Mercados caem no último pregão de setembro

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta segunda-feira, último pregão do mês de setembro, enquanto os investidores avaliavam dados econômicos da região.

A leitura do PMI oficial da China para setembro chegou a 49,8, melhor do que os 49,5 esperados por economistas, no entanto, isso marcou o quinto mês consecutivo de contração para o setor de manufatura na China. Enquanto isso, a pesquisa Caixin PMI, uma pesquisa privada compilada pela S&P Global, relatou que o PMI industrial caiu de 50,4 para 49,3 em setembro, abaixo dos 50,5 esperados pela pesquisa da Reuters. A pesquisa da Caixin também marcou o declínio mais rápido na indústria em 14 meses.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores “blue chips” de Xangai e Shenzhen, subiu 8,48%, fechando em 4.017,85 pontos, impulsionado por ações de saúde e tecnologia. Isso marca uma sequência de nove dias de vitórias, seu melhor dia desde setembro de 2008 e seu ponto mais alto desde agosto de 2023. Os mercados no continente só funcionarão na segunda-feira, antes de fecharem pelo resto da semana devido ao feriado da Golden Week.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,53%, fechando em 21.154,00 pontos, impulsionado por ações de consumo. O Hang Seng Mainland Properties Index subiu 8,11%.

No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 4,82%, em 37.903,00 pontos, liderado por perdas em ações imobiliárias, enquanto o maior perdedor do índice foi a holding de lojas de departamentos Isetan Mitsukoshi Holdings, com baixa de 10,64%. Os movimentos nos mercados japoneses ocorrem enquanto investidores digerem a vitória de Shigeru Ishiba nas eleições do Partido Liberal Democrata na sexta-feira passada. Ele sucederá Fumio Kishida como primeiro-ministro do Japão. A produção industrial do Japão caiu 4,9% na comparação anual em agosto, mais do que a queda de 0,4% no mês anterior. Na comparação mensal, a produção industrial caiu 3,3%, uma queda mais acentuada do que os 0,9% esperados e em comparação com o aumento de 3,1% em julho. As vendas no varejo do Japão em agosto subiram 2,8% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de um aumento de 2,3% e acima do aumento revisado de 2,7% em julho.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 2,13% para 2.593,27 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,70%, atingindo uma máxima histórica de fechamento de 8.269,80 pontos. As mineradoras empurraram o mercado de ações australiano para um novo recorde, com os preços do minério de ferro subindo depois que a China anunciou uma série de medidas de estímulo na semana passada. Oito dos 11 setores ganharam, com energia e mineração liderando a bolsa. Cada um foi impulsionado por um aumento no preço das commodities, com o petróleo Brent e o minério de ferro subindo, com as tensões no Oriente Médio compensando as preocupações sobre um possível aumento da oferta da Arábia Saudita. Os pesos pesados da mineração BHP e Rio Tinto ganharam 2,7% e 1,3%, respectivamente e a Fortescue saltou 2,9%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy subiram mais de 3% cada.

EUROPA: As bolsas europeias começaram a última sessão de negociação de setembro em território negativo nesta segunda-feira.

O pan-europeu Euro Stoxx 600 cai 0,7% no meio do pregão matinal, com ações de automóveis pesando sobre o pan-índice. O início fraco dos mercados europeus ocorre após o Stoxx 600 fechar em um novo recorde na sexta-feira, com as ações sendo impulsionadas pelo anúncio da China na semana passada de uma série de medidas de estímulo que visam impulsionar a economia.

As ações listadas da Stellantis, dona da Dodge, listadas em Milão despencam 10%, depois que a montadora reduziu sua orientação anual para 2024 em meio à deterioração da “dinâmica global da indústria” e reforçou a concorrência da China.

O alemão DAX 30 cai 0,48% e o francês CAC 40 tomba 1,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,8% e 1,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em ligeira baixa na manhã da última sessão de negociação de setembro, depois que os principais índices subiram pela terceira semana consecutiva de ganhos.

Na sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,33%, fechando em 42.313,00 pontos, uma nova alta histórica, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,13% e 0,39%, respectivamente. O Dow terminou a semana 0,6% mais alto. O S&P 500 também ganhou cerca de 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite subiu quase 1% durante a semana.

Wall Street caminha para terminar o mês de setembro com um desempenho positivo. No mês até o momento, o Dow e o S&P 500 subiram 1,8% e 1,6%, respectivamente. O Nasdaq, com forte presença de tecnologia, avançou 2,3% no mês. Os mercados tiveram um começo difícil para o que é historicamente o mês mais fraco para o mercado de ações, mas se recuperaram à medida que setembro avançava com o Federal Reserve cortando as taxas de juros em meio ponto, decisão superdimencionado.

O S&P 500 subiu 5,1% no trimestre, estendendo seu ganho acumulado no ano para mais de 20%. No entanto, outubro também tem uma história preocupante para os mercados, conhecido como um momento de extrema volatilidade, com algumas das quedas mais notáveis ​​de Wall Street ocorrendo durante o mês.

Na sexta-feira passada, o índice de preços de despesas de consumo pessoal de agosto chegou a apenas 2,2%, o menor desde fevereiro de 2021, deixando os investidores mais confiantes em novos cortes de taxas do Fed. Além disso, os números iniciais de pedidos de auxílio-desemprego divulgados na quinta-feira passada caíram menos do que o esperado, sinalizando força no mercado de trabalho.

Os dados econômicos encorajadores “reforçam as crenças de que os preços estão se estabilizando, o consumidor está saudável o suficiente, as empresas estão prontas para aproveitar as taxas mais baixas e a economia continua avançando”, disse um analista

Os mercados passarão por um grande teste no final da semana com o relatório de empregos de setembro na sexta-feira.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos relevantes nesta segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: -2,32% US $ 64.946,10
Ethereum: -0,561% US $ 2.628,51

ÍNDICES FUTUROS – 7h30:
Dow: -0,13%
S&P 500: -0,17%
NASDAQ: -0,23%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +10,71%
Bent: +0,28%
WTI: +0,10%
Soja: -0,87%
Ouro: +0,13%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.