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A empresa de dados de consumo ClearSale anunciou acordo para ser incorporada pela Serasa Experian, em uma transação avaliada em cerca de R$ 2 bilhões na qual as ações da primeira serão substituídos por ações preferenciais resgatáveis da segunda.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CLSA3) nesta sexta-feira (04).
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Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis da Experian, com a primeira alternativa tendo preço de R$ 10,56 por ação.
A ação da ClearSale encerrou na quinta-feira cotada a R$ 8,55 na B3, o que confere ao negócio anunciado nesta sexta-feira um ágio de 23,5%.
A ClearSale, que afirma “ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações”, é controlada por Pedro Paulo Chiamulera, com participação de 35,29% do total. Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra 9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.
Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção
Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de R$ 10,03 e R$ 0,53 mediante entrega de BDRs da Experian, além de um “valor retido” de R$ 1,25 a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.
Segundo a ClearSale, “acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital…comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1”.
Com o negócio a Experian, que comprou a Serasa em 2007 vai ampliar seu alcance no país. A companhia atualmente é responsável por dados de mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e afirma “proteger” mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.
A ClearSale teve receita de líquida de 504 milhões de reais no ano passado e uma base de 7,4 mil de clientes ativos. Segundo a companhia, o crescimento médio anual composto de receita líquida desde 2018 foi de 27%. A maior parte do faturamento da companhia, 62%, é obtido no Brasil.
