A Abra Group, investidor majoritário da Gol e da Avianca Group, anunciou o fechamento de US$ 1,25 bilhão em transações de refinanciamento abrangentes, incluindo uma nova linha de crédito liderada pela gestora Castlelake.

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Na terça-feira, uma subsidiária integral da Empresa, a Abra Global Finance, fechou uma colocação privada de US$ 510 milhões em valor principal agregado de notas seniores garantidas com vencimento em 2029.

A empresa também celebrou separadamente um contrato de empréstimo liderado por Castlelake, prevendo uma linha de crédito de empréstimo a prazo sênior, garantida de cinco anos, com um valor principal agregado de US$ 740 milhões.

As Notas e a Linha de Crédito são garantidas pela Abra e algumas de suas subsidiárias.

A companhia aplicou os recursos líquidos da colocação e empréstimos sob a Linha de crédito, juntamente com dinheiro em caixa, para financiar o reembolso de todo o valor principal agregado das notas seniores garantidas do emissor com vencimento em 2028 e para pagar taxas e despesas relacionadas.

Segundo comunicado, aproximadamente 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis com vencimento em 2028 (as “SSENs”) concordaram com a empresa e o emissor em alterar a escritura que rege as SSENs para, entre outras coisas, resolver todos os inadimplementos existentes, incluindo aqueles relacionados ao arquivamento do chapter 11 da GOL (BOV:GOLL4) e algumas de suas subsidiárias.