A GOL celebrou compromisso de financiamento (exit financing commitment letter) com determinados investidores, para uma injeção de até US$1,25 bilhão, como parte do plano de recuperação judicial da companhia aérea.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta segunda-feira (24).

Sujeito a determinadas condições precedentes (incluindo a aprovação pelo Tribunal), nos termos do Compromisso de Financiamento, as Partes do Compromisso comprometem-se a adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão (excluindo comissões a serem capitalizadas) em instrumentos de dívida, a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no Procedimento de Chapter 11.

Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, a GOL reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações. Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da GOL atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira).

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(BOV:GOLL4) tem:

📈 1ª Resistência: 1,67
📉 1° Suporte: 1,35

💲 Cotação no momento: Gol 5,63%, negociada a R$ 1,50

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