Ibovespa sobe 1,40%, em meio ao alívio do dólar, e aprovação na Câmara de urgência para projetos do pacote de ajuste fiscal do governo

O Ibovespa encerrou em alta a sessão desta quinta-feira, em meio ao alívio do dólar, e com aprovação na Câmara de urgência para projetos do pacote de ajuste fiscal do governo. As ações da Eletrobras foram destaque de alta, com notícia de avanço em negociações com União sobre ação no Supremo Tribunal Federal que questiona regras da privatização, enquanto Itaú foi maior contribuidor.

O índice Bovespa terminou com alta de 1,40%, aos 127.857 pontos. O volume ficou em R$ 22,9 bilhões, considerado mediano.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 12 pontos-base, com ênfase na cada longa. O dólar à vista fechou em leve queda de 0,56%, a R$6,0087. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,57%, aos 105,74 pontos.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o requerimento de urgência para dois projetos do pacote de corte de gastos encaminhado pelo governo Lula. A decisão foi tomada após reunião entre o presidente da Casa, Arthur Lira, e líderes partidários.

Uma das propostas que tramitarão em urgência trata do pente-fino no Benefício de Prestação Continuada e no Bolsa Família, além de restringir o reajuste real do salário-mínimo aos limites do arcabouço fiscal. A outra se refere a gatilhos como a proibição de conceder, ampliar ou prorrogar incentivo ou benefício tributário em caso de déficit.

A aprovação ocorreu após o adiamento da votação com requerimentos de urgência, em meio à insatisfação dos deputados com a decisão do Supremo Tribunal Federal de impor condições para a liberação do pagamento de emendas parlamentares. A fim de evitar um atraso ainda maior na aprovação do pacote fiscal, o governo já sinalizou a liberação de R$7,8 bilhões em emendas para os próximos dias.

Mais cedo, BTG Pactual divulgou pesquisa com investidores sobre o mercado local, e sem nenhuma surpresa o sentimento se deteriorou mais ainda, com o pessimismo aumentando após a divulgação do pacote fiscal pelo governo. Mesmo enxergando o mercado local com valuation atrativo, os investidores seguem hesitantes em aumentar alocação nos ativos de renda variável. Eles favorecem setores defensivos, como “utilites”, enquanto segmento de varejo é consenso, em termos de venda, entre investidores.

No noticiário corporativo, a Eletrobras informou avanços em conversas com o governo para potencial conciliação no STF. Saiu da mesa a exigência de que a empresa antecipe recursos à Conta de Desenvolvimento Energético, o que pode permitir pagar mais dividendos, segundo o Itaú BBA, que ficou mais otimista com um potencial acordo.

Já a PRIO concluiu aquisição do campo de Peregrino, que deve adicionar cerca de 40 mil barris por dia em produção.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as PN do Itaú, as ON da Eletrobras e da Ambev, que avançaram 2,14%, 4,02% e 3,52%, respectivamente.

No mercado de commodities, os futuros do petróleo Brent para fevereiro de 2025 operavam ao fim do dia com queda de 0,07%, a US$72,26 por barril, com investidores reagindo à decisão da Opep+ de adiar planos de aumentar a produção de petróleo.

De acordo com a organização, que produz cerca de metade do petróleo do mundo, o aumento da produção começará no primeiro trimestre de 2025 e será imposto de forma gradual até 2026.

Os futuros do minério de ferro recuaram 1,17% na última madrugada em Dalian, em movimento de correção, após sequência de altas impulsionada pela aceleração de produção de aço na China e expectativas de novas medidas de estímulo à economia do país asiático.

As bolsas em Wall Street fecharam em leve queda, com investidores reagindo a pedidos semanais de seguro-desemprego acima do consenso para a semana encerrada em 30 de novembro, enquanto operavam com cautela antes da divulgação do relatório Payroll de novembro, amanhã.

No mercado de criptoativos, o Bitcoin renovou máxima recorde, acima do patamar de US$100 mil, após o presidente eleito, Donald Trump, nomear Paul Atkins para o posto de chair da SEC.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 recuaram 0,55%, 0,19% e 0,18%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos operavam em alta de 1,2 e 0,1 pbs, a 4,142% e 4,178%, na sequência.

Operadores avaliaram os dados de pedidos iniciais de auxílio desemprego, que atingiram 224 mil, acima das projeções dos economistas de 215 mil, e calibraram expectativas para o relatório do Payroll. Consenso do mercado aponta para geração líquida de 200 mil postos de trabalho, em uma leitura normalizada, após um mês de outubro contaminado pela ocorrência de furacões nos Estados Unidos.

O Payroll pode influenciar a decisão do Federal Reserve em sua reunião de política no final deste mês. Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a economia dos EUA está forte o suficiente para que a autarquia atue de forma cautelosa no ciclo de afrouxamento monetário. Ele também disse esperar ter uma boa relação com o indicado ao Tesouro americano, Scott Bessent.

O Bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 100 mil, por volta das 23h30 de ontem, com a euforia dos operadores após a indicação do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, que já trabalhou na SEC durante o governo de George W. Bush. Ele é visto como favorável ao setor de criptoativos, ao defender uma regulação que “acomode atividades que não sejam criminosas” dentro deste mercado.

Dados da Bloomberg apontam que, neste ano, ETFs norte-americanos que seguem o Bitcoin registraram fluxo positivo líquido de US$32,0 bilhões, sendo que 25% deste montante – de US$8,0 bilhões – foi contabilizado a partir da vitória de Trump, no início de novembro.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Braskem (BRKM5)

   O novo presidente-executivo da Braskem, Roberto Prisco Paraíso Ramos, dará início a um processo de reformulação da atual diretoria executiva da petroquímica que inclui a indicação de Felipe Montoro Jens como diretor financeiro, em substituição a Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas. Saiba mais…

   Cemig (CMIG3/CMIG4)

   A Âmbar Energia comprou quatro usinas hidrelétricas da Cemig em leilão realizado nesta quinta-feira, com uma oferta de R$ 52 milhões pelos ativos, informou a companhia controlada pela holding J&F. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)

   A Eletrobras afirmou que não está discutindo mais com o governo federal uma antecipação de recursos devidos pela empresa para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Saiba mais…

   Minerva (BEEF3)

   A Minerva informou que sua unidade de Rolim de Moura, no Estado de Rondônia, foi habilitada para exportar carne in natura aos Estados Unidos, passando a contar com 14 plantas habilitadas aos EUA no Brasil. Saiba mais…

   Natura&Co (NTCO3)

   A Natura&Co vai retomar os estudos sobre “alternativas estratégicas” para a Avon fora da América Latina, que podem incluir uma potencial separação, venda ou parcerias. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras confirmou que seu presidente do conselho de administração, Pietro Adamo Sampaio Mendes, foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia para consideração da Casa Civil como proposta de nome para ocupar uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Saiba mais…

   A Petrobras e a Ecopetrol confirmam a maior descoberta de gás da história da Colômbia com a perfuração do poço Sirius-2. Saiba mais…

   PRIO (PRIO3)

   A PRIO concluiu a conclusão da aquisição da participação de 40% nos Campos de Peregrino e Pitangola. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale informou que a Estrada de Ferro Carajás (EFC) foi liberada por volta das 18h da quarta-feira, 4, em cumprimento a uma decisão judicial, após interlocução com os manifestantes que ocupavam a ferrovia. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)