O Conselho de Administração da Taesa aprovou a realização da 17ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única e no valor total de R$ 650 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:TAEE11) nesta quinta-feira (19).

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Serão emitidos 650 mil títulos, no valor unitário nominal de R$ 1 mil. O prazo de vencimento será de 15 anos contados da data de emissão.

Sobre o valor nominal de cada debênture incidirá juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado porcentual ao ano, limitado ao maior entre: 6,45% ao ano e o porcentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2040,e decrescido exponencialmente de spread de 0,15% ao ano.

Os recursos líquidos captados pela Taesa (TAEE11) por meio da emissão serão usados, exclusivamente, para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos “Projetos”, desde que o pagamento dos referidos gastos tenham sido incorridas no período de 24 meses que antecedem a data de divulgação do anúncio de encerramento da oferta.

Informações e-investidor