☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  15 de outubro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em baixa, à medida que uma queda mais ampla de até 5% nos preços do petróleo bruto pressionou as ações de energia, após a diminuição das preocupações sobre um possível ataque de Israel a instalações de energia iranianas. Os investidores também estarão atentos aos balanços dos bancos americanos Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup e falas de dirigentes do Fed.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa em sua maioria. Na sessão anterior, os índices fecharam com novos recordes de fechamento com compras de ações de tecnologia pela temporada de resultados. A Nvidia (NVDA) se destacou com alta de 2,4% e apresenta seus resultados apenas em 14 de novembro. Hoje, são esperados resultados de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab, United Airlines e Johnson & Johnson, além de diversos bancos regionais.

Na agenda, a presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e a governadora do Fed, Adriana Kugler, falam ao longo do dia, com os investidores procurando pistas sobre os próximos passos de política monetária. O mercado espera um Fed mais contido daqui em diante, possivelmente promovendo um corte de apenas 25 pontos-base ou até mesmo paralisando o ciclo de queda de juros. Isso após um primeiro corte de 50 pontos-base em 18 de setembro.

Na Europa,  os índices operam sem direção única, à medida que ações de petrolíferas e mineradoras amargam fortes perdas e as de telecomunicações avançam com balanço positivo da sueca Ericsson. O índice alemão Dax renovou máxima intraday histórica, favorecido pelo último índice ZEW.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,14%, a 524,05 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha queda de 3,1%, diante de um tombo de quase 5% nos preços do petróleo, e o da indústria de mineração recuava 2,4%, em meio a dúvidas sobre novos estímulos fiscais na China, que derrubaram os mercados locais hoje. O subíndice europeu de telecomunicações avançava 1,4%, após a Ericsson (+8,6%, em Estocolmo), gigante sueca do setor, divulgar balanço trimestral melhor do que o esperado.

Investidores na Europa também analisam indicadores publicados nas últimas horas. O índice alemão ZEW avançou mais que o esperado em outubro, ajudando a bolsa de Frankfurt a atingir nova máxima intraday, enquanto a produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o previsto em agosto e o desemprego no Reino Unido diminuiu mais.

Minério de ferro: depois de ganhos nas últimas semanas que levaram a tonelada para acima de US$ 100, o preço do minério de ferro caiu perto de 1,5% nesta terça em Singapura para US$ 106, antes de resultados de Rio Tinto e BHP e do relatório de produção e vendas da Vale, nesta terça.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, com as da China e de Hong Kong amargando fortes perdas em meio a dúvidas sobre novas medidas de estímulo fiscal e outras favorecidas pelo bom desempenho de Wall Street ontem. O principal índice acionário chinês, o Xangai Composto teve queda de 2,53%, a 3.201,29 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 2,10%, a 1.850,50 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng sofreu um tombo de 3,67%, a 20.318,79 pontos.

Nos últimos pregões, os mercados chineses vêm mostrando bastante volatilidade diante de incertezas sobre detalhes e o alcance de um pacote fiscal de Pequim para ajudar a China a cumprir a meta de crescer 5% este ano. No fim de semana, o Ministério de Finanças chinês sinalizou que pretende agir, mas não fez anúncios concretos. Dados fracos da balança comercial chinesa também contribuíram para o mau humor em Xangai e Shenzhen hoje. Em setembro, tanto as exportações quanto as importações da China avançaram bem menos do que o esperado.

Na volta de um feriado, o japonês Nikkei avançou 0,77% em Tóquio, a 39.910,55 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,39% em Seul, a 2.633,45 pontos, e o Taiex subiu 1,38% em Taiwan, a 23.292,04 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  70,59 (-4,39%).

O Brent  é negociado a US$ 74,18  (-4,23%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 65.765,99  (-0,31%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.652,48 a onça-troy (+0,10%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,38%, a 791.500 iuanes (US$ 111,24).

Brasil:

O governo federal planeja conceder seis hidrovias até 2025, com contratos de 12 anos e R$ 4 bilhões em investimentos. O projeto visa reduzir custos de exportação e melhorar a infraestrutura logística, especialmente nos portos do Arco Norte.

O Pix passará por mudanças a partir de 1º de novembro, com objetivo de combater fraudes e golpes, de acordo com o Banco Central (BC). Uma das principais mudanças será o limite de R$ 200 por transação para dispositivos não cadastrados pelos clientes dos bancos. Por dia, nesses casos, poderão ser transferidos até R$1.000. A exigência de cadastro se aplica apenas para dispositivos que nunca tenham sido utilizados para realizar um Pix por aquele usuário em específico. O objetivo é dificultar o tipo de fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha dos clientes.

Economia:

Tesouro Direto: as pessoas físicas não poderão comprar títulos públicos pela internet nesta terça-feira, 15. Pela terceira vez em menos de um mês, a greve dos servidores públicos do Tesouro Nacional interromperá a venda de papéis do Tesouro Direto. Em comunicado, o Tesouro Nacional informou que a suspensão ocorrerá em todo o sistema financeiro. Nenhuma instituição ou banco poderá vender títulos aos investidores nesta terça. Por causa da greve, as vendas ficaram paralisadas em 24 de setembro e 1º de outubro.

O setor de bares e restaurantes nacional teve queda de 4,0% no volume de vendas em setembro, devolvendo assim a alta observada em agosto, segundo dados do índice calculado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em parceria coma Stone. Na comparação anual, houve retração de 4,5%.

Nos últimos meses, o mercado financeiro foi marcado por iniciativas voltadas à sustentabilidade. E uma das mais recentes envolve a emissão de ações verdes pela B3, movimento que atrai a atenção de investidores conscientes e interessados em empresas com sólidas práticas ambientais. Nesse cenário, a protagonista é a Ambipar, que acabou de receber tal certificação da bolsa brasileira, tornando-se a primeira empresa privada da América Latina a atingir essa distinção. A certificação de ‘ações verdes’, concedida após auditoria da S&P, coloca a Ambipar no grupo restrito de empresas cujas receitas são majoritariamente atreladas a atividades sustentáveis. O reconhecimento veio após a companhia comprovar que mais de 50% de suas receitas advém de negócios sustentáveis, além de operar com menos de 5% do faturamento proveniente de combustíveis fósseis.

Dólar: O real tem um espaço cada vez mais limitado para engatar um movimento consistente de valorização frente ao dólar diante de preocupações crescentes dos investidores com a situação fiscal do Brasil. A moeda americana tem grande chance de ultrapassar a marca de R$ 6 no curto prazo, como reflexo da fragilidade das contas públicas. O dólar fechou cotado a R$ 5,59, com uma valorização de 15,30% no ano.

Agenda Econômica:

️ 05h00 – França: AIE divulga relatório mensal sobre petróleo
06h00 – Zona do euro/Eurostat: Produção industrial de agosto
06h00 – Alemanha/ZEW: Índice de expectativas econômicas de outubro
07h00 – França/OCDE: taxa de desemprego de agosto
09h00 – Conab: 1º Levantamento da safra de grãos 2024/2025
09h30 – EUA/Fed de NY: índice de atividade industrial Empire State de outubro
10h15 – FGV: Monitor do PIB de agosto
Vale: Relatório de produção e vendas do 3TRI⚠️

Eventos Fed

12h30 – EUA: Mary Daly (Fed/São Francisco) discursa em evento
14h00 – EUA/Fed: Adriana Kugler participa de evento
20h00 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento

Balanços⚠️
NY/manhã: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e UnitedHealth
NY/noite: United Airlines

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,78%, aos 131.005 pontos. O volume ficou em R$14,7 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em baixa de 0,58%, a R$ 5,5827.

IFIX:

O índice fechou em alta de de 0,36%, aos 3.228,39 pontos. A mínima foi de 3.216,74 pontos e a máxima de 3.230,08 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)