Ibovespa sobe 0,03%, com investidores aguardando a divulgação de pacote fiscal pelo governo

O Ibovespa encerrou em leve alta nesta segunda-feira, em uma sessão sem grandes catalisadores econômicos, com investidores ainda aguardando a divulgação de pacote fiscal pelo governo, enquanto o bitcoin superou patamar de US$86 mil, na esteira da vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas, e sob expectativas de uma onda vermelha no Congresso.

O índice Bovespa terminou com alta de 0,03%, aos 127.873 pontos. O volume ficou em R$13,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 13,5 pontos-base. O dólar à vista fechou com ganhos de 0,58% a R$5,7711. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,52%, aos 105,4 pontos, maior patamar desde julho.

O foco dos investidores segue em torno do fiscal, com as expectativas para o anúncio do pacote de corte de gastos, que ainda não tem data certa. De acordo com o Broadcast, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estavam reunidos no Palácio do Planalto ao fim da tarde desta segunda.

Hoje à tarde, o Partido dos Trabalhadores (PT) endossou um manifesto de movimentos sociais criticando o corte de gastos estudado pelo governo, o que abriu novo foco de tensão dentro do partido. Além do PT, legendas como PDT, PSOL, PCdoB também assinam o documento. Todas fazem parte da base histórica de Lula.

O texto fala em “crise fiscal inexistente” e ataca o mercado financeiro e setores da mídia, a quem é atribuída a pressão pelos cortes. De acordo com a Arko, Haddad enfrentará dificuldades para aprovar pacote de revisão de gastos, e o movimento exigirá dos integrantes do governo um discurso harmônico e coeso.

Após o endosso do PT ao manifesto contra o ajuste fiscal, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que confia na equipe econômica e que Lula deve tomar uma “sábia decisão” em relação ao pacote de gastos, reafirmando seu apoio ao trabalho da equipe econômica. De acordo com ele, o PT é um partido “tão complexo que às vezes não precisa de oposição”.

O mercado tambem reagiu à entrevista de Lula à Rede TV!, exibida no domingo, na qual ele voltou a atacar o mercado financeiro, acusado de “gana especulativa” e “uma certa hipocrisia”. O presidente também não quis adiantar medidas de contenção de gastos que vêm sendo discutidas nas últimas semanas dentro do governo e cujo anúncio é aguardado com grande ansiedade pelo mercado.

Segundo coluna de Valdo Cruz no G1, Lula quer apoio dos presidentes do Senado e Câmara, e de líderes partidários, antes de anunciar as medidas.

Mais cedo, o boletim Focus mostrou que a mediana de projeções para o IPCA ao fim deste ano voltou a avançar a 4,62%, ante 4,59%, na sexta semana consecutiva de alta. Para 2025, foi de 4,03% para 4,10%. Já a projeção para 2026 passou de 3,61% para 3,65%. A mediana de projeções para a Selic ao fim de 2026 avançou a 10%, ante 9,75%.

No âmbito corporativo, investidores calibraram expectativas para resultados que sairão hoje à noite, incluindo Sabesp, Localiza, São Martinho, Grupo SBF, Melnick e outros.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as ON de Sabesp e Localiza e UNITS de BTG Pactual, que avançaram 3,01%, 4,08% e 3,38%, respectivamente.

Entre as principais altas do Ibovespa, destaque para as ON de Cogna, Yduqs e Petroreconcavo, que ganharam 8,82%, 5,87% e 4,71%, respectivamente.

Na ponta negativa, destaque para as ON de Vale, B3 e Totvs, que recuaram 3,27%, 1,45% e 2,79%, nesta ordem.

No mercado de commodities, os futuros do Brent operavam em queda de 2,52%, a US$72,01 por barril, no final do dia, depois que os mais recentes estímulos do governo chinês, anunciados na sexta-feira, decepcionaram investidores, e com a força do dólar, que pressiona a commodity.

Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram 2,87%, para o nível mais baixo em mais de duas semanas, também por frustração com o pacote de estímulo da China. Dados econômicos mais suaves e a oferta firme de minério aumentavam a pressão sobre os preços.

As bolsas em Wall Street fecharam em alta, com os índices Dow Jones e S&P500 subindo pelo quinto pregão consecutivo, e com o Bitcoin flertando com o patamar de US$90 mil, à medida que a vitória de Trump favorece leitura, entre operadores, de um afrouxamento em regulações financeiras e um ambiente propício para transações de negócios.

Os índices Dow Jones, S&P500 encerraram com ganhos de 0,69% e 0,10%, respectivamente. O Nasdaq 100 encerrou em queda de 0,05%. O mercado de renda fixa nos EUA está fechado na sessão de hoje devido ao feriado em homenagem aos veteranos de guerra.

Nos mercados acionários, as ações da Tesla avançaram 9,06%, a US$350,3, no maior patamar desde abril de 2022, com operadores de olho na presença de Elon Musk, CEO da montadora, no governo Trump, que potencialmente poderia facilitar regulações para carros autônomos. Operadores aguardam, nesta semana, possíveis novos nomes de secretários do governo Trump, incluindo a pasta do Tesouro.

Em um início de semana sem grandes catalisadores econômicos, investidores calibram expectativas para declarações de membros do Federal Reserve nos próximos dias. Eles também estarão atentos principalmente às leituras de inflação ao consumidor (CPI) de outubro, que serão divulgadas na quarta-feira.

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1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   ClearSale (CLSA3)

   A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), aprovou, sem restrições, a aquisição da ClearSale pela Serasa. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   O Ministério da Defesa da Suécia anunciou a escolha do Embraer C-390 Millennium como a nova aeronave de transporte tático do país. Essa decisão estratégica de mais um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) marca a primeira aquisição do C-390 no norte da Europa, ressaltando o compromisso da Suécia em aprimorar suas capacidades de defesa com aeronaves de última geração. Saiba mais…

   Hidrovias do Brasil (HBSA3)

   A Hidrovias do Brasil registrou um prejuízo líquido de R$ 49 milhões no terceiro trimestre de 2024, revertendo o lucro de R$ 71 milhões reportado no mesmo período de 2023. Saiba mais…

   Isa Cteep (TRPL3/TRPL4)

   A Isa Cteep iniciou a operação comercial de Minuano, projeto que pertence à Evrecy, subsidiária integral da empresa, com antecipação de cinco meses em relação ao prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Saiba mais…

   JHSF (JHSF3)

   A JHSF concluiu a captação da 15ª emissão de debêntures simples, que serão utilizadas para lastrear a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), no montante de R$ 600 milhões. Saiba mais…

   M. Dias Branco (MDIA3)

   A M. Dias Branco reportou um lucro líquido de R$ 124,7 milhões no terceiro trimestre do ano, uma retração de 51,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Saiba mais…

   Mobly (MBLY3)

   A Mobly concluiu a transação e assumiu o controle da Tok&Stok. Saiba mais…

    Neoenergia (NEOE3) e CCR (CCRO3) 

   A Neoenergia assinou acordo com subsidiárias do grupo de infraestrutura CCR para autoprodução de energia eólica. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A Oi celebrou contrato para venda de ativos para a SBA Torres Brasil. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Refinaria Abreu e Lima, unidade da Petrobras na cidade de Ipojuca, na região metropolitana do Recife, faz os últimos ajustes para iniciar as operações da unidade U-93 Snox, nome técnico da estrutura que reduzirá a emissão de gases poluentes resultantes do processo de refino e, de quebra, transformar as substâncias químicas em produto a ser comercializado. Saiba mais…

   A Petrobras iniciou a operação comercial da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), localizada no Complexo de Energia Boaventura, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, disse a estatal em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais…

   Petrorecôncavo (RECV3)

   A baiana PetroReconcavo vai construir uma segunda unidade de processamento de gás natural (ou UPGN, na sigla usada pelo setor) na Bahia, a um custo estimado de US$ 60 milhões, num movimento para dar independência às operações da petroleira no Estado. Saiba mais…

   Santander (SANB11)

   O Santander concluiu o resgate integral do instrumento de dívida emitido em 2018, que atualmente integra o Capital de Nível I do Patrimônio de Referência da instituição financeira. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)