Bom dia ADVFN – 09/01/2025 – Mercado americano fechado, falas de dirigentes do Fed, vendas do varejo no Brasil e mais

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Bolsas mundiais: A Bolsa de Valores de Nova York estará fechada nesta quinta-feira,9, em homenagem ao falecimento do ex-presidente Jimmy Carter. Ontem as bolsas americanos fecharam em alta em sua maioria: Dow Jones Industrials (+0,25%), S&P 500 (+0,16%), Nasdaq Composite (-0,06%). As bolsas europeias operam sem direção única e os mercados asiáticos fecham mistos.

Nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova York estará fechada nesta quinta-feira, 09.

Após analisar uma série de dados econômicos nesta semana, os investidores aguardam o relatório de folhas de pagamento (payroll) de dezembro, que será divulgado na sexta-feira, 10.

Los Angeles declarou estado de emergência enquanto pelo menos três incêndios florestais atingem partes da cidade. A cidade vizinha de Malibu também pediu aos moradores que se preparem para evacuar, enquanto os bombeiros de LA enfrentam fortes ventos e condições secas.

Na Europa, os índices operam sem direção única, enquanto investidores acompanham dados locais e a alta nos juros de títulos de governos da região, em dia de liquidez restrita, uma vez que o funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter manterá os mercados acionários de Nova York fechados hoje. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa de 0,05%, a 513,43 pontos.

A Alemanha surpreendeu com uma alta de 1,5% na produção industrial de novembro, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet. Logo mais, a Eurostat divulga vendas no varejo da zona do euro, igualmente referentes a novembro.

No radar, está um salto nos rendimentos de títulos de governos europeus, em especial dos Gilts britânicos, que hoje levou a libra a atingir seu menor nível em um ano em relação ao dólar. Esse movimento dos títulos europeus veio à medida que fortes indicadores recentes dos EUA e a expectativa de tarifas com a Casa Branca sob comando de Donald Trump levaram operadores a precificar menos cortes dos juros básicos americanos e da zona do euro.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores analisam novos dados da inflação chinesa. O índice Xangai Composto caiu 0,58%, a 3.211,39 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,30%, a 1.878,93 pontos. A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) chinês desacelerou para 0,1% em dezembro, ante 0,2% em novembro, em uma indicação de que pressões deflacionárias persistem na China, segundo Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. Em todo o ano de 2024, o CPI da segunda maior economia do mundo teve alta de 0,2%, repetindo a variação de 2023.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,94%, a 39.605,09 pontos, em meio a dúvidas sobre possíveis novas altas do juro básico no Japão. O rendimento do título do governo japonês – o chamado JGB – de 10 anos caiu meio ponto-base hoje, a 1,170%, depois de chegar a avançar a 1,185%, seu maior patamar desde maio de 2011. O Hang Seng cedeu 0,20% em Hong Kong, a 19.240,89 pontos, e o Taiex apresentou queda de 1,39% em Taiwan, a 23.081,13 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu pequena alta de 0,03% em Seul, a 2.521,90 pontos, estendendo ganhos para a quinta sessão consecutiva.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 73,34 (+0,03%).

O Brent é negociado a US$ 76,22 (+0,08%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 93.123,40 (-0,97%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.670,00 a onça-troy (+0,27%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +0,53%, a 754,50 iuanes (US$ 102,90).

Brasil:

Dívidas corporativas atingem recorde: A recuperação extrajudicial (RE) se tornou a solução para um número crescente de empresas endividadas no Brasil, com valores negociados atingindo R$ 37,4 bilhões em 2024, um aumento de 385% em relação ao ano anterior. O processo, que permite reestruturar dívidas sem recorrer à via judicial, tem se mostrado uma alternativa mais eficiente para empresas, especialmente pequenas, evitando custos elevados e acelerando a recuperação.

Economia:

Previdência privada: Os planos de previdência privada aberta no país receberam um total de R$ 176,5 bilhões em aportes de janeiro a novembro de 2024, montante superior em 15,4% ao registrado no mesmo período do ano anterior, informa a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), que representa as empresas que operam no ramo.

Na mesma base de comparação os resgates subiram 5,1%, totalizando R$ 122,8 bilhões. Logo, a captação líquida – que é o resultado da arrecadação total dos planos subtraindo os resgates – foi de R$ 54,6 bilhões, uma expansão de 49,6%. Em relação aos ativos, ao final de novembro o setor segurador realizava a gestão de cerca de R$ 1,6 trilhão, que é o equivalente a 13,4% do PIB brasileiro.

Exxon Mobil e Shell enfrentam quedas significativas nos lucros: Exxon Mobil projeta redução de US$ 1,75 bilhão na receita trimestral devido a margens mais fracas no refino e efeitos de tempo, enquanto a Shell alerta para um encargo de US$ 1,3 bilhão e queda acentuada nos lucros de gás integrado. Ambas as gigantes do setor energético lidam com desafios financeiros expressivos no encerramento do ano.

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 15,47 bilhões em 2024, uma redução significativa em relação a 2023, quando os resgates somaram R$ 87,82 bilhões em termos nominais, segundo dados do Banco Central.

Publicidade: A Meta, responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp, recebeu R$ 36,9 milhões em publicidade do governo Lula desde 2023, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom). A empresa lidera o ranking de plataformas digitais beneficiadas, seguida por Kwai (R$ 13,5 milhões) e Google (R$ 13 milhões).

Inflação: O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,34% na primeira quadrissemana de janeiro, acima a taxa da última apuração. Com este resultado, o indicador acumula alta de 3,71% nos últimos 12 meses.

Agenda Econômica:

🇺🇸 feriado em NY, com as bolsas fechadas e o pregão mais curto dos Treasuries (16h) por conta do funeral de Jimmy Carter.
🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: Produção industrial – nov
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro/Eurostat: Vendas no varejo – nov
– 08h00 – OCDE: CPI de novembro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IPC-S Capitais da 1ª quadrissemana – jan
🇧🇷 09h00 – Brasil/IBGE: Vendas do varejo de novembro
Eventos Fed ⚠️
🇺🇸 10h15 – Susan Collins (Fed de Boston) participa de debate
🇺🇸 11h00 – Patrick Harker (Fed de Filadélfia) discursa
🇺🇸 14h40 – Thomas Barkin (Fed de Richmond) participa de evento
🇺🇸 15h30 – Jeffrey Schmid (Fed de Kansas City) discursa
🇺🇸 15h35 – Michelle Bowman, diretora do Fed, participa de evento

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 1,27%, aos 119.624 pontos, e volume de negócios de R$ 19,4 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa