Bom dia ADVFN – 06/12/2024 - Dados de empregos Payroll em foco

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  06 de dezembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os índices futuros americanos operam estáveis, enquanto investidores aguardam os dados da folha de pagamento não agrícola (payroll).

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam estáveis, com investidores aguardando dados do Payroll e falas de autoridades do Fed.

Na Europa,  os índices operam em alta, entre as principais bolsas da Europa e o índice de Paris avança 1%, enquanto investidores aliviam o prêmio de risco sobre ativos franceses, após o presidente do país, Emmanuel Macron, prometer indicar um novo primeiro-ministro em breve. O índice Stoxx 600 subia 0,18%, a 520,50 pontos.

Em pronunciamento à nação ontem, Macron garantiu que segue na presidência até o final do mandato, em 2027, e disse estar em busca de um sucessor para Michel Barnier, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro após perder uma moção na Assembleia Nacional. Líder da extrema-direita, Marine Le Pen disse que um novo orçamento pode ser aprovado em questão de semanas, desde que o futuro governo atenda suas demandas.

A esperança por um rápido desfecho da crise política ajuda a reduzir o spread entre o juro do título da dívida francesa de 10 anos e o equivalente alemão, agora em 74 pontos-base. No auge das turbulências, a distância chegou a se aproximar de 90 pontos-base.

Neste ambiente, o índice CAC 40 subia 1,02% . Nas demais praças, porém, investidores evitam posições mais convictas. Em Frankfurt, o índice DAX avançava 0,20%, depois de alcançar recorde intraday histórico aos 20.409,49 pontos. Mais cedo, a Alemanha informou que a produção industrial no país teve inesperada queda de 1% em outubro ante setembro.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, em meio à expectativa dos mercados globais para a leitura de novembro do relatório de emprego dos EUA, o payroll. A esperança por novos estímulos na China ajudou os negócios na segunda maior economia do planeta, mas a crise política na Coreia do Sul manteve o índice de Seul sob pressão.

O governo chinês promove, na semana que vem, a Conferência Central de Trabalho Econômico, para discutir as metas para a atividade. O ANZ espera um orçamento adicional de 2 trilhões de yuans para ajudar o crescimento, mas avalia que o foco das autoridades será no emprego. No aguardo do encontro, o índice Xangai Composto encerrou a sessão em alta de 1,05%, a 3.404,08 pontos, enquanto o Shenzhen Composto subiu 1,24%, a 2.064,65 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,56%, a 19.865,85 pontos. O índice Kospi perdeu 0,56%, a 2.428,16 pontos, no terceiro dia consecutivo de perdas desde a controversa decisão do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, de decretar e depois revogar a lei marcial. O chefe do partido de Yoon, Han Dong-hoon, defendeu o impeachment do presidente e alertou para o risco de uma nova medida autoritária. Em Tóquio, o Nikkei cedeu 0,77%, a 39.091,17 pontos. Já o Taiex, de Taiwan, recuou 0,32%, a 23.193,27 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 68,28   (-0,03%).

O Brent  é negociado a US$  72,04 (-0,07%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 98.625,38   (-0,24%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.641,61 a onça-troy (+0,32%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,93%, a 797,50 iuanes (US$ 109,86).

Brasil:

Apenas 37,3% das empresas fundadas em 2017 no Brasil continuaram operando em 2022, destacando os desafios enfrentados pelos negócios no país, como concorrência e falta de acesso a capital. Segundo o IBGE, a taxa de sobrevivência empresarial diminui com o tempo, atingindo as menores taxas entre companhias de pequeno porte (35,9%). Empresas maiores tiveram melhores chances, com 60,9% permanecendo ativas após cinco anos.

Em 2022, o Brasil tinha 7,9 milhões de empresas ativas, empregando 40,5 milhões de pessoas e pagando R$ 1,4 trilhão em salários, com remuneração média de R$ 3,1 mil.

Economia:

O Banco Central e a CVM publicaram uma resolução conjunta para facilitar o acesso de investidores estrangeiros ao mercado financeiro brasileiro, com regras mais simples que começam a valer em janeiro de 2025. A nova norma permite que não residentes invistam nos mesmos instrumentos e condições dos residentes, sem a necessidade de representantes no Brasil. No entanto, o capital estrangeiro tem se retraído, com uma saída de R$ 31,6 bilhões em 2024 até novembro, impulsionada por incertezas econômicas internas e a alta atratividade de investimentos no exterior.

General Motors e Volkswagen enfrentam queda de vendas e participação de mercado na China, impulsionando reestruturações bilionárias. A GM anunciou um encargo de US$ 5 bilhões, enquanto marcas locais de veículos elétricos, como BYD, consolidam liderança no maior mercado automotivo do mundo.

Pela primeira vez na história, o petróleo lidera as exportações brasileiras, superando a soja, com um aumento de 10,6% nas exportações de janeiro a outubro de 2024. A queda no valor da soja e a alta na produção de petróleo, especialmente do pré-sal, são fatores-chave para essa mudança.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: Produção industrial – out
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Eurostat: PIB do 3º tri (preliminar)
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IGP-DI de novembro
🇧🇷 09h00 – Brasil/BC: Captação da poupança – novembro
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Payroll de novembro ⚠️
🇺🇸 12h00 – EUA/Univ. Michigan: Sentimento do consumidor – dez
🇺🇸 15h00 – EUA/Baker Hugues: Poços de petróleo em operação
🇺🇸 17h00 – EUA/Fed: Crédito ao consumidor em outubro

Eventos⚠️
– 11h15 – EUA/Fed: Michelle Bowman discursa
– 12h30 – EUA: Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa
– 14h00 – EUA: Beth Hammack (Fed de Cleveland) discursa
– 15h00 – EUA: Mary Daly (Fed de San Francisco) discursa

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,40%, aos 127.857 pontos. O volume ficou em R$ 22,9 bilhões.

O dólar fechou em baixa de 0,63%, a R$ 6,01.

IFIX:

O índice fechou em forte queda de 1,92%, aos 2.965,49 pontos. A mínima foi de 2.958,11 pontos e a máxima de 3.023,48 pontos.

O IFIX ,índice que acompanha os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa, registrou queda na quinta-feira (5), fechando abaixo dos 3 mil pontos pela primeira vez desde maio de 2023. Esse desempenho negativo já soma seis pregões consecutivos em baixa. Em novembro de 2024, o índice caiu 2,07%, encerrando o mês em 3.138,55 pontos. Atualmente, o IFIX enfrenta um dos piores momentos dos últimos oito anos, com o valor patrimonial do indicador atingindo seu nível mais baixo no período, refletindo uma defasagem de 14%.

O cenário atual da economia brasileira apresenta um quadro desafiador, com juros elevados e pressões inflacionárias que devem persistir. A taxa de juros no Brasil, que se mantém em níveis elevados, não tem sido suficiente para conter a inflação e outros fatores econômicos, como a incerteza fiscal e a alta do dólar, que acabam pressionando ainda mais o custo de vida.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)