Bom dia ADVFN – Pedidos de auxílio desemprego e balanços de Alphabet nos EUA, China nega negociações, resultado de Vale

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  24 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa assim como as ações globais à medida que sinais mistos do governo Trump sobre seus planos para tarifas à China reduziram o apetite dos investidores por risco. Pequim disse nesta quinta que não há discussões em andamento com os EUA sobre tarifas, apesar das indicações da Casa Branca esta semana de que haveria algum alívio nas tensões.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Os investidores aguardam a divulgação dos balanços trimestrais de Alphabet, Intel e PepsiCo. No campo econômico, os dados sobre pedidos de bens duráveis e os pedidos semanais de auxílio-desemprego estão previstos para a manhã.

Os investidores reagem às declarações contraditórias do presidente Trump sobre comércio e política monetária.  As ações chegaram a subir ontem após o Wall Street Journal informar que o governo Trump considerava reduzir tarifas sobre a China. No entanto, os ganhos perderam força após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, negar a informação, afirmando que não houve qualquer proposta unilateral para aliviar a guerra comercial.

China: afirmou hoje que não há negociações em andamento com os Estados Unidos sobre tarifas, apesar de sinais recentes da Casa Branca de que poderia haver um alívio nas tensões comerciais. Segundo o Ministério do Comércio chinês, qualquer informação sobre progresso em conversas bilaterais “não tem fundamento”.

“O momento não conta com negociações sobre economia e comércio entre China e EUA”, disse o porta-voz da pasta, He Yadong, em coletiva à imprensa em Pequim. Ele reiterou que, para qualquer avanço, os EUA devem cancelar todas as tarifas unilaterais impostas a produtos chineses.

Na Europa,  as bolsas operam sem direção única, após um rali recente, enquanto investidores seguem acompanhando novidades da disputa tarifária entre EUA e China e digerem balanços corporativos da região.  O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,36%, a 514,92 pontos, depois de acumular fortes ganhos nos dois últimos pregões em meio a um alívio em preocupações sobre tarifas dos EUA para a China e a independência do Federal Reserve (Fed).

Hoje a China negou que esteja envolvida em negociações tarifárias com os EUA, após a Casa Branca falar em “progresso” no diálogo comercial com Pequim e relatos de que o governo Trump pretende reduzir as tarifas de 145% impostas a produtos chineses para uma faixa de 50% a 65%.

Do noticiário de balanços, o francês BNP Paribas, maior banco da zona do euro em termos de ativos, caía 3,6% em Paris após divulgar lucro e receita em linhas com as expectativas. A gigante do mercado de luxo Kering – controladora das grifes Gucci e Yves Saint Laurent – perdia 5,5% depois de registrar queda maior do que se previa na receita.

Na Alemanha, o índice Ifo mostrou uma inesperada melhora do sentimento das empresas em abril, um dia após leituras fracas de PMIs da zona do euro e do Reino Unido.

Petróleo: os preços do petróleo sobem, após caírem quase 2% na sessão anterior, com os investidores avaliando um possível aumento na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+).

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, enquanto investidores monitoraram desdobramentos da disputa tarifária entre EUA e China e balanços corporativos da região.

O índice Nikkei subiu 0,49% em Tóquio, a 35.039,15 pontos, com a ajuda de ações financeiras e do setor automotivo, enquanto o sul-coreano Kospi teve modesta perda de 0,13% em Seul, a 2.522,33 pontos, pressionado por ações de empresas que divulgaram balanços, caso da montadora Hyundai (-0,6%) e do fabricante de chips de memória SK Hynix (-1,5%).

O tom foi negativo hoje também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,74%, a 21.909,76 pontos, e em Taiwan, com baixa de 0,82% do Taiex, a 19.478,81 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 0,03%, a 3.297,29 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,71%, a 1.909,66 pontos, após balanços fracos de companhias de software e hardware.

Hoje, após o encerramento dos negócios nos mercados chineses, porta-vozes ministeriais negaram que a China esteja envolvida em discussões sobre tarifas com Washington.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 62,84  (+0,92%).

O Brent  é negociado a US$ 66,64  (+0,74%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 82.158,00 (-1,35%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.332,17 a onça-troy (+0,58%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,28%, a 720,50 iuanes (US$ 98,87).

Brasil:

INSS Fraude: a Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (23) a Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prejuízo estimado aos beneficiários chega a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A investigação, que contou com apoio da CGU (Controladoria-Geral da União), já resultou no afastamento de seis servidores públicos, incluindo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. A operação foi realizada em 14 estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e o Distrito Federal.

O sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como “Frei Chico”, que é vice-presidente de uma das entidades visadas em uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na quarta-feira, 23, disse esperar que os policiais investiguem “toda a sacanagem que tem” no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Ele é irmão mais velho do presidente Lula (PT). A PF investiga um esquema de fraudes bilionárias nos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu, ainda em 2024, providências por parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pôr fim às irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados. As recomendações do TCU, a partir dali, foram de que novos descontos só seriam possíveis com a utilização de assinatura eletrônica.

Economia:

🚨 Investidores em Alerta: Temporada de Balanços movimenta a bolsa em abril e maio. Veja calendário dos balanços 1T25

Risco Fiscal: o risco fiscal pesa mais para ações do Brasil do que tarifas, diz Bradesco BBI. As perspectivas para as ações da América Latina dependem mais das eleições locais e da política fiscal e monetária do que da disputa tarifária de Donald Trump, de acordo com Ben Laidler, diretor de estratégia de ações do Bradesco BBI.

“O fato de você ganhar ou perder dinheiro na América Latina neste ano depende basicamente do que acontecer na América Latina”, disse Laidler em uma entrevista à Bloomberg News em São Paulo. “O resto do mundo é importante, mas é muito mais sobre a política fiscal no Brasil, a agenda de reformas na Argentina e as eleições que estão chegando no Chile.”

Para o Brasil, potenciais gatilhos serão as eleições presidenciais do ano que vem e o ciclo de flexibilização do Banco Central, que está previsto para começar no final deste ano.

Brasil perde posto de mercado emergente mais importante. O país foi ultrapassado por outros emergentes como destino preferido de investimentos, mas ainda tem potencial de recuperação. A retomada depende da estabilização fiscal, reformas estruturais e competitividade da economia nacional.

BYD: recebe maior cargueiro do mundo para entrega de veículos. A montadora chinesa incorporou à sua frota o maior navio transportador de automóveis já construído, capaz de levar 7.000 veículos simultaneamente, acelerando sua expansão global e otimizando a logística internacional.

Vale:  O resultado da Vale no primeiro trimestre de 2025 deve ser impactado por volumes reduzidos de produção de minério de ferro, segundo bancos de investimento. A divulgação do desempenho financeiro da mineradora está programada para esta quinta-feira (24), após o fechamento do mercado.

Banco Master:  As principais instituições financeiras do país estão divididas quanto ao futuro do Banco Master. O ponto de discórdia gira em torno de qual solução adotar para a crise da instituição comandada por Daniel Vorcaro: uma liquidação privada, com renegociação de ativos e passivos, ou uma intervenção do Banco Central.

Nos bastidores, o Itaú Unibanco tem liderado a resistência à ideia de socorrer o “bad bank” do Master — a parte da instituição com ativos de baixa qualidade — com recursos do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Para o Itaú, o uso do fundo, sustentado em grande parte pelos próprios grandes bancos, não deveria cobrir operações montadas com precatórios de liquidez limitada e execução incerta.

O BTG Pactual aparece como o principal interessado em assumir o papel de liquidante na solução privada. O banco avalia a possibilidade de conduzir a venda dos ativos e renegociação dos passivos do Master, desde que a proposta seja apresentada formalmente por Vorcaro ao Banco Central. Segundo apurou a Folha de S.Paulo, Daniel Vorcaro ainda procura investidores para manter parte do banco, mas já admite a liquidação privada como uma alternativa viável.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: Prévia do IPC-S
🇺🇸 09h30 – EUA: Encomendas de bens duráveis em março
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio desemprego semanal
🇺🇸 11h00 – EUA: Vendas de moradias usadas em março
🇧🇷 15h00 – Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN)

Eventos⚠️
🇺🇸 14h00 – EUA: Neel Kashkari participa de evento

Balanços ⚠️
📉 NY/depois do fechamento: Alphabet
📉 Brasil/antes da abertura: Usiminas
📉 Brasil/depois do fechamento: Vale e Multiplan

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,34%, aos 132.216 pontos, acompanhando o movimento das bolsas internacionais. O otimismo veio após novos recuos nas tensões causadas pelo presidente americano, Donald Trump, tanto na disputa comercial com a China quanto em seus ataques à autonomia do Fed.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,16%, a R$ 5,7190.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,29%, aos 3.360,22 pontos. A mínima  foi de 3.333,31 pontos e a máxima de 3.354,10 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)