☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  14 de novembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam sem direção única. Na agenda, a atenção se volta para os números de inflação ao produtor (PPI), que impactam diretamente o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), a métrica de inflação preferida do Fed, que será divulgada no final do mês. Ontem, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única e com variações modestas, após os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA impulsionarem apostas de que o Federal Reserve (Fed) cortará juros mais uma vez, em sua última reunião do ano, em dezembro.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos, após a divulgação dos dados de inflação ao consumidor (CPI) americano, que aumentaram a expectativa de um possível corte de juros pelo Federal Reserve em meados de dezembro, os traders de swaps elevaram a probabilidade desse cenário de 56% para cerca de 80% na quarta-feira. Agora, a atenção se volta para os números de inflação ao produtor (PPI), que impactam diretamente o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), a métrica de inflação preferida do Fed, que será divulgada no final do mês.

Mais tarde, o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um discurso em Dallas após ter tido tempo de analisar o PPI de outubro. No entanto, segundo especialistas, há pouco que Powell possa prever para 2025 e além, pois muito dependerá das ações que Trump adotará ao assumir o cargo. No momento, os índices futuros de Nova York operam próximos da estabilidade.

Na Europa,  os índices operam em alta, favorecidas pelo noticiário de empresas, incluindo balanços positivos, enquanto investidores aguardam revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,57%, a 504,44 pontos.

Da temporada de balanços, agradaram na Alemanha os resultados do grupo de engenharia Siemens e da companhia de telecomunicações Deutsche Telekom. Em Frankfurt, ação da Siemens avançava 8% e a da Deutsche Telekom subia quase 3%. Em Amsterdã, a ASML exibia robusto ganho de 5%, após a fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips reiterar suas metas de crescimento para o longo prazo em meio à onda da inteligência artificial.

No setor bancário, em Milão, o Banco Monte dei Paschi di Siena ganhava 13,5%, após o governo italiano vender fatia de 15% no banco para o concorrente local BPM (+4,6%).

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,9% entre julho e setembro.

A atenção vai se voltar para o BCE, que divulga ata da reunião de política monetária de outubro, quando cortou seus juros básicos pela terceira vez este ano.

Na Ásia,  as bolsas encerraram majoritariamente em baixa, após Wall Street reagir de forma apenas contida ontem a dados de inflação dos EUA que reforçaram expectativas de corte dos juros americanos. O índice Hang Seng caiu 1,96% em Hong Kong, a 19.435,81 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,48% em Tóquio, a 38.535,70 pontos, e o Taiex cedeu 0,63% em Taiwan, a 22.715,38 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho, pressionados por ações ligadas a lítio e tecnologia. O Xangai Composto teve queda de 1,73%, a 3.379,84 pontos, e o Shenzhen Composto perdeu 2,81%, a 2.060,23 pontos. No fim da noite de hoje, estão previstos os últimos dados chineses de produção industrial e vendas no varejo. O sul-coreano Kospi registrou alta de 0,07% em Seul, a 2.418,86 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 68,44  (+0,01%).

O Brent  é negociado a US$ 72,30  (+0,03%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 91.069,19  (+0,56%).   (O Bitcoin atingiu outro recorde, subindo acima de US$ 93.000 pela primeira vez).

Ouro:

Negociado a US$ 2.546,03 a onça-troy (-0,94%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,37%, a 756 iuanes (US$ 104,40).

Brasil:

Bolsa:  O mês de novembro tem dois feriados: 15 (Proclamação da República) e 20 (Dia da Consciência Negra). O dia 15 de novembro, quando é comemorada a Proclamação da República, cairá em uma sexta-feira em 2024. Com isso, no dia, não haverá negociações em bolsa, nem expediente bancário.

Corte de gastos do governo: O Ministério da Fazenda propôs ao Congresso um pacote de cortes de gastos de R$ 70 bilhões a serem implementados ao longo dos próximos dois anos, com cerca de R$ 30 bilhões previstos para 2025 e o restante para 2026, segundo apuração da revista Veja. O ministro Fernando Haddad já apresentou essa meta aos presidentes da Câmara e do Senado na noite de quarta-feira (13).

Explosões ocorrem na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). A Polícia Militar do Distrito Federal isolou a área em torno da praça dos, na noite de quarta-feira (13), após o episódio. Uma bomba teria sido arremessada contra a estátua da Justiça, enquanto outra explodiu no estacionamento da Câmara dos Deputados.De acordo com informações, uma pessoa, que seria o próprio autor do atentado, morreu. Ele estaria portando dois artefatos explosivos, sendo que um explodiu na mão dele.

Economia:

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) disparou 1,45% em novembro, acelerando em relação à alta de 1,34% registrada no mês anterior. Com esse resultado, o índice acumula aumento de 5,41% no ano e de 6,07% nos últimos 12 meses. Em novembro de 2023, o IGP-10 havia registrado a variação mensal de 0,52%, porém acumulava uma queda de 3,81% no período de 12 meses.

O Bradesco Principal, nova marca voltada para clientes com patrimônio entre R$ 300 mil e R$ 10 milhões, é a aposta do banco para expandir seu market share no segmento de alta renda. Com hubs em São Paulo, Rio e Campinas, o banco busca atrair clientes com serviços exclusivos, acesso ao mercado internacional e um cartão com benefícios especiais. O objetivo é competir com grandes players como Itaú, BTG e XP, que já têm forte presença nesse mercado.

Itaú Unibanco e BTG Pactual aumentam sua participação no mercado de investment banking, à frente do Bank of America, impulsionados pela alta demanda por crédito privado e títulos locais, aproveitando suas relações com clientes e taxas de juros elevadas no Brasil.

A produção de carne bovina no Brasil alcançou 10 milhões de cabeças abatidas no terceiro trimestre de 2024, impulsionando as exportações. O país exportou 7,9 milhões de toneladas de carnes até outubro, com destaque para novos mercados como as Filipinas e os Estados Unidos, que aumentaram suas importações. A demanda externa forte e o aumento da produção colocam o Brasil como líder global na exportação de carne bovina.

O ministro Luiz Fux determinou que o Ministério da Fazenda restrinja apostas de quota fixa por beneficiários do Bolsa Família e outros programas sociais. A medida também antecipa regras que limitam a publicidade de apostas para menores, com foco na proteção contra riscos de endividamento e comportamento compulsivo.

Agenda Econômica:

🇪🇺 07h00 – Zona do Euro/Eurostat: PIB do 3Tri (2ª leitura)
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro/Eurostat: Produção industrial de setembro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IGP-10 de novembro
🇧🇷 09h00 – Brasil: BC divulga o IBC-Br de setembro ⚠️
🇧🇷 10h00 – Brasil/Fazenda: Prisma Fiscal
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº Trabalho: PPI de outubro ⚠️
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 13h00 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇯🇵 20h50 – Japão/Stat: PIB do 3Tri (preliminar)
🇨🇳 23h00 – China/NBS: Produção industrial e varejo em outubro

Eventos
🇪🇺 09h30 – Zona do euro: BCE divulga ata da última reunião de política monetária
🇺🇸 11h15 – EUA: Tom Barkin (Fed Richmond) discursa
🇺🇸 17h00 – EUA: Jerome Powell (Fed) participa de evento do Fed de Dallas ⚠️
🇬🇧 18h00 – Inglaterra: Andrew Bailey (BoE) discursa

Balanços⚠️
📈 Brasil/manhã: Azul e Banco Inter
📈 EUA/noite: Walt Disney

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,03%, aos 127.733 pontos. O volume ficou em R$ 19,1 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em alta de 0,31%, a R$ 5,7895.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,26%, aos 3.146,58 pontos. A mínima foi de 3.139,89 e a máxima ade 3.159,99 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)