O Conselho de Administração da Kora aprovou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até 2 séries.

O fato relevante foi feito pela companhia(BOV:KRSA3) nesta quarta-feira (20).

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O valor total da Emissão será de até R$ 2,25 bilhões, consistindo na emissão de até 2.250.000.000 debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00, das quais no máximo 2.000.000 de Debêntures serão alocados à Primeira Série; e no máximo 250.000 Debêntures serão alocadas à Segunda Série. A quantidade de Debêntures a ser alocada a cada uma das séries será definida por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos potenciais investidores das Debêntures (bookbuilding).

Será admitida a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, observado o limite mínimo de distribuição de 1.940.000 Debêntures. O vencimento das Debêntures é 30 de outubro de 2030.

Os recursos líquidos decorrentes da colocação das Debêntures da Primeira Série serão utilizados para a amortização total ou parcial das debêntures objeto da 1ª emissão de debêntures da Companhia, das debêntures da 2ª emissão do Hospital Anchieta S.A. e das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures do Hospital Meridional S.A., sociedades controladas pela Companhia. Neste sentido, a destinação dos recursos pela Companhia representará a substituição do perfil do seu endividamento (exchange), concentrando as dívidas anteriores nas Debêntures da presente Emissão, cujos termos e condições são mais alinhadas com a estrutura financeira atual da Companhia.