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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam sem direção única, enquanto investidores aguardam a divulgação de resultados corporativos, incluindo da Alphabet, enquanto investidores se preparam para a eleição nos EUA.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam mistos. Os investidores aguardam importantes balanços, hoje a Alphabet, proprietária do Google, será o destaque dos resultados do dia, com os investidores interessados em ver como o crescimento do seu principal segmento de negócios, o de buscas, está progredindo em um momento de aumento da concorrência.

A Ford declarou que precisa “acelerar” os cortes de custos, já que a montadora norte-americana sinalizou que agora espera que a receita de todo o ano fique na extremidade inferior de sua faixa de orientação anterior.

Além disso, o mercado acompanhará o relatório Jolts, que fornecerá dados sobre as vagas de emprego. O Jolts é o primeiro de uma série de indicadores do mercado que serão divulgados nesta semana.

A Apple enfrentou um obstáculo significativo após o governo indonésio proibir a venda do iPhone 16 no país, por não cumprir a exigência de investimento mínimo local necessário para a obtenção da certificação de “conteúdo local” para smartphones. Essa medida visa pressionar a empresa a intensificar seus investimentos no mercado indonésio.

Eleições: Os mercados estão atentos à possível volta de Donald Trump à presidência dos EUA, com as principais pesquisas indicando uma disputa acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris.

Na Europa, os índices operam no campo positivo, à medida que ações de bancos avançam com o balanço positivo do HSBC. Na Alemanha, um indicador de confiança do consumidor agradou. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,31%, a 522,54 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário exibia ganho de 1%.

Banco britânico com foco na Ásia, o HSBC lucrou mais do que o esperado no terceiro trimestre e anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. No horário acima, sua ação saltava 4,8% em Londres. O banco espanhol Santander destoava, no entanto, com queda de 3,7% em Madri, após superar previsão de lucro, mas decepcionar em receita. A petrolífera britânica BP também fazia pressão de baixa, caindo 2,3% em Londres, após divulgar lucro trimestral menor, ainda que acima das expectativas.

O índice GfK de confiança do consumidor alemão para novembro subiu mais do que o previsto, para -18,3 pontos, contribuindo para o apetite por risco na Europa.

A Volkswagen informou aos representantes dos funcionários que pretende fechar pelo menos três fábricas na Alemanha, disse a chefe do conselho de trabalhadores da empresa, Daniela Cavallo, na segunda-feira, 28.

Os preços do petróleo sobem, após uma queda acentuada na véspera, com o plano dos EUA de comprar petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo fornecendo suporte enquanto os investidores permaneceram focados nos acontecimentos no Oriente Médio.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única, com parte delas acompanhando ganhos em Wall Street, em uma semana que será marcada por balanços de gigantes de tecnologia americano. Liderando ganhos, o índice japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio, a 38.903,58 pontos, ainda favorecido pela fraqueza do iene após o partido do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, perder a maioria parlamentar na eleição do fim de semana.

O Hang Seng avançou 0,49% em Hong Kong, a 20.701,14 pontos, com destaque para o HSBC (+3,69%), banco britânico com foco na Ásia que lucrou mais que o esperado no terceiro trimestre, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,21% em Seul, a 2.617,80 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho após balanços decepcionantes do setor energético. O Xangai Composto teve baixa de 1,08%, a 3.286,41 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 1,48%, a 1.972,93 pontos. As ações das petrolíferas Cnooc e Sinopec, que divulgaram queda na receita trimestral, caíram 1% e 3,3%, respectivamente. O Taiex registrou queda de 1,17% em Taiwan, a 22.926,59 pontos, em seu segundo pregão consecutivo de perdas. O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem de forma generalizada ontem, à espera de resultados trimestrais de giant techs americanas como Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 67,69 (+0,46%).

O Brent é negociado a US$ 71,74 (+045%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 71.122,48 (2,31%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.751,36 a onça-troy (+0,29%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,77%, a 777,50 iuanes (US$ 108,93).

Brasil:

A partir de hoje, todas as instituições financeiras que oferecem Pix deverão disponibilizar a opção de agendamento recorrente, permitindo pagamentos automáticos, como mesadas e serviços. Até abril de 2025, as regras de usabilidade serão flexíveis, mas, a partir dessa data, o Banco Central exigirá que pagamentos sejam liquidados no período da madrugada, com tentativas adicionais em caso de saldo insuficiente.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começou no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro. [ Calendário aqui ]

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 0,6 ponto em outubro para 99,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,6 ponto, após cinco altas consecutivas, para 100,7 pontos. (fgv).

Os fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) cresceram quase R$ 200 bilhões em um ano, alcançando R$ 561,5 bilhões em setembro, segundo a Anbima. Empresas de diversos setores têm aderido ao FIDC para captar recursos, enquanto o mercado se expande com governança e transparência aprimoradas, e o acesso de pessoas físicas é facilitado. Para especialistas, o registro obrigatório e novas regulamentações devem atrair investidores, inclusive estrangeiros, promovendo um mercado mais sólido e com liquidez aprimorada.

O segmento de fundos atrelados à variação de índices do mercado, os ETFs, exibem números positivos este ano: na B3, onde são negociados, até setembro, o total de investidores cresceu 9,4% e chegou a 556 mil, o patrimônio aumentou 4,3% e bateu R$ 49 bilhões, e o volume diário negociado não é nada desprezível, R$ 1,43 bilhão. O ETF é um caminho prático e barato de investir em ativos aqui e no exterior, sem ter o conhecimento de cada setor ou empresa da economia. Além disso, a indústria também tem feito o seu papel e lançado frequentemente novas opções de fundos.

O Bitcoin (BTC) superou pela primeira vez a marca de R$ 400 mil nesta terça-feira (29), impulsionado pelo otimismo em relação ao resultado das eleições nos Estados Unidos, pelo aumento do fluxo de capital em ETFs (fundos de índice) à vista de Bitcoin e pela diferença cambial no Brasil. Na cotação em dólar, o BTC chegou a encostar em US$ 71.540 na noite da segunda-feira (28), o maior preço em sete meses, recuando para US$ 71.157 nesta manhã. Com esse avanço, a moeda digital se aproxima de sua máxima história em dólar, próxima dos US$ 74 mil, alcançada em março deste ano.

Um estudo do Boston Consulting Group revela que grandes bancos estão perdendo participação de mercado no setor de pagamentos para fintechs, que cresceram rapidamente. Para reverter essa tendência, os bancos devem investir em tecnologia e explorar novas oportunidades, como “pagamentos embutidos” e aquisições de fintechs. No Brasil, o market share de grandes empresas de pagamento caiu de quase 90% para cerca de 50% em dez anos, com o Brasil se destacando no crescimento de pagamentos instantâneos.

Santander: O lucro líquido do terceiro trimestre do Santander Brasil saltou 34,3% em uma base anual, para 3,66 bilhões de reais, informou o banco nesta terça-feira, acima das previsões do mercado. A média de previsões de analistas compilada pela Lseg indicava lucro líquido de 3,50 bilhões de reais para o banco.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/GfK: índice de confiança do consumidor de novembro
🇧🇷 08h00 – FGV: Confiança da indústria de outubro
🇧🇷 08h30 – BC: Conta corrente de setembro
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado – preliminar de setembro
🇺🇸 11h00 – EUA/Deptº do Trabalho: Relatório de abertura de vagas (Jolts) de setembro
🇺🇸 11h00 – EUA/Conference Board: índice de confiança do consumidor de outubro
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial semanal

Balanços⚠️
📈 NY/manhã: McDonald’s
📈 NY/noite: American Micro Devices (AMD), Alphabet e Visa
📈 Brasil/manhã: Santander

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,02%, aos 131.212 pontos. O volume ficou em R$ 16,3 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa