Hewlett Packard Enterprise levanta financiamento para aquisição da Juniper Networks

Na quinta-feira (12), a Hewlett Packard Enterprise (HPE:HPE) anunciou um plano abrangente para levantar US$ 14 bilhões necessários para a compra da Juniper Networks (NYSE:JNPR). A empresa emitiu uma oferta de títulos composta por notas de taxas fixas e flutuantes com prazos variados, incluindo dois, três, cinco, sete, 10 e 30 anos. A expectativa é que a emissão de títulos arrecade cerca de US$ 6,5 bilhões, com Citigroup, JPMorgan e Mizuho como principais subscritores.

Além da oferta de títulos, a HPE já emitiu aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis e garantiu um empréstimo de US$ 3 bilhões com vencimento em três anos. A empresa também utilizará cerca de US$ 2 bilhões provenientes da venda de uma participação de 30% na H3C, uma provedora de infraestrutura digital, para complementar o financiamento.

O acordo de aquisição da Juniper Networks, anunciado em janeiro, visa fechar no final de 2024 ou início de 2025. A Juniper, conhecida por suas soluções de redes de comunicação e pela Mist AI, é uma adição estratégica para a HPE, que busca expandir suas operações em redes e aproveitar o crescimento no setor de inteligência artificial.

As ações da HPE subiram 0,6% durante as negociações na quinta-feira, na última verificação, mas registraram uma queda de 9,9% na semana atual, após a emissão das ações preferenciais. A aquisição da Juniper é vista como uma forma de dobrar os negócios de rede da HPE e criar um novo líder no setor, oferecendo aos clientes e parceiros uma solução robusta e diversificada.

A Hewlett Packard Enterprise e a Juniper Networks também são negociadas ne B3 através das BDRs (BOV:H1PE34) e (BOV:J1NP34), respectivamente.