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O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, estendendo perdas na reta final do pregão, na esteira da maciça aversão ao risco observada nos Estados Unidos após dados do mercado de trabalho aumentarem temores entre operadores quanto a um potencial “pouso abrupto” da economia, que ameaçaria em última instância uma recessão econômica americana.
O índice Bovespa encerrou com perdas de 1,21%, aos 125.854 pontos. O volume ficou em R$18 bilhões, acima da média de 50 pregões. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou baixa de 1,29%.
Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 34,5 pontos-base, em linha com os yields americanos, que operavam no menor patamar desde maio de 2023. O dólar à vista fechou em queda de 0,44% a R$5,7109, após atingir as máximas do ano em R$5,80 pela manhã. O índice Dólar DXY operava ao fim da tarde em queda de 1,09%, aos 103,21 pontos.
No cenário local, investidores avaliam os dados de produção industrial, que registrou alta de 4,1% em junho na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,2%. Os indicadores vieram acima das expectativas do mercado, que eram de alta de 2,4% na variação mensal e de 1,2% na base anual.
De acordo com o economista do C6 Bank, Felipe Salles, o crescimento da indústria foi forte, porém não chega a ser uma surpresa para o mercado, visto que os dados indicam um segundo trimestre forte em relação à atividade. Para o segundo semestre do ano, Salles diz que uma desaceleração global e o impulso fiscal dissipado podem pesar contra a indústria.
No âmbito corporativo, investidores reagem a balanços divulgados entre a noite de ontem e a manhã de hoje, como Eztec, Marcopolo, AES Brasil, Auren, entre outros.
Os principais índices acionários em Nova York encerraram em forte queda, na esteira dos dados de geração de postos de trabalho em julho do Payroll, que mostraram criação abaixo do consenso e elevação da taxa de desemprego, o que alimentou temores de recessão nos EUA. Um “selloff” tomou conta das techs, por temores de menores retornos oriundos de investimentos em Inteligência Artificial.
Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 1,52%, 1,94% e 2,60%, respectivamente. Em termos semanais os índices cederam 2,10%, 2,06% e 3,20%, na mesma ordem. Os Treasuries yields de dois anos cederam 26,6 pbs e 17,8 pbs, a 3,884% e 3,800%, respectivamente.
Os EUA criaram 114 mil postos de trabalho no mês passado, abaixo do consenso, de 175 mil. O Bureau of Labor Statistics também revisou para baixo os dados dos dois meses anteriores. A taxa de desemprego avançou pelo quarto mês consecutivo, a 4,3%, maior patamar em quase três anos. Consenso do mercado previa manutenção em 4,1%.
Os dados do Payroll se somam a números fracos do mercado de trabalho e da atividade econômica nesta semana nos EUA, que reforçaram uma narrativa de risco de “pouso abrupto” na economia local. Na véspera, os mercados acionários encerraram em firme queda, sob temores de que o banco central estaria levando tempo demais para iniciar o ciclo de alívio monetário, encontrando-se “atrás da curva”.
Os ganhos salariais por hora avançaram 0,2% em julho na base mensal, também abaixo do consenso, que previa alta de 0,3%. Após a divulgação do Payroll, os derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) passaram a precificar de forma majoritária a chance de um corte de 50 pontos-base nas taxas americanas já na reunião de setembro.
Entre as ações, vale destacar que importantes empresas de tecnologia entraram em território de “Bear Market” – quando um ativo ultrapassa a marca de um recuo superior a 20% de suas máximas – como Nvidia e Tesla. De acordo com o Financial Times, o hedge fund Elliott afirmou que a IA é um software que não forneceu “valor proporcional” ao “hype” envolvido e uma bolha poderia estourar adiante.
Outro destaque foram as ações da Intel, que despencaram mais de 20%, ao menor patamar desde 2013, registrando sua maior queda diária desde 1974, após a empresa reportar resultados abaixo do consenso, cancelar pagamento de dividendos do quarto trimestre, e planejar cortes de 15% do estafe.
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| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
| 01/08/2024 | -0,20% | 127.395,10 | R$ 23,6 bilhões |
| 02/08/2024 | -1,21% | 125.854,09 | R$ 23,8 bilhões |
DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)
- ALTAS IBOVESPA
MGLU3: +6,94% a R$ 11,55
EZTC3: +5,75% a R$ 13,80
VAMO3: +5,55% a R$ 8,94
PETZ3: +4,97% a R$ 3,59
LREN3: +3,99% a R$ 13,82
- BAIXAS IBOVESPA
EMBR3: -6,81% a R$ 39,16
WEGE3: −5,38% a R$ 50,00
BRKM5: −4,36% a R$ 16,44
PRIO3: −4,15% a R$ 46,00
GOAU4: −4,15% a R$ 10,16
Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.
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💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥
AES Brasil (AESB3)
A AES Brasil reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 104,1 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 35,9 milhões anotado em igual período do ano passado. No acumulado do ano até junho, o prejuízo da empresa foi de R$ 188,3 milhões, ante lucro de R$ 103,6 milhões. Saiba mais…
Auren Energia (AURE3)
A geradora de energia Auren registrou lucro líquido de R$ 91,1 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 50,2% frente o reportado em igual etapa do ano passado. Com isso, no acumulado do ano, o lucro da companhia soma R$ 344,7 milhões, 16,5% abaixo do registrado na primeira metade de 2023. Saiba mais…
A Auren não vai participar do leilão de linhas de transmissão, que será realizado em setembro pela Aneel. Saiba mais…
Azul (AZUL4)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1,9 bilhão para a Azul adquirir dez jatos comerciais E195-E2 da Embraer. Saiba mais…
Cielo (CIEL3)
A Cielo teve lucro líquido recorrente de R$ 385,6 milhões no segundo trimestre deste ano, uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, a baixa foi de 23,4%. Saiba mais…
Copasa (CSMG3)
A Copasa informou que foi assinado Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto referente ao Município de Visconde do Rio Branco. Saiba mais…
Embraer (EMBR3)
A divisão de aviação agrícola da Embraer realizou no mês de julho a primeira venda do Ipanema 203 movido a etanol por meio do Programa Fundo Clima, na modalidade “Fundo Clima Automático”, que prevê apoio à aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos. A entrega da aeronave está prevista para o terceiro trimestre de 2024. Saiba mais…
Eztec (EZTC3)
A Eztec reportou lucro líquido de R$ 88,6 milhões, um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2023. Saiba mais…
Log (LOGG3)
A Log reportou lucro líquido de R$ 91,8 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), alta de 108,8% na comparação com o 2T23.
Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo reportou lucro líquido de R$ 250,9 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 78,6% comparado ao mesmo período do ano anterior. A empresa atribui esse resultado às melhorias na eficiência operacional e ao aumento na capacidade produtiva. Saiba mais…
Movida (MOVI3)
A Movida vai realizar uma oferta de R$ 340 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de quatro anos. Saiba mais…
Petrobras (PETR3/PETR4)
A Petrobras assinou o primeiro contrato de aquisição de equipamentos submarinos para viabilizar o início da produção dos projetos de Atapu 2 e Sépia 2, a serem instalados no pré-sal da bacia de Santos, e para o campo de Roncador na bacia de Campos. O acordo comercial foi fechado com o grupo SLB OneSubsea e os equipamentos começarão a ser construídos ainda no terceiro trimestre deste ano, em fábricas localizadas no Brasil. Saiba mais…
A Petrobras tem uma semana para informar ao mercado sobre a mudança feita no Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) no último dia 26, que passou a permitir a eleição de membros externos ao Conselho de Administração para o CAE. Saiba mais…
A Petrobras abriu uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, por suspeita de fraudes no programa Mais Valor, por meio do qual fornecedores da estatal podem antecipar recebíveis junto a instituições financeiras. Os processos somam R$ 5,4 milhões. Saiba mais…
A Petrobras não deve disputar sozinha uma fatia de 40% na mega descoberta de petróleo e gás de Mopane, na Namíbia, uma vez que o bloco petrolífero ainda está em uma fase exploratória, e a ideia seria diluir riscos com parceiros, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. Saiba mais…
Rede D’Or (RDOR3)
A Rede D’Or concluiu a venda da totalidade de suas participações na JTO Holding, JTO Fundadores Participações e Rede D’Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho, coletivamente conhecidas como D’Or Consultoria. Saiba mais…
Santos Brasil (STBP3)
A Santos Brasil movimentou 135,6 mil contêineres em julho, alta de 18,3% na comparação com o mesmo período de 2023. Deste total, 103,5 mil foram de contêineres cheios e 32,1 mil estavam vazios. Saiba mais…
(Com informações da TC Mover e Momento B3)
