O Ibovespa encerrou em alta na sessão desta segunda-feira, sem grande liquidez em decorrência de feriado nos Estados Unidos, e com operadores estendendo leitura positiva da queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisa Datafolha de sexta-feira, além de uma conjuntura de rotação e maior apetite ao risco global.

O Índice Bovespa encerrou em alta de 0,26%, aos 128.552 pontos, com volume de liquidez de R$ 18,6 bilhões, significativamente abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$16,1 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em queda de até 16 pontos-base na sessão regular, após leitura do IBC-BR, considerado prévia do Produto Interno Bruto (PIB), mostrar desaceleração pior que consenso. O dado soma-se à leitura anterior, de agentes, acerca de sinais incipientes de desaceleração da atividade local, um cenário que pode pressionar menos o ciclo de aperto monetário promovido pelo Comitê de Política Monetária (Copom), favorecendo ações cíclicas e de empresas alavancadas, como Magazine Luiza, Casas Bahia e Auren.

A leitura do IBC-BR para a atividade econômica em dezembro mostrou retração de 0,7%, na base mensal, ante consenso, que previa queda de 0,4%. Operadores também relatam que parte da descompressão da curva de juros ocorre em continuidade à queda registrada na tarde de sexta-feira, em reação à pesquisa Datafolha, que reforçou a visão de que a menor aprovação do atual governo aumenta chance de vitória da oposição nas próximas eleições em 2026.

O dólar futuro operou ao longo da sessão próximo da estabilidade, sem grandes oscilações. Ao final da tarde, tinha leve alta de 0,12%, cotado a R$5,724, enquanto índice Dólar DXY operava ao fim do dia em queda de 0,07%, aos 106,7 pontos.

Mais cedo, diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou que o cenário-base é seguir com uma alta de 100 pontos-base do juro pelo Copom em março, em meio ao nível de incerteza “grande” vivenciado pela autoridade monetária. De acordo com David, o “nível de segurança tem que ser um pouco além do normal” diante do cenário. Ele participou, mais cedo, de evento da Amcham.

Também segundo ele, apesar da apreciação do real ante o dólar neste início de ano, a divisa local não apresentou o “comportamento típico” geralmente visto em um ciclo de alta de juros pelo Copom. “Moeda tende a se apreciar com crescimento do PIB e pagamento de juro. No entanto, há outro país com economia pujante, que são os Estados Unidos”, lembrou David. O diretor do BC também lembrou que a taxa-alvo Fed Funds se encontra no maior nível nominal desde 2007.

Mais cedo, no cenário político, Lula escalou retórica contra governo Trump, dizendo que Brasil não aceitará “desaforo”. Segundo Lula, os EUA romperam com a tradição de defender o livre comércio e a democracia desde a chegada de Trump à Casa Branca, em janeiro.

As falas suscitaram temores, entre operadores, de uma potencial reação de Trump mirando a economia brasileira. Na semana anterior, Trump ordenou que os EUA considerassem impor uma série de tarifas recíprocas ante parceiros comerciais, com estudos sendo conduzidos pelo indicado ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, até o início de abril.

Investidores também reagiram às novas projeções de economistas do Boletim Focus, que por mais uma semana apontaram piora nas expectativas de inflação. A mediana das projeções para 2025 passou de 5,58% para 5,60%, registrando alta pela décima oitava semana consecutiva.

Para 2026, a mediana subiu de 4,30% para 4,35%, pela oitava semana. Em relação à atividade econômica, as projeções seguem baixistas, com mediana das expectativas para este ano caindo a 2,01%, ante 2,03% estimados antes.

No noticiário corporativo, a Raízen divulgou resultados abaixo do esperado na sexta-feira, com o CEO, Nelson Gomes, revelando hoje em teleconferência os planos de reestruturação da empresa, que incluirão “profunda revisão” da carteira de ativos e suspensão de novos investimentos, focando no “core business” e desalavancagem.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as ON de Eletrobras, Banco do Brasil e Petrobras, que subiram 3,06%, 1,43% e 1,13%, respectivamente.

Entre as principais altas do Ibovespa, destaque para as ON de Magazine Luiza, Grupo Vamos e CVC, que avançaram 7,86%, 5,80% e 4,55%, respectivamente.

No mercado de commodities, futuros do petróleo Brent para abril operavam próximos da máxima intradiária ao fim da sessão, avançando 0,83%, a US$75,36 por barril, com investidores favorecendo notícia de possível adiamento do aumento de produção da commodity pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) em abril.

Ainda assim, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, pontuou que a Opep+ não está considerando adiar a retomada de produção da commodity em abril, de acordo com a Reuters. O presidente dos EUA, Donald Trump, vem pressionando por preços de energia mais baixos, como forma de aliviar a inflação local.

Os contratos futuros do minério de ferro recuaram na bolsa de Dalian, com menores temores em torno de potencial disrupção da oferta da commodity, em meio a uma reabertura da atividade de portos de minério de ferro na Austrália. Os futuros do minério para entrega em maio recuaram 0,92% na sessão regular, a US$111,2 a tonelada.

Em Wall Street, os principais índices futuros operaram em alta, em um dia que o mercado à vista permaneceu fechado devido ao feriado americano do Dia do Presidente, o que reduziu a liquidez nos negócios. Operadores acompanharão, nesta semana, ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), na quarta-feira, e resultados trimestrais do Walmart, na quinta-feira.

Ao longo do dia de hoje, dirigentes do Fed endossaram visão de cautela acerca de condução da política monetária, em meio a potenciais riscos para inflação. A diretora do Fed, Michelle Bowman, afirmou ser necessário “maior confiança” com a desinflação antes da retomada de cortes de juros pelo banco central.

Já o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou que a inflação recua lentamente, embora ainda haja riscos. Ele também afirmou que os preços devem retornar à meta de 2% do banco central ao longo dos próximos dois anos.

Por volta das 18h10, os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 futuros avançavam 0,24%, 0,23% e 0,18%, respectivamente.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Automob (AMOB3) 

   A Automob informou que, entre 16 de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025, as ações ordinárias de emissão da companhia permaneceram cotadas abaixo de R$ 1,00 por unidade. Por esse motivo, a B3 solicitou que a companhia divulgue ao mercado o cronograma e os procedimentos a serem tomados para reenquadrar a cotação das ações de sua emissão até 31 de julho de 2025. Saiba mais…

   Banco Pan (BPAN4)

   O Banco Pan anunciou que seu conselho de administração elegeu André Luiz Calabro para presidente-executivo, no lugar de Carlos Guimarães. Saiba mais…

   Méliuz (CASH3)

   O Méliuz divulgou que o banco BV decidiu de forma “irrevogável e irretratável” não exercer a opção de compra das ações da companhia, bem como anunciou que foram feitos ajustes no acordo comercial entre ambos para oferta de produtos e serviços financeiros. Com isso, às 15h36 (horário de Brasília), os ativos CASH3 caíam 10,69%, a R$ 3,51. Saiba mais…

   Movida (MOVI3)

   A empresa de aluguel de carros e gestão de frotas Movida anunciou a nomeação de Daniela Papa para diretora financeira e de relações com investidores no lugar de Pedro Almeida, que assumirá como presidente das operações da companhia em Portugal. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou que o FPSO (navio-plataforma) Almirante Tamandaré (Búzios 7) entrou em produção neste sábado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Esta é a primeira unidade de alta capacidade a ser instalada no campo, com potencial para produzir diariamente até 225 mil barris de óleo (bpd) e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás. Saiba mais…

   A Petrobras confirmou presença de óleo com a perfuração do poço 9-BUZ-99D-RJS, localizado na região oeste do campo de Búzios. Trata-se de uma nova acumulação em uma zona inferior ao reservatório principal. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4) 

   A Raízen reportou prejuízo líquido de R$2,57 bilhões no terceiro trimestre da safra 2024/25 (outubro/dezembro), com impacto de menor contribuição dos resultados operacionais e aumento das despesas financeiras, incluindo efeitos isolados. Saiba mais…

   Serena Energia (SRNA3)

   A Serena Energia, cujas ações acumulam valorização de 45,45% em 2025, informou que a companhia e seus principais acionistas (fundos sob gestão da Tarpon Gestora, Lambda 3 FIA-IE e Alpha Brazil FIP) têm sido abordados com maior frequência por investidores interessados em investir na empresa. Saiba mais…

   Tenda (TEND3)

   A construtora Tenda comunicou que, o fundo Good Karma Ventures Gestora de Recursos (GKP), subscreveu 27.313.772 novas ações da Alea, sociedade controlada pela Tenda, representativas de 6,97% do capital total e votante da Alea, pelo preço de emissão total de R$ 80 milhões. Saiba mais…

   Zamp (ZAMP3) 

   A ZAMP, que administra as redes Burger King, Popeyes, entre outras no Brasil, comunciou que foi concluído o processo de seleção do novo Diretor Presidente da companhia, tendo sido selecionado o Pedro de Souza Zemel. O executivo substitui Paulo Camargo no comando da companhia. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)