A Yduqs celebrou, por meio de sua subsidiária integral, a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL, contrato cujo objeto é a aquisição da totalidade das quotas que compõem o capital social da Edufor, mantenedora das instituições de ensino superior “Faculdade de Ciências e Saúde” e “Faculdade de Tecnologia e Administração” (IES).

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:YDUQ3) nesta segunda-feira (09).

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O valor acordado para a transação foi de R$ 145 milhões, com a seguinte estrutura de pagamento: R$ 72,5 milhões à vista; e R$ 72,5 milhões a serem pagos em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA acumulado. A aquisição também inclui uma cláusula de earn-out relacionada às possíveis vagas adicionais de medicina no valor de R$ 1 milhão por eventual nova vaga autorizada pelo MEC até 2027.

A Edufor iniciou suas operações em São Luiz no ano de 2017 e, desde então, tem se destacado pelo crescimento no mercado e por sua reputação, alcançando excelente avaliação em suas IES com notas 4 e 5, em uma escala de 1 a 5, no Conceito Institucional (CI) de 2022. Atualmente, a Instituição oferece 13 cursos de graduação na modalidade presencial, incluindo medicina, atendendo a cerca de 3 mil alunos, sendo mais de 90% deles matriculados em cursos das áreas de saúde e direito. Com o posicionamento estratégico da Instituição em uma localização complementar a uma das operações da marca Estácio, a Companhia fortalece o seu portfólio diversificado e se posiciona de maneira estratégica pelo país.

A Instituição conta com 118 vagas de medicina1 , já em operação, em seu portfólio de cursos. Deste total, 58 foram autorizadas pelo MEC em junho de 2023 e as outras 60 foram autorizadas em agosto deste ano. Com a aquisição da Instituição e a adição das vagas de medicina à vertente de negócio do Instituto de Educação Médica – IDOMED, a YDUQS passa a operar seu curso de medicina em 18 localidades com um total de 2.044 vagas anuais autorizadas, sendo 208 vagas apenas no Estado do Maranhão.

A aquisição está alinhada à estratégia de alocação de capital da Companhia e reforça o portfólio de marcas da YDUQS. A Companhia projeta uma relação de EV/EBITDA de 4,1x para 2027.

Cabe esclarecer que o contrato foi assinado sem condições precedentes e a transação já foi consumada, com a transferência das quotas e o pagamento da parcela à vista realizados. Todas as partes no Contrato já assumiram compromisso definitivo com relação à transação.

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(BOV:YDUQ3) tem:

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VISÃO DO MERCADO

A aquisição foi avaliada positivamente pelo Itaú BBA, que destaca a importância estratégica do negócio no fortalecimento da atuação da empresa no segmento de cursos de medicina. A transação envolveu um valor total de R$ 145 milhões, sendo metade paga à vista e a outra metade a ser quitada em cinco parcelas anuais, ajustadas pelo IPCA.

Além disso, o acordo inclui uma cláusula de earn-out, que pode adicionar até R$ 1 milhão por nova vaga médica autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) até 2027.

Os analistas do BBA dizem que enxergam a aquisição como uma oportunidade de crescimento para a Yduqs, especialmente no lucrativo setor de medicina. O relatório aponta que o valor da transação implica um múltiplo Valor da Empresa ao seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/Ebitda) de 2,5 vezes para 2025, considerado atrativo. A expectativa do mercado é que as 118 vagas de medicina contribuam para a receita e rentabilidade da holding nos próximos anos, à medida que amadurecem.

Fundada em 2017, a Edufor está localizada em São Luís (MA) e oferece 13 cursos presenciais de graduação. Mais de 90% de seus alunos estão matriculados em cursos das áreas de saúde e direito, segundo dados da companhia. A instituição está à frente de outro campus localizado em Salvador que não faz parte do acordo com a Yduqs.