Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq abrem em baixa com realização de lucros enquanto mercado aguarda atas do Fed

Os principais índices dos Estados Unidos tiveram uma abertura negativa na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, sinalizando realização de lucros após o desempenho mais sólido registrado na véspera. O S&P 500 continua chamando atenção ao renovar seu recorde de fechamento em 6.129,58, mesmo em meio a dúvidas a respeito da pressão inflacionária e de potenciais entraves no comércio global.

Ás 11h30 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) recuava 154,27 pontos, ou 0,35%. O S&P 500 caía 12,92 pontos, ou 0,21%, enquanto o Nasdaq perdia 49,51 pontos, ou 0,25%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançava para 4,564%.

As preocupações com uma guerra comercial permanecem no radar dos investidores, especialmente depois de o presidente Donald Trump ter cogitado a aplicação de uma tarifa de 25% sobre automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores importados, já no próximo dia 2 de abril, com a possibilidade de aumentos ao longo do ano.

Ainda assim, parte do mercado segue resiliente, apoiada pela ideia de que os ganhos recentes podem sustentar algum fôlego, apesar da volatilidade esperada em função dos novos episódios tarifários.

Outro fator que deve influenciar o sentimento dos participantes é a divulgação, nesta tarde, das atas da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve. Na ocasião, o banco central americano optou por manter as taxas de juros inalteradas após três cortes consecutivos, mas destacou a preocupação com a trajetória da inflação.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiam devido a preocupações com o fornecimento na Rússia e nos EUA. O mercado avalia os impactos das sanções e possíveis negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Os ataques de drones e o clima frio nos EUA afetaram a oferta, enquanto a OPEP+ pode manter cortes na produção e as tarifas anunciadas por Trump podem influenciar a demanda global.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 1,43%, para US$ 72,88 por barril, enquanto o Brent para abril avançava 1,12%, para US$ 76,69 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,16% a US$ 2.938,975.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, foram divulgados os dados de início de construção de moradias (Housing Starts) de janeiro.

O Departamento de Comércio informou que, após uma alta expressiva nas construções de novas casas em dezembro, houve uma queda acima do previsto em janeiro. De acordo com o órgão, o início de construções recuou 9,8% para uma taxa anual de 1,366 milhão, surpreendendo economistas que projetavam um declínio de 6,6%. No mês anterior, as construções haviam atingido o maior nível desde fevereiro de 2024.

Apesar dessa queda, o relatório mostra uma discreta elevação de 0,1% nas licenças de construção. As autorizações passaram para uma taxa anual de 1,483 milhão, enquanto a expectativa era de uma redução de 1,6%.

Às 15h, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês de US$ 16 bilhões em títulos de vinte anos.

Às 16h, serão publicadas as atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de janeiro. Às 19h, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, fará um discurso.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Analog Devices (NASDAQ:ADI) operavam em alta de 4,9% nos últimos minutos do pré-mercado, depois que anunciou um aumento de US$ 10 bilhões no programa de recompra de ações e elevou dividendos em 8% para 99 cents por ação.

A Apple (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34) deve anunciar hoje um novo iPhone SE, um modelo mais barato que pode atrair consumidores recuados pelo preço, aumentando as vendas globais. Essa é uma boa notícia tanto para os consumidores, tanto para a Apple, que relatou queda ano a ano de 1% na venda do iPhone, produto que gerou US$ 69,1 bilhões no último trimestre.

Mencionando outra Big Tech, a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), controladora do Google, concordou em pagar US$ 340 milhões para encerrar uma disputa fiscal na Itália. Os promotores de Milão alegavam que a empresa não declarou impostos sobre sua receita gerada no país. O acordo inclui sanções e juros, reduzindo a cobrança inicial de 1 bilhão de euros solicitada pelo governo.

As ações da fabricante de caminhões elétricos Nikola (NASDAQ:NKLA) foram interrompidas para negociação no pré-mercado depois que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11.

Na frente de aquisições, a HP Inc. (NYSE:HPQ) comprará ativos da startup Humane Inc. por US$ 116 milhões, incluindo sua equipe, software e propriedade intelectual, mas não o dispositivo Ai Pin, que será descontinuado. Ex-fundadores da Humane liderarão uma nova divisão para integrar IA nos produtos da HP.

A trading japonesa Mitsui & Co. (TG:MTS1) comprará 40% do projeto de minério de ferro Rhodes Ridge, na Austrália, por US$ 5,34 bilhões. A Rio Tinto plc (NYSE:RIO) (BOV:RIOT34) operará o projeto, e a produção começará em 2030, com a Mitsui inicialmente produzindo 16 milhões de toneladas anuais, aumentando para 40 milhões.

As ações da Howard Hughes (NYSE:HHH) caíam 4,5% esta manhã, depois de subirem 6,8% na terça-feira, quando foi revelado que Bill Ackman sugeriu uma transação para criar uma “Berkshire Hathaway moderna”. Sua Pershing Square propôs comprar 10 milhões de ações a US$ 90 cada, aumentando sua participação para 48%.

A Tapestry (NYSE:TPR) (BOV:TPRY34), dona das marcas Coach e Kate Spade, anunciou a venda da marca de calçados Stuart Weitzman para a Caleres (NYSE:CAL) por US$ 105 milhões.

A GameStop anunciou planos de vender suas operações na França e no Canadá. No terceiro trimestre, a empresa havia revelado que o Canadá gerou US$ 46,3 milhões em receita (5,4% do total) e a Europa, incluindo França, somou US$ 172,9 milhões (20,1%). As ações recuavam 0,7%.

As ações da Intel (NASDAQ:INTC) caíam 3,5% esta manhã, depois que dispararam 16,1% ontem com as especulações sobre uma possível divisão da empresa, envolvendo a TSMC assumindo suas fábricas nos EUA e a Broadcom comprando sua divisão de design de chips. Este foi a maior alta diária da Intel desde março de 2020.

Uma movimentação negativa em destaque é a queda nas ações da fabricante de equipamentos médicos Philips (NYSE:PHG), que despencavam 12,2% esta manhã, após a empresa alertar novamente sobre a fraqueza do mercado chinês e sobre os custos de um recall bilionário.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Na frente dos balanços, as ações da Bumble (NASDAQ:BMBL) afundavam 20,0% após prever vendas entre US$ 242 milhões e US$ 248 milhões no primeiro trimestre, abaixo dos US$ 256,9 milhões esperados. Em 12 meses, as ações recuaram 40%.

No quarto trimestre, as vendas caíram 4,4%, para US$ 261,6 milhões, mas superaram a previsão de US$ 260 milhões. O total de usuários pagantes cresceu 5,3%, atingindo 4,2 milhões. No entanto, devido à concorrência e dificuldades para atrair a Geração Z, o aplicativo vem passando por uma reformulação.

A Cinemark (NYSE:CNK) teve lucro de US$ 51,3 milhões no quarto trimestre, revertendo um prejuízo de US$ 18 milhões no ano anterior. A receita aumentou 27%, alcançando US$ 814,3 milhões. O público cresceu mais que 25%, e a empresa restabelecerá o dividendo de 32 centavos por ação. As ações operavam em baixa de 3,2%.

As ações do marketplace de artesanato e produtos criativos Etsy (NASDAQ:ETSY) operavam em baixa de 7,7%, na última verificação, após a receita do quarto trimestre crescer 1,2%, para US$ 852,2 milhões, abaixo da estimativa de US$ 861,8 milhões. As vendas brutas de mercadorias caíram 6,8%, para US$ 3,7 bilhões.

As ações da Occidental Petroleum (NYSE:OXY) recuavam 0,1%, apesar do lucro ajustado de US$ 0,80 por ação ter superado a previsão de US$ 0,68. A receita caiu 9%, para US$ 6,8 bilhões, abaixo da estimativa de US$ 6,98 bilhões, impactada por preços mais baixos do petróleo.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações do HSBC (NYSE:HSBC) enfrentaram grande volatilidade hoje. Inicialmente caíram com os resultados trimestrais, depois subiram com o anúncio de recompra de ações, e operam em queda de 0,5% no momento da escrita.

A Reuters anunciou que o HSBC desistiu da meta de emissões líquidas zero até 2030, citando a lenta transição econômica. Agora, espera reduzir 40% das emissões operacionais até 2030 e alcançar net-zero até 2050. O banco também disse que revisará suas metas de emissões ligadas a empréstimos corporativos.

Por fim, a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), agora Strategy, revelou que dobrou seus ativos em bitcoin em 2024, chegando a 447.470 unidades, mas também reduziu sua força de trabalho em 20,7%, cortando 400 funcionários. A empresa gastou US$ 22,1 bilhões na compra de bitcoins a um preço médio de US$ 85.447. As ações subiam 0,8%, após fecharem em baixa de 1,11% ontem.

Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os balanços antes da abertura do mercado, estão Etsy (NASDAQ:ETSY) (BOV:E2TS34), SolarEdge (NASDAQ:SEDG) (BOV:S2ED34), Garmin (NYSE:GRMN) (BOV:G1RM34), Wix (NASDAQ:WIX) (BOV:W1IX34), Teck (NYSE:TECK) (BOV:TECK11), Fiverr (NYSE:FVRR) (BOV:F2VR34), Global-e (NASDAQ:GLBE), Analog Devices (NASDAQ:ADI) (BOV:A1DI34), Krystal (NASDAQ:KRYS) e Wingstop (NASDAQ:WING).

Após o fechamento, são aguardados os números da Carvana (NYSE:CVNA), Toast (NYSE:TOST), Enovix (NASDAQ:ENVX), The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN) (BOV:B1MR34), Bausch Health (NYSE:BHC), Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) (BOV:E2XA34), Vale (NYSE:VALE) (BOV:VALE3), NYMT (NASDAQ:NYMT) e Equinox Gold (AMEX:EQX), e mais.

Fechamento dos EUA de terça-feira

O mercado acionário dos EUA fechou com ganhos modestos na terça-feira. O S&P 500 subiu 0,2%, atingindo um novo recorde de 6.129,58 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,1% para 20.041,26 e o Dow Jones teve um leve aumento de menos de 0,1%, fechando em 44.556,34.

Na frente de dados econômicos, o índice de condições empresariais do Fed de Nova York reverteu sua tendência negativa, enquanto a confiança dos construtores de moradias apresentou uma inesperada deterioração em fevereiro.

As negociações também foram influenciadas por um sentimento de cautela, especialmente após o feriado de Washington’s Birthday e o desempenho forte da semana anterior, que aproximou os índices de suas máximas históricas.

Enquanto as ações de hardware de computador tiveram um salto de 3,7%, atingindo um recorde de fechamento, os papéis do setor de aço subiram 2%, registrando seu melhor desempenho em dois meses. O setor de semicondutores e ações de ouro, companhias aéreas e farmacêuticas também mostraram força ao longo do dia, contrastando com um desempenho negativo do setor varejista.