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Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em baixa, com os investidores atentos para o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos referente a outubro e deve subir 0,2%, acelerando na base anual de 2,4% para 2,6%, em mais um sinal de que a desinflação americana ocorre em ritmo lento. Os mercados acompanham também a formação do novo governo, sob Trump. O bilionário Elon Musk será o chefe do Departamento de Eficiência Governamental.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam no campo negativo. Na agenda de hoje, tem como destaque o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) americano, que sai às 10h30. O dado pode influenciar as apostas para a última reunião de política monetária do Fed, em dezembro – até aqui, a maioria vê maior possibilidade de novo corte de 25 pontos-base.

Ainda na semana, os EUA divulgam Índice de Preços ao Produtor (PPI) na quinta (14) e vendas no varejo e produção industrial na sexta (15). Também na quinta (14) serão divulgados o PIB do Reino Unido e da zona do euro e dados de produção industrial e vendas no varejo de outubro da China.

Os mercados acompanham a formação do novo governo, sob Trump. O bilionário Elon Musk será o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. O anúncio, feito na noite de terça-feira (12) pelo presidente eleito, confirma que Musk assumirá a responsabilidade de liderar o novo departamento ao lado do empresário Vivek Ramaswamy.

Na Europa,  os índices operam em queda, em meio a preocupações crescentes de que as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assim como suas escolhas para cargos importantes no governo, possam estimular a inflação.

Na Ásia,  as bolsas encerraram com queda em sua maioria, acompanhando as perdas em Wall Street enquanto o rali pós-eleição nos EUA estagnou durante a noite. Os investidores asiáticos avaliaram os dados de bens corporativos do Japão, que mostraram que o crescimento anual dos preços ao produtor, ou inflação no atacado, atingiu o maior nível desde julho do ano passado, 3,4%.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 68,06  (-0,09%).

O Brent  é negociado a US$ 71,86  (-0,13%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 87.711,31  (-2,22%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.608,58 a onça-troy (+0,37%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,20%, a 762,50 iuanes (US$ 105,56).

Brasil:

Bolsa:  O mês de novembro tem dois feriados: 15 (Proclamação da República) e 20 (Dia da Consciência Negra). O dia 15 de novembro, quando é comemorada a Proclamação da República, cairá em uma sexta-feira em 2024. Com isso, no dia, não haverá negociações em bolsa, nem expediente bancário.

Celular: A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na terça-feira (12), o projeto de lei que proíbe o uso de celulares por alunos em escolas públicas e privadas do estado. A restrição vale do ensino infantil ao ensino médio, durante as aulas, recreios e intervalos. A medida agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas.

A proposta veta qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas. O projeto aprovado pela Alesp prevê duas exceções: quando houver necessidade pedagógica para o uso de conteúdos digitais e para alunos com deficiência ou alguma condição de saúde que precisam de recursos tecnológicos específicos. O texto determina que os estudantes que levarem aparelhos para a escola deverão deixá-los armazenados, de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Uma vez sancionada pelo governador, a lei passará a valer em 30 dias, com efeito apenas no próximo ano letivo, portanto. Se assim for, São Paulo será o primeiro estado a adotar o banimento completo de telas nas escolas – há estados e municípios com algumas restrições, mas a maioria se restringe à sala de aula.

Economia:

Dólar: O Banco Central fará dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta-feira, 13, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares. O leilão de linha A, com oferta de 2 bilhões de dólares, terá como data de recompra pelo BC o dia 2 de abril de 2025. Já o leilão de linha B, com oferta de 2 bilhões de dólares, terá data de recompra em 2 de julho de 2025. A taxa de câmbio a ser utilizada para venda de dólares pelo BC será a da Ptax das 10h, conforme o comunicado. O dólar fechou estável a R$5,77, com as máximas históricas nas últimas semanas em meio desajuste fiscal e a força da moeda americana no exterior.

Confiança: O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado na terça-feira (12) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), registrou um recuo de 0,6 ponto na passagem de outubro para novembro. Com a queda, o indicador saiu de 53,2 pontos para 52,6 pontos. Divulgado todos os meses, o ICEI é composto por dois componentes: o Índice de Condições Atuais e o Índice de Expectativas.

De acordo com os resultados, o Índice de Condições Atuais recuou 0,5 ponto, fechando em 48,3 pontos. Em nota, a CNI aponta que essa variação foi influenciada principalmente pela piora da percepção dos empresários sobre o atual momento vivido pela economia do país. O Índice de Expectativas – que projeta os próximos seis meses – também registrou queda e fechou em 54,7 pontos. A variação negativa entre outubro e novembro foi 0,7 ponto. O levantamento indica que a queda no Índice de Expectativas teve como principal influência o maior pessimismo dos industriais quanto ao futuro da economia: esse quesito caiu 2,5 pontos, passando de 49,2 pontos para 46,7 pontos.

Tesouro Direto e Loft se uniram para criar uma nova forma de financiar aluguéis, utilizando títulos públicos como garantia. A parceria visa facilitar o acesso ao mercado de locação, ampliando as opções para quem busca alternativas no financiamento imobiliário. A novidade surge em um contexto de alta demanda por imóveis e dificuldade de acesso a crédito.

A Opep revisou para baixo sua estimativa de crescimento da demanda global por petróleo em 2024, agora projetando um aumento de 1,82 milhão de bpd, uma redução em relação à previsão anterior de 1,93 milhão. A revisão reflete principalmente a desaceleração da demanda na Ásia, especialmente na China, apesar das medidas de estímulo econômico. A previsão de crescimento do PIB da China foi mantida em 4,9%, enquanto a economia global deve crescer 3,1%.

A Mobly finalizou a compra da Tok&Stok após mais de um ano de negociações, com expectativa de gerar de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões em caixa adicional. A aquisição garantiu à Mobly 61,1% da Tok&Stok, que agora conta com quase 70 lojas físicas e uma receita anual combinada de R$ 1,6 bilhão. Apesar da resistência da família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, a Justiça validou a fusão, apesar de crise financeira da empresa adquirida.

Agenda Econômica:

🇧🇷 09h00 – Brasil/IBGE: Volume de serviços de setembro
🇺🇸 10h30 – EUA/Depto do Trabalho: CPI de outubro ⚠️
🇧🇷 14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal

Eventos
🇧🇷 10h30 – Brasil: BC faz leilão de linha de US$ 4 bilhões
🇺🇸 11h45 – EUA: Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa
🇺🇸 14h00 – EUA: Alberto Musalem (Fed/St. Louis) discursa
🇺🇸 14h30 – EUA: Jeffrey Schmid (Fed/Kansas) discursa

Balanços⚠️
📈 Brasil/manhã: Gol
📈 Brasil/noite: Allos, Americanas, Azzas, B3, Banco do Brasil,
Bradespar, Brava Energia, BRF, Casas Bahia, Cemig, Cosan, Cyrela, Equatorial,
Hypera, JBS, Marfrig, Nubank, PagBank, Rede D’Or e Ultrapar

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,14%, aos 127.698 pontos. O volume ficou em R$ 24,3 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em alta de 0,03%, a R$ 5,7714.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,42%, aos 3.154,66 pontos. A máxima foi de 3.174,85 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)