Azul possui duas propostas para captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões

A companhia aérea Azul, cuja a ação acumula perdas superiores a 60% no ano devido a preocupações com endividamento, possui duas propostas para captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões no mercado usando a Azul Cargo, divisão de logística da empresa, como garantia, de acordo com fontes ouvidas pelo Valor.

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Segundo a reportagem, uma das opções é mais complexa e é envolve seus “bondholders” (detentores de dívidas no exterior). Pelo desenho, parte dessa dívida seria imediatamente convertida em “equity”, colaborando, assim, para que a empresa melhore seu perfil de endividamento.

Ainda de acordo com o Valor, diante da possibilidade de que a primeira opção não se concretize, a Azul (BOV:AZUL4) está avaliando a emissão de debêntures convertíveis, um tipo de título que pode ser trocado por ações. A operação, estruturada pelo banco Jefferies, já conta com um livro de ofertas de US$ 400 milhões, mas a companhia ainda não confirmou a realização da emissão.

A Azul está analisando cuidadosamente duas propostas de emissão de títulos. A primeira opção envolve uma emissão de maior valor, mas com uma série de condições e obrigações que poderiam beneficiar mais a estrutura de capital da empresa. A segunda opção é uma emissão mais simples e direta.

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(BOV:AZUL4) tem:

📈 1ª Resistência: 6,19
📉 1° Suporte: 4,92

💲 Cotação no momento: Azul -2,49%, negociada a R$ 5,49

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