Ibovespa sobe 0,54%, impulsionado pelos papéis de Vale e Embraer, enquanto investidores seguem preocupados com a trajetória fiscal do governo

O Ibovespa encerrou em alta na sessão desta quarta-feira, impulsionado pelos papéis de Vale e Embraer, que seguraram o índice enquanto investidores seguiam preocupados com a trajetória fiscal do governo, levando vértices da curva de juros a fecharem em alta superior a dez pontos-base, e com dólar no maior patamar desde agosto.

O índice Bovespa terminou com avanço de 0,54%, aos 131.749 pontos. O volume ficou em R$19,5 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 10 pontos-base. O dólar à vista fechou em alta de 0,09% a R$5,6637 e o índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,32%, aos 103,56 pontos.

No cenário local, investidores ficaram atentos aos últimos acontecimentos em relação ao cenário fiscal, que segue no centro das atenções, embora o governo tenha buscado acalmar ânimos ao longo do dia.

Houve reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e presidentes das principais instituições financeiras do país, e após o encontro Haddad disse a jornalistas que o governo quer garantir que o arcabouço fiscal tenha “vida longa”.

Haddad também negou que o governo tenha intenção de tirar estatais federais do arcabouço fiscal, desmentindo notícia do Estadão; segundo o ministro, objetivo do governo seria reduzir o aporte federal para estatais que têm condições de se tornarem financeiramente independentes – com foco em torná-las viáveis economicamente, para que dependam menos de recursos orçamentários.

Após a reunião, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse que o governo demonstra ter um compromisso de buscar o equilíbrio fiscal, mas precisa dissipar ruídos e incertezas econômicas. Ele também reiterou que não é do interesse dos bancos que os juros fiquem em patamares elevados.

No âmbito corporativo, destaque para as ações da Vale, que subiram após dados de produção e vendas de minério de ferro do terceiro trimestre, que mostraram recorde desde o quarto trimestre de 2018, com impulso de melhorias do desempenho operacional nos complexos minerários de S11D, Itabira e Brucutu.

Os analistas das principais instituições financeiras viram como positivos os dados da mineradora e disseram que a empresa volta a apresentar boas perspectivas de crescimento.

Os papéis da Embraer tambem se destacaram na sessão de hoje e saltaram após a companhia anunciar que irão investir até US$70 milhões em investimentos para expansão de sua rede de serviços e manutenção, reparo e revisão nos EUA. O Itaú BBA reiterou recomendação de “compra” mesmo após o rali recente dos papéis, que sobem mais de 100% no ano, maior alta percentual do Ibovespa no período.

As bolsas em Wall Street fecharam em alta, com o índice de small caps Russell 2000 avançando fortemente, em movimento de rotação, enquanto as principais companhias tecnológicas recuaram, em operação realizada por investidores ao longo dos últimos meses, na esteira da maciça alocação em big techs desde meados de 2023.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 encerraram com altas de 0,79%, 0,47% e 0,28%, respectivamente. As Treasuries yields de dois anos e dez anos recuavam 1,5 pbs e 1,8 pbs, a 3,935% e 4,018%, na sequência.

“Com a eleição se aproximando e a economia retornando ao equilíbrio, a tão aguardada rotação de megacaps para qualquer outra coisa pode finalmente estar próxima”, afirmou David Russell, da TradeStation. Os papéis da Morgan Stanley, por outro lado, avançaram 6,49%, a US$119,50, na maior alta diária desde novembro de 2020.

O Morgan Stanley reportou receita líquida de US$15,3 bilhões no terceiro trimestre, alta de 15,9% na base interanual, e um aumento de 32,3% no lucro líquido na mesma base de comparação, a US$3,19 bilhões. O lucro líquido por ação foi a US$1,88 no período, acima do consenso, de US$1,59. A receita de Investment Banking avançou 56%, a US$1,46 bilhão.

Em entrevista à Bloomberg Television, o investidor bilionário Stan Druckenmiller afirmou que os mercados estão precificando uma vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro, pontuando que as ações de bancos e as criptomoedas têm refletido isso.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4)

   A Azul comunicou que a renegociação de dívidas com credores não afetou o andamento das conversas que vinha mantendo com o Grupo Abra para explorar eventuais oportunidades de negócios, além do acordo de codeshare com a Gol. Saiba mais…

   Banco Pine (PINE4)

   A agência de classificação de risco S&P elevou em um grau o rating de Longo Prazo na escala nacional Brasil do Banco Pine, de “brA-” para “brA”. A perspectiva é “estável”. Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   Diogo Mac Cord tomou posse no cargo de diretor de estratégia, novos negócios e transformação digital da Copel. Saiba mais…

   Cosan (CSAN3)

   A Cosan não pretende vender sua participação na mineradora Vale no curto prazo, disse o presidente do conselho da companhia Rubens Ometto em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta quarta-feira. Saiba mais…

   CSN (CSNA3)

   A CSN anunciou acordo não vinculante para venda de participação de até 11% em sua empresa de mineração para a japonesa Itochu. Saiba mais…

   Dexxos (DEXP3)

   A Dexxos Participações informou que a assembleia geral extraordinária (AGE), convocada para ser realizada, em primeira convocação, na terça-feira, 15, não foi instalada, uma vez que não estiveram presentes acionistas com participação/quantidade de ações suficiente para atender ao quórum de instalação. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3) 

   A Embraer anunciou novos investimentos na expansão da sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) para jatos comerciais no Texas. As novas instalações tem objetivo de apoiar a frota de E-jets no país, com novo centro de serviços próprio no o Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas. Saiba mais…

   Engie (EGIE3)

   A Engie Brasil Energia iniciou as obras de implantação do Sistema de Transmissão Asa Branca, que percorrerá os estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, com cerca de 1.000 km de linhas de transmissão, incluindo a ampliação de cinco subestações associadas. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS ampliou o alcance do seu programa de auxílio ao produtor rural na regularização de passivos socioambientais de imóveis rurais. A companhia lançou o Escritório Verde Virtual, uma ampliação do programa Escritórios Verdes JBS, que já contribuiu para a regularização de 13 mil imóveis rurais desde 2021. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light deu início a um procedimento perante a United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas (Corte de Falência dos Estados Unidos), nos termos do Chapter 15 do U.S. Bankruptcy Court (Procedimento do Chapter 15), requerendo que sejam conferidos plenos efeitos e eficácia nos Estados Unidos, e para fins da legislação dos Estados Unidos em relação à Companhia, ao plano de recuperação judicial da Companhia, aprovado em 29 de maio de 2024 em Assembleia Geral de Credores, cujo resultado foi homologado judicialmente em 18 de junho de 2024. Saiba mais…

   Neoenergia (NEOE3)

   A Neoenergia informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o reajuste tarifário da Neoenergia Distribuição Brasília com efeito médio para o consumidor de -3,32% a ser aplicado a partir de 22 de outubro de 2024. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   O Conselho de Administração da Raízen Energia, subsidiária da Raízen S/A, aprovou o aumento do capital social no montante de R$ 1,5 bilhão, mediante a emissão de 1.734.504.318 ações ordinárias (ON), sem valor nominal, cada uma pelo preço de emissão de R$ 0,8648003. Saiba mais…

   Trisul (TRIS3)

   A Trisul divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre (3T24). Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A produção de minério de ferro da Vale cresceu 5,5% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2023, para o maior volume em quase seis anos, com impulso de melhorias do desempenho operacional nos complexos minerários de S11D, Itabira e Brucutu. Saiba mais…

   A Vale informou o fornecimento de energia para a usina de Onça Puma foi restabelecido na noite de terça-feira, 15, dentro do esperado. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)