Dow Jones volta a cair na sexta-feira com PCE moderado e juros em foco

Os índices futuros dos Estados Unidos indicam uma abertura em baixa nesta sexta-feira (20), refletindo incertezas persistentes sobre os rumos das taxas de juros. O mercado segue sob pressão após movimentos limitados na sessão anterior, impulsionados por preocupações em torno da política monetária do Federal Reserve, que sinalizou uma redução menor nas taxas de juros para 2025 devido ao ritmo desacelerado na queda da inflação.

Apesar disso, os mercados futuros tiveram algum alívio com dados do Departamento de Comércio mostrando que os preços ao consumidor subiram menos do que o esperado em novembro.

Ás 11h16 (horário de Brasília), o Dow Jones caiu 159 pontos, ou 0,37%. O S&P 500 recuou 36 pontos, ou 0,60%, enquanto o Nasdaq perdeu 183,25 pontos, ou 0,84%.

Os índices caminham para uma queda semanal pesada. Até o momento na semana, o Dow caiu 3,4%. O S&P 500 e o Nasdaq ambos têm queda de aproximadamente 3%.

Commodities

No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,81% a US$ 2.614,71. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caiu 0,78%, para US$ 68,84 por barril, enquanto o Brent para fevereiro caiu 0,69%, para US$ 72,38 por barril.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, foram divulgados os dados de renda pessoal nominal de novembro, com previsão de alta de 0,4%, abaixo dos 0,6% do mês anterior, e gastos pessoais nominais, esperados em 0,5%, acima dos 0,4% anteriores.

O relatório mostrou que a renda pessoal aumentou 0,3% em novembro, enquanto os gastos cresceram 0,4%, ambos ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.

No mesmo horário, foi divulgado o índice PCE, amplamente acompanhado pelo Federal Reserve. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos registraram uma leve alta em novembro, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,1% no mês, desacelerando em relação ao aumento de 0,2% em outubro e abaixo da expectativa de 0,2%. No acumulado anual, o índice atingiu 2,4%, uma alta modesta em relação aos 2,3% de outubro, mas ainda inferior à projeção de 2,5%.

Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o índice PCE principal também avançou 0,1% em novembro, após subir 0,3% no mês anterior. A taxa anual permaneceu estável em 2,8%, contrariando a previsão de 2,9%.

Os dados sugerem uma inflação moderada, mas ainda mostram sinais de desaceleração nos preços gerais e principais.

Às 12h, será divulgado o índice final de sentimento do consumidor de dezembro, esperado em 74,0, acima dos 71,8 registrados em novembro.

Movimentações

Entre os destaques corporativos, a dinamarquesa Novo Nordisk (NYSE:NVO) despenca mais de 20% no pré-mercado dos EUA após resultados insatisfatórios do teste de seu medicamento para perda de peso CagriSema. Esse movimento fez as ações da concorrente Eli Lilly (NYSE:LLY) subirem 7,86%.

A Occidental Petroleum (NYSE:OXY) subiu 2,43% no pré-mercado enquanto a VeriSign (NASDAQ:VRSN) subiu 0,34%. Warren Buffett, por meio da Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), adquiriu ações da Occidental Petroleum, Sirius XM e VeriSign. A maior compra foi de US$ 405 milhões da Occidental, elevando sua participação para 28,1%.

As ações da FedEx (NYSE:FDX) subiram 7,5% no pré-mercado, após anunciar a cisão do negócio de frete, atendendo às expectativas dos investidores.

A empresa anunciou seus números do segundo trimestre fiscal após o fechamento do mercado de ontem, reportando lucro por ação de US$ 4,05, superando expectativas, enquanto as vendas caíram 1%, atingindo US$ 22 bilhões, abaixo do consenso de US$ 22,14 bilhões. Apesar da queda nas vendas e revisão de lucros, economias futuras e foco em operações destacaram o otimismo.

Outra empresa de grande peso a anunciar o balanço do 2T25 foi a Nike (NYSE:NKE), que despenca 6,34% no pré-mercado de sexta-feira. A Nike registrou lucro por ação de US$ 0,78, superando a estimativa de US$ 0,63, mas abaixo dos US$ 1,03 do ano anterior. A receita caiu 8%, para US$ 12,4 bilhões, contra US$ 12,1 bilhões esperados. A margem bruta diminuiu 100 pontos-base. A empresa projeta dificuldades contínuas, mas analistas esperam recuperação em 2026, sob o novo CEO, Elliott Hill.

A US Steel (NYSE:X) mergulha 6,7% no pré-mercado, depois de emitir projeções de prejuízo ajustado de US$ 0,29 a US$ 0,25 por ação no quarto trimestre, abaixo das expectativas de lucro de US$ 0,04. O EBITDA ajustado deve alcançar US$ 150 milhões, impactado por menores preços de aço, volumes reduzidos e custos com a usina Big River 2.

Outras ações são destaques negativos, como as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), que caíram 4,4% no pré-mercado influenciadas por realização de lucros, vendas europeias fracas e incertezas políticas envolvendo Elon Musk. As ações haviam fechado em queda de 0,9% na quinta-feira. Apesar da queda, a ação permanece valorizada aproximadamente 73% desde a vitória eleitoral de Donald Trump.

As ações da Micron (NASDAQ:MU), que fecharam em baixa de 16,2% na quinta-feira após previsão trimestral abaixo do esperado, caíram mais 2,5% no pré-mercado.

As ações da Synopsys (NASDAQ:SNPS), que planeja adquirir a Ansys por US$ 35 bilhões, operam em baixa de 1,7%. A empresa enfrenta preocupações antitruste da CMA no Reino Unido, que apontou riscos à concorrência em softwares de design de chips e simulação de luz. Para viabilizar o acordo, a Synopsys propôs vender sua unidade óptica para a Keysight Technologies (NYSE:KEYS) (BOV:K1SG34) e espera concluir a fusão no primeiro semestre de 2025.

A Nvidia (NASDAQ:NVDA) caiu 0,4% no pré-mercado após fechar em alta de 1,4% na quinta-feira. Entre as últimas notícias relacionadas, a empresa líder no campo da IA recebeu aprovação da UE para adquirir a startup israelense Run:ai, por cerca de US$ 700 milhões.

Já a Applied Therapeutics (NASDAQ:APLT) cai 6,9%, após mudanças na liderança. A biofarmacêutica nomeou Les Funtleyder como CEO interino, substituindo Shoshana Shendelman, e trouxe John Johnson como presidente executivo.

Por fim, a Apollomics (NASDAQ:APLM) despenca 29,14%, após o fracasso do teste de fase 3 do Uproleselan na China, destinado à leucemia mieloide aguda. A empresa encerrará o programa, com custos previstos abaixo de US$ 500 mil.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, Carnival Corporation (NYSE:CCL) (BOV:C1CL34) e Winnebago Industries (NYSE:WGO), divulgaram seus balanços antes da abertura do mercado.

Fechamento dos EUA de quinta-feira (29)

As ações mostraram recuperação no início da quinta-feira, mas fecharam praticamente estáveis. Apesar das ações não conseguirem sustentar a alta, o Dow Jones fechou a longa sequência de dez quedas consecutivas, fechando em alta de 15,37 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq subiram ambos 0,1%.

Setores como imobiliário e semicondutores mantiveram fraqueza, refletindo impactos da política monetária apertada. O índice do setor habitacional atingiu seu nível mais baixo em cinco meses, enquanto o índice de semicondutores recuou 1,6%, liderado pela Micron (NASDAQ:MU).

Por outro lado, o Departamento de Comércio revelou uma revisão positiva do PIB do terceiro trimestre, que avançou 3,1% em vez dos 2,8% previstos, destacando um crescimento econômico acima das expectativas. Dados do mercado de trabalho também surpreenderam, com pedidos de seguro-desemprego caindo significativamente. Esses números, no entanto, reforçam o tom cauteloso do Fed, indicando que a economia ainda está aquecida, o que pode adiar cortes mais agressivos nas taxas de juros.