Ibovespa sobe 0,72%, impulsionado pelas ações de Brava, Ambev e Sabesp, além dados do PIB

O Ibovespa encerrou em alta a sessão desta terça-feira, impulsionado pelas ações de Brava, Ambev e da Sabesp, enquanto os vértices da curva de juros abriram mais de 30,0 pontos-base, sob preocupação contínua com a dinâmica fiscal.

Leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre mostrou economia resiliente, com dados em linha com consenso e revisão altista em dados passados, em sinal positivo por um lado, mas que sinaliza mais pressões inflacionárias. Investidores projetam desaceleração do crescimento adiante, na esteira de um juro mais restritivo e menor impulso fiscal.

O índice Bovespa terminou com avanço de 0,72%, aos 126.139 pontos. O volume do Ibovespa ficou em R$16,2 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Investidores avaliaram os dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Produto Interno Bruto (PIB), que no terceiro trimestre de 2024 cresceu 0,9% na base trimestral, na série com ajuste sazonal, e em linha com o consenso. Pela ótica da produção, os Serviços cresceram 0,9% e a Indústria 0,6%, enquanto a Agropecuária recuou 0,9%. Em relação ao 3º trimestre de 2023, o PIB avançou 4,0%, ligeiramente acima do consenso, de alta de 3,9%.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 31 pontos-base, com investidores calibrando expectativas de que o Banco Central tenha que elevar ainda mais a taxa Selic. De acordo com o economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, a leitura do PIB, em conjunto com a decepção com o pacote fiscal, elevou a probabilidade do BC acelerar o ritmo de alta de juros para “ao menos” 75 pontos-base na próxima reunião de dezembro.

“O PIB mostrou um dado muito forte de demanda doméstica, levando o hiato do produto ainda mais para o território positivo”, disse Ramos. Em carta a cotistas, a Legacy Capital projetou que a inflação atingirá 6% ou mais em 2025, diante da depreciação cambial, que levará a uma nova rodada de aumento das expectativas de inflação, dando “combustível” à já contratada aceleração da inflação.

“O Banco Central acelerará a alta de juros, mas não será capaz de, sozinho, reverter a piora das expectativas e da confiança, que poderá se intensificar à frente”, complementou a Legacy. Mais cedo, Tesouro vendeu, integralmente, oferta reduzida de NTN-B, com taxa de papel para 2027 saindo a 7,3%. O contribuidor do TC, Alexandre Cabral, classificou o certame de mais cedo como “horroroso”.

“Já temos título com vencimento de IPCA mais 7,33% ao ano. Os três vencimentos com taxa recorde no ano. Os três vencimentos com taxas maiores do que a marcação a mercado. Leilão horroroso, governo pagando prêmio demais para se financiar. Resultado de um leilão desse que deveria fazer o governo pensar como está comandando a política econômica”, afirmou Cabral, em post no “X”.

Em coletiva sobre resultado do Governo Central de outubro, o subsecretário de dívida pública, Otávio Ladeira, descartou que o Tesouro cogita recomprar títulos por volatilidade. De acordo com ele, a “primeira medida para enfrentar a volatilidade seria reduzir a oferta de títulos”.

Também presente na coletiva, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou que o governo pode adotar outras medidas de corte de gastos após o pacote de contenção anunciado na semana passada. Ele reconheceu, também, que o plano anunciado “não resolve todos os problemas fiscais”.

Ceron afirmou, no entanto, que o governo tem explicado seu pacote a investidores, e que a primeira rodada de conversas com o mercado foi “satisfatória”. Mais cedo, o Tesouro informou que o Governo Central registrou superávit primário de R$40,8 bilhões em outubro, em linha com o consenso, de R$41,0 bilhões. No acumulado do ano até outubro, o Governo Central acumula déficit primário de R$64,3 bilhões.

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,02%, a R$6,0566 após chegar a tocar máxima intradiária de R$6,0954. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,05%, aos 106,3 pontos.

No âmbito corporativo, o mercado seguia notícias do Vale Day, em Nova York, enquanto repercutia também entrevista da CEO da Petrobras, Magda Chambriard, ao Financial Times, e evento da Hapvida com jornalistas em São Paulo sobre o plano de investimentos de R$2 bilhões para 2025-2026.

No mercado de commodities, os futuros do Brent para entrega em fevereiro de 2025 operavam ao fim do dia com alta de 2,51%, a US$73,63 por barril, enquanto os investidores se concentram no resultado da reunião da OPEP+ no final desta semana.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, a OPEP+ provavelmente estenderá sua última rodada de cortes na produção de petróleo até o final do primeiro trimestre de 2025, para fornecer suporte adicional ao mercado.

Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian avançaram 1,50%, atingindo o valor mais alto em quase dois meses, em meio a expectativas de mais estímulos econômicos e reabastecimento sazonal por siderúrgicas na China.

As bolsas em Wall Street fecharam em queda, com investidores avaliando fala da presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmando que um corte de juro na decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) deste mês não é “certa”, embora não possa ser “retirada da mesa”.

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 subiram 0,05% e 0,31%, respectivamente, enquanto o Dow Jones recuou 0,17%. As Treasuries yields de dois anos operavam estáveis ao fim do dia, a 4,179%, enquanto as de dez anos subiam 3,8 pbs, a 4,232%.

De acordo com o Departamento do Trabalho, o número de postos de trabalho em aberto na economia americana em outubro avançou a 7,7 milhões em outubro, acima do consenso de analistas, de 7,5 milhões, enquanto o volume de contratações recuou ligeiramente a 5,3 milhões no mês, ante 5,6 milhões em setembro. As demissões avançaram a 3,3 milhões, ante 3,1 milhões revisados em setembro.

Este foi o primeiro de uma série de dados sobre empregos que serão divulgados nesta semana e que devem fornecer insights sobre a força do mercado de trabalho. O principal será o relatório de empregos não agrícola, Payroll, de novembro, na sexta-feira. Operadores também acompanham falas do presidente do Fed, Jerome Powell, em evento amanhã.

Autoridades do Fed têm mantido a opcionalidade em aberto para a decisão de juros de dezembro, com membros minimizando menções especificamente favoráveis a um alívio na decisão deste mês. De acordo com o conselheiro econômico chefe da Brean Capital, John Ryding, as falas de Powell amanhã “certamente” ditarão o tom para a decisão de juros de dezembro, de acordo com a Bloomberg.

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1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   AgroGalaxy (AGXY3)

   A AgroGalaxy protocolou o plano de recuperação judicial (RJ) da companhia e de suas subsidiárias nos autos do processo da RJ em trâmite perante a 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia. Saiba mais…

   Ânima (ANIM3)

   A Ânima informou que sua subsidiária, Inspirali Educação, anunciou através de comunicado ao mercado, que o IBCMED – controlada da Inspirali – concluiu a aquisição da totalidade do capital social da sociedade Eu Médico Residente (EMR), após terem sido atendidas todas as condições precedentes aplicáveis.

   Azevedo & Travasso (AZEV3/AZEV4)

   A Azevedo & Travasso informou que, por meio do consórcio PRSF, firmado entre a sua subsidiária integral Azevedo & Travassos Infraestrutura, e as empresas S/A Paulista de Construções e Comércio e Benito Roggio e Hijos Sociedad Anônima, assinou contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), para execução da Complementação da Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, e Complementação das obras de Melhoramento e Pavimentação da Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho São Francisco-Pintópolis.

   Carrefour (CRFB3)

   O Carrefour Brasil assinou acordo para alienação de 8 lojas de supermercados da bandeira Nacional localizadas na cidade de Curitiba – estado do Paraná. Saiba mais…

   Casas Bahia (BHIA3)

   O Grupo Casas Bahia registrou um crescimento consolidado de cerca de 20% nas vendas em suas principais categorias (linha branca, telefonia e móveis) durante a Black Friday ante o ano anterior, com impulso do crediário e do desempenho em lojas físicas. Saiba mais…

   CBA (CBAV3)

   A CBA concluiu a venda da participação minoritária integral de 3,03% da CBA na Alunorte. Saiba mais…

   CSN (CSNA3)

   As ações da siderúrgica CSN operavam com forte valorização na sessão desta terça-feira (3), após a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manter a decisão que condenou a empresa ítalo-argentina Ternium a pagar indenização à companhia na disputa judicial em torno do controle da Usiminas (USIM5). Saiba mais…

   Ecorodovias (ECOR3)

   A Ecorodovias informou que sua controlada Ecoporto Santos celebrou acordo com a Autoridade Portuária de Santos (APS) para garantir que as operações portuárias e de armazenagem de carga realizadas pelo Ecoporto no Porto de Santos (SP) continuem. Saiba mais…

   Hapvida (HAPV3)

   A Hapvida informou que fará investimentos de cerca de R$ 2 bilhões até o final de 2026 para construção de novos hospitais e outras unidades assistenciais. Desse valor, R$ 630 milhões serão feitos com capital próprio. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A produção de petróleo do Brasil em outubro somou 3,268 milhões de barris por dia em média, redução de 5,8% na comparação com setembro e de 7,8% em relação ao mesmo mês de 2023, informou nesta terça-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Saiba mais…

   Syn Prop e Tech (SYNE3)

   A incorporadora SYN PROP & TECH anunciou que concluirá o processo de redução de capital social da companhia no valor de R$ 560 milhões, correspondente a R$ 3,6686562684937500 por ação de sua própria emissão, sem o cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo. Saiba mais…

   Taesa (TAEE11)

   A Taesa informou a obtenção da Licença de Instalação (LI) para o trecho da linha de transmissão 500 kV Ponta Grossa – Assis (C1/C2), referente às instalações da concessão Ananaí Transmissora de Energia Elétrica. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale concluiu a aquisição de 15% de participação societária na Anglo American Minério de Ferro Brasil, que atualmente detém o complexo Minas-Rio, conforme comunicado. Saiba mais…

   A Vale iniciou o comissionamento do Projeto de Maximização de Capanema, que visa adicionar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de minério de ferro no complexo Mariana, em Minas Gerais. Saiba mais…

   A Vale concluiu a construção e o comissionamento do projeto de expansão da mina Voisey’s Bay (VBME), no Canadá, com transição de mina a céu aberto para lavra subterrânea. Saiba mais…

   A Vale prevê produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, antes do evento anual da mineradora com investidores em Nova York. Saiba mais…

   Weg (WEGE3)

   A Weg, que comprou a fabricante de motores elétricos industriais e comerciais Volt Electric Motor, da Turquia, por 88 milhões de dólares, disse que os negócios adquiridos serão consolidados em suas demonstrações financeiras a partir deste mês, que encerra o quarto trimestre do ano. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)