Bom dia ADVFN – 30/10/2024 - Relatório ADP, PIB e balanços de big techs dos EUA, dólar dispara e fecha no maior valor em mais de 3 anos com desajuste fiscal

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  30 de outubro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta. Após os dados do relatório Jolts sinalizarem uma desaceleração no mercado de trabalho americano, os investidores estarão atentos à divulgação da pesquisa ADP sobre criação de empregos no setor privado, PIB do terceiro trimestre e expectativa dos resultados trimestrais da Microsoft  e da Meta Platforms, após a Alphabet, controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Na agenda, os números do PIB do terceiro trimestre divulgados hoje provavelmente mostrarão que a maior economia do mundo manteve um ritmo sólido de crescimento, já que a inflação em queda e os fortes ganhos salariais impulsionaram os gastos do consumidor.

O mercado também aguarda com expectativa a divulgação dos resultados trimestrais da Microsoft e da Meta Platforms , após a Alphabet, controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores. A série de resultados — incluindo os números da Apple e da Amazon, que serão divulgados na quinta-feira — será crucial para determinar se Wall Street conseguirá manter o otimismo em torno das empresas de tecnologia e de inteligência artificial que elevou os índices a níveis recordes neste ano.

Na Europa,  os índices operam em queda, acompanhando o desempenho negativo dos mercados asiáticos, com todas as atenções voltadas para o orçamento do Reino Unido e os dados de crescimento econômico da zona do euro.

Os preços do petróleo sobem com dados da indústria mostrando uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, após duas sessões de perdas devido à perspectiva de redução das hostilidades no Oriente Médio.

A UE decidiu aumentar as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3% no final de sua investigação comercial, levantando preocupações sobre as exportações futuras, o que pode pesar no consumo de produtos de aço no mercado interno.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em queda, com exceção do Nikkei, do Japão, com investidores se preparando para uma eleição americana acirrada que pode ter grandes ramificações para a China, mesmo com Pequim tentando sustentar o crescimento.

A Reuters informou que as autoridades chinesas estavam avaliando a aprovação de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em empréstimos adicionais nos próximos anos para impulsionar a economia e lidar com os riscos da dívida dos governos locais. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

O Japão reativou um reator nuclear, reforçado com um muro anti-tsunami, na região de Onagawa, próxima à central de Fukushima, após desastres em 2011. Desde então, o país reativou 12 dos 33 reatores operacionais, mas este é o primeiro em áreas afetadas pelo desastre. O governo japonês busca reduzir emissões e dependência de combustíveis fósseis, com a energia nuclear planejada para representar 20 a 22% da matriz elétrica até 2030. Yoshimasa Hayashi, porta-voz do governo, destacou a importância da segurança nas operações nucleares.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,08 (+1,29%).

O Brent  é negociado a US$ 71,97 (+1,20%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 72.466,45  (-0,51%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.784,06 a onça-troy (+0,32%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,38%, a 785,50 iuanes (US$ 110,26).

Brasil:

Em setembro, foram registradas 196 requisições de recuperação judicial, 17,6% menos que em agosto, mas 44,1% mais que no mesmo mês do ano passado, segundo o Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. “Embora tenha havido uma queda em setembro, o número de pedidos de recuperação permanece elevado devido às altas taxas de juros, que aumentam o custo do crédito e dificultam o pagamento das dívidas pelas empresas”, afirma Luiz Rabi, economista da Serasa Experian. A crescente inadimplência dos consumidores também impacta negativamente o fluxo de caixa das companhias, enquanto a dificuldade de acesso ao crédito restringe suas opções de financiamento. “Além disso, a inflação reduz o poder de compra dos consumidores, diminuindo as vendas e afetando a saúde financeira dos negócios”, acrescenta. Os dados mostram também que a maioria das requisições de recuperações judiciais foram de empresas do setor de Serviços, com 90 pedidos, seguido por Comércio, com 42 requisições. Em seguida, ficaram os setores Primário, com 41, e Indústria, com 23 pedidos. Os pedidos de falências apresentaram redução de 9,0% na comparação com o mês anterior, com 91 casos registrados em setembro, mas, em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 26,4%. As micro e pequenas empresas lideraram em número de requerimentos, com 64, seguidas pelas grandes, com 16, e médias, com 11 pedidos.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começou no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro.  [ Calendário aqui ]

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou novas regras que vão facilitar a compra de ações de empresas no mercado. Essas mudanças, que entram em vigor em julho de 2025, visam tornar o processo mais simples e eficiente, tanto para as empresas que desejam comprar mais ações, quanto para os investidores que podem ter suas ações compradas.

As principais mudanças são:

• OPAs mais flexíveis: As chamadas Ofertas Públicas de Aquisição (OPAs), que ocorrem quando uma empresa ou pessoa deseja comprar uma grande quantidade de ações de outra empresa, terão regras mais simples. Isso significa que será mais fácil para as empresas realizar essas operações, o que pode levar a um aumento nas fusões e aquisições.
• Menos burocracia: A CVM reduziu a quantidade de burocracia para realizar uma OPA. Por exemplo, em alguns casos, não será mais necessário realizar um leilão para definir o preço das ações, o que agiliza o processo.
• Mais opções para os investidores: Os investidores terão mais opções para vender suas ações em caso de uma OPA. Além disso, as novas regras garantem que o preço oferecido seja justo.
• Consultas mais ágeis: As empresas poderão fazer consultas à CVM de forma mais rápida e confidencial para analisar suas propostas de OPA.

O que isso significa para você, investidor?

As novas regras podem significar mais oportunidades de venda das suas ações, caso uma empresa decida fazer uma OPA. Além disso, você pode ter acesso a informações mais claras sobre as OPAs, o que facilita a tomada de decisão.

Em resumo:

A CVM está modernizando as regras para as OPAs, tornando o processo mais simples e eficiente. Isso pode resultar em um mercado mais dinâmico e com mais oportunidades para todos os participantes.

É importante ressaltar:

Estas são apenas algumas das principais mudanças. Para entender todos os detalhes das novas regras, é recomendado consultar o texto completo das Resoluções CVM 215 e 216.

Dólar: o dólar subiu quase 1% ante o real na terça-feira, 29, e marcou o maior valor de fechamento desde março de 2021, cerca de três anos e meio, refletindo a desconfiança do mercado com o cenário fiscal brasileiro e o avanço da moeda norte-americana também no exterior, em meio a disputa presidencial nos EUA.

Agenda Econômica:

🇩🇪 06h00 – Alemanha/Destatis: PIB preliminar do 3TRI
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Eurostat: PIB preliminar do 3TRI⚠️
🇪🇺 07h00 – Zona do euro: Índice de sentimento econômico e índice de confiança do consumidor de outubro
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-M, Confiança de serviços e do comércio de outubro
🇧🇷 08h30 – BC: Concessões de crédito em setembro
🇺🇸 09h15 – EUA/ADP: Criação de empregos no setor privado de outubro⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº Comércio: 1ª leitura do PIB e PCE do 3TRI⚠️
🇩🇪 10h00 – Alemanha/Destatis: CPI preliminar de outubro
🇺🇸 11h00 – EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis de setembro
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 25/10
🇧🇷 14h30 – MTE/Caged: Geração de emprego em setembro⚠️
🇨🇳 22h30 – China/NBS: PMI industrial e PMI de serviços de outubro

Balanços⚠️
📈 NY/manhã: Caterpillar
📈 NY/noite: Meta e Microsoft
📈 Brasil/manhã: Weg

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,37%, aos 130.736 pontos. O volume ficou em R$ 17,0 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em  alta de 0,92%, a R$ 5,7616. É a maior cotação da moeda americana frente ao real desde 30/03/2021.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,23%, aos 3.197,08 pontos. A mínima foi de 3.189,70 pontos e a máxima de 3.199,83 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)