Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Vários mercados da Ásia fecharam por conta do feriado do Ano Novo Lunar.

O Nikkei do Japão encerrou o dia com alta de 1,02%, a 39.414,78 pontos. As ações de tecnologia japonesas recuperaram após registrar perdas por vários dias. Advantest ganhou 4,36%, Tokyo Electron subiu 2,34%, enquanto SoftBank Group avançou 2,43%. A ata da reunião de dezembro do Banco do Japão divulgada na quarta-feira mostrou que os membros discutiram taxas de juros neutras. O BOJ tem debatido até que ponto os custos de empréstimos devem ser aumentados, já que a inflação permanece acima de sua meta de 2%, enquanto os aumentos salariais permanecem elevados devido à escassez de mão de obra. O banco central do Japão aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base para 0,5% em sua reunião da semana passada. A decisão leva seu nível para sua maior taxa desde 2008.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,57% e fechou em seu nível mais alto desde 5 de dezembro, em 8.447,00 pontos, depois que o Australian Bureau of Statistics disse que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no trimestre encerrado em dezembro. Isso levou a taxa anual para 2,4%, abaixo dos 2,8% nos 12 meses até o final de setembro, o menor resultado da inflação desde o trimestre de março de 2021. A inflação do país ficou abaixo dos 2,5% estimados por economistas. Os ganhos vêm depois que a bolsa local caiu 0,1% na terça-feira, após um dia misto de negociações que foi dominado pelo surgimento da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek, que desencadeou uma carnificina para as ações de tecnologia em Wall Street na segunda-feira.

As ações de energia tiveram um dia forte após as perdas de terça-feira, impulsionadas por ganhos em Woodside Energy, Ampol e Yancoal, que fecharam em alta de 0,8%, 0,7% e 0,2%, respectivamente. A Origin Energy subiu 1,6% e a Meridian Energy subiu 1,5%. O setor de materiais foi o único setor no vermelho na quarta-feira, com os pesos-pesados da mineração BHP e Rio Tinto caindo 0,9% e 1,2%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta mas negociam de forma mista na quarta-feira, com investidores da região monitorando uma série de divulgações de lucros corporativos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,4% no meio da sessão matinal, após fechar em alta na terça-feira, na esteira de uma liquidação do mercado global alimentada por preocupações sobre um potencial avanço da IA ​​na China. O sucesso emergente e inesperado da startup chinesa de IA DeepSeek havia despertado preocupações sobre a liderança global das gigantes da tecnologia dos EUA.

O alemão DAX 30 sobe 0,35%, enquanto o francês CAC 40 cai 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 opera praticamente estável. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,3%, enquanto Antofagasta sobe 0,7%, BHP sobe 0,5% e Rio Tinto adiciona 0,2%. A empresa de petróleo BP cai 0,9%.

O Riksbank sueco disse nesta quarta-feira que estava reduzindo as taxas de juros em 25 pontos-base, colocando a taxa de juros em 2,25%, em linha com as expectativas do mercado. O banco central disse em um comunicado, que os cortes nas taxas feitos até agora tiveram um “impacto positivo” nas finanças das famílias e empresas, mas “ainda não atingiram o impacto total nas despesas com juros e na demanda da economia”, afirmou. Olhando para o futuro, o banco central disse que as previsões para a taxa de política feitas em dezembro efetivamente se mantiveram, mas que estava “preparado para agir” se as expectativas para inflação e atividade econômica mudassem. O Riksbank disse no mês passado que esperava apenas mais um corte de taxa neste ciclo, provavelmente no primeiro semestre de 2025.

O produto interno bruto da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior na quarta-feira, mais do que a previsão de 0,6% de analistas e ficou no mesmo ritmo observado no trimestre anterior. O escritório de estatística espanhol INE disse que estava estimando um crescimento de 3,2% do PIB para todo o ano de 2024. A Espanha se tornou uma espécie de exceção na Europa, já que o crescimento econômico de outras grandes economias da região, como a Alemanha, tem sido mais lento.

Os dados espanhóis vêm antes de várias outras divulgações importantes do PIB de toda a Europa, que serão divulgadas ao longo da semana, incluindo os números do crescimento econômico da zona do euro, que serão divulgados na quinta-feira.

EUA: Os futuros de ações negociam próximos da linha de plana nesta quarta-feira, enquanto os investidores se voltam para a primeira decisão de taxa de juros do Federal Reserve em 2025.

Durante as negociações regulares de terça-feira, as ações de tecnologia ajudaram o S&P 500 e o Nasdaq Composite. O primeiro subiu 0,92%, em 6.067,70 pontos, enquanto o último valorizou 2,03%, que fechou em 19.733,59 pontos. Os dois índices subiram após incorrer em perdas acentuadas na segunda-feira por conta de uma liquidação estimulada pelo surgimento da empresa de AI DeepSeek da China e a ameaça que ele representa para o comércio de inteligência artificial. Nvidia, que sofreu um declínio de aproximadamente 17% na segunda-feira, saltou quase 9% na terça-feira. O Dow subiu 0,31%, em 44.850,35 pontos.

Os holofotes de hoje se voltam para a decisão da taxa de juros do Fed às 16h00, assim como a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30. Os dados de futuros de fundos do Fed refletem uma certeza de quase 100% de que o banco central manterá as taxas estáveis ​​em uma faixa-alvo de 4,25% a 4,50%, de acordo com dados do CME Group.

Os investidores prestarão atenção especial aos comentários de Powell, na sua primeira entrevista coletiva no segundo mandato do presidente Donald Trump. Os dois tem tido um relacionamento contencioso que remonta ao primeiro mandato de Trump. O presidente já disse que ”exigiria que as taxas de juros caísse imediatamente”, durante um discurso importante no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, na semana passada. No entanto, as expectativas de um corte nas taxas continuam baixas, com o Fed sinalizando em sua última reunião de dezembro que está prevendo apenas dois cortes nas taxas em 2025.

Os investidores também aguardarão o índice de preços de despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, na sexta-feira, que oferecerá insights sobre a saúde da economia dos EUA.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: -0,53% US $ 102.387,3
Ethereum: -2,14% US $ 3.129,94

ÍNDICES FUTUROS – 7h00:
Dow: -0,10%
S&P 500: +0,08%
NASDAQ: +0,41%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,06%
Bent: -0,94%
WTI: -0,96%
Soja: +0,48%
Ouro: +0,12%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.