Bom dia ADVFN – Relatório ADP, PIB e inflação nos EUA, balanços de Meta e Microsoft, Petrobras tem queda na produção e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  30 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo negativo.  Os investidores têm se mostrado cautelosamente otimistas — o Nasdaq 100 está perto de apagar todas as suas perdas desde o anúncio de Trump — após algumas isenções tarifárias e especulações de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros para evitar uma recessão.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. O destaque da agenda de hoje será a apresentação do PIB e a divulgação dos balanços de Microsoft e Meta, dando início aos resultados das Sete Magníficas. Tem ainda indicador do emprego, a pesquisa ADP, além da preliminar do PIB/1Tri, inflação do PCE

A reação positiva dos índices, na terça, veio após comentários do Secretário do Comércio, Howard Lutnick à CNBC, sobre um anúncio de acordo comercial dos EUA que acontecerá em breve, sem especificar o país.

“Estamos começando a ver padrões emergindo sobre como a disputa comercial afetará diferentes setores de maneiras diferentes”, disse Beatrice Guedj, chefe de pesquisa da Swiss Life Asset Managers em Paris. “Os investidores estão realmente focando nos lucros para ver se um retorno a algum tipo de normalidade é possível.”

O sentimento enfrentará um teste importante hoje, quando os EUA divulgarem dados sobre inflação e produto interno bruto que darão aos investidores mais informações sobre como a economia estava se comportando pouco antes de o presidente Donald Trump impor tarifas específicas para cada país em 2 de abril. A primeira leitura do produto interno bruto (PIB) do primeiro trimestre deve mostrar uma taxa de crescimento anualizada de 0,4%, ajustada para sazonalidade e inflação, de acordo com as estimativas da Dow Jones. Vários bancos de Wall Street já estão reduzindo suas estimativas de PIB, antecipando um crescimento negativo.

Tarifas: Trump assinou duas medidas que reduzem o impacto de suas tarifas sobre a indústria automotiva, após semanas de intenso lobby e alertas de que cobranças excessivas poderiam encarecer os veículos, forçar o fechamento de fábricas e causar demissões.

Na Europa,  as bolsas operam mistos. O índice Stoxx 600 da Europa subiu 0,4%, com as ações do UBS Group AG em alta após seu lucro líquido superar as estimativas, já que mercados voláteis aumentaram os lucros de negociação. As ações do Societe Generale SA subiram 5%, beneficiando-se também de um aumento nas negociações de ações. A economia da Alemanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre, de acordo com as expectativas.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, após dados fracos de manufatura da China evidenciarem os primeiros danos da disputa comercial com os EUA. O índice japonês Nikkei subiu 0,57% em Tóquio, a 36.045,38 pontos, à espera de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ), que, segundo analistas, deverá deixar seu juro básico inalterado em 0,50% em meio às incertezas do ambiente comercial, enquanto o Hang Seng avançou 0,51% em Hong Kong, a 22.119,41 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 0,34% em Seul, a 2.556,61 pontos, e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com pequena alta de 0,01%.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,23%, a 3.279,03 pontos, em seu quarto pregão negativo seguido, o Shenzhen Composto avançou 0,70%, a 3.279,03 pontos. Foram destaque negativo ações de bancos que divulgaram balanços trimestrais fracos: foi o caso do Industrial & Commercial Bank of China (-3,6%), do China Construction Bank (-3,2%) e do Agricultural Bank of China (-3%).

Pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial chinês caiu de 50,5 em março para 49 em abril, com a leitura abaixo de 50 apontando a maior contração da atividade manufatureira desde dezembro de 2023. Levantamento similar da S&P Global/Caixin também apontou queda do PMI industrial chinês em abril, para 50,4, o menor nível desde janeiro.

Os PMIs desanimadores são os primeiros indícios mais claros do impacto da disputa tarifária entre China e EUA na segunda maior economia do mundo. E ainda não há sinais concretos de que os dois lados estejam buscando um acordo comercial.

Amanhã, 1º de maio, os mercados chineses, assim como os de Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul não operarão devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 59,23  (-1,95%).

O Brent  é negociado a US$ 63,07   (-1,84%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 94.734,43   (-0,64%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.275,73 a onça-troy (-1,24%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,78%, a 703.500 iuanes (US$ 96,77).

Brasil:

Leilão: O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) realizam nesta quarta-feira, 30, o primeiro leilão de arrendamento portuário de 2025. Serão quatro terminais leiloados, divididos entre o Porto do Rio de Janeiro e Paranaguá. O certame ocorre na B3, em São Paulo, a partir das 10h. Vencerá a disputa, a empresa ou grupo que oferecer o maior valor outorga (pagamento ao governo pelo direito de explorar a área). O objetivo do governo com a licitação é ampliar a capacidade logística para o escoamento da produção agrícola.

Inflação: IGP-M acelera alta para 0,24% em abril e acumula avanço de 8,50% em 12 meses. O índice que reajusta contratos de aluguel mostra aceleração inflacionária, pressionando locatários e sinalizando que a inflação segue como preocupação central para a economia brasileira apesar das altas taxas de juros.

INSS Fraude: A oposição obteve, na noite de terça-feira (29), as 171 assinaturas necessárias para instalar a CPI do INSS. No pedido, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) “requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os sindicatos envolvidos na fraude do INSS, com cobranças de mensalidades de aposentados e pensionistas, que pode chegar a R$ 6,3 bilhões”. O movimento acontece após uma operação conjunta entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF), que mirou um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, que somam um desvio superior a R$ 6,3 bilhões. No total, as entidades teriam retirado valores de aposentados e pensionistas entre os anos de 2019 e 2024. A operação resultou em servidores afastados, além da demissão do então presidente do instituto, Alessandro Stefanutto.

Integrantes do partido Novo pediram ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma investigação sobre crescimento da arrecadação do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) nos últimos 4 anos. A entidade é gerida por José Ferreira da Silva, conhecido por Frei Chico, irmão do presidente Lula. Na representação encaminhada ao órgão, os parlamentares destacam um levantamento feito por técnicos de fiscalização do partido, que aponta crescimento de mais de 564% nos valores arrecadados pelo sindicato entre 2020 e 2024.

Economia:

🚨 Investidores em Alerta: Temporada de Balanços movimenta a bolsa em abril e maio. Veja calendário dos balanços 1T25

Petrobras: a Petrobras (PETR4) registrou uma queda de 1% na produção de petróleo no primeiro trimestre deste ano (1TRI25), de acordo com o relatório de produção e vendas dos três primeiros meses do ano. A produção foi de 2,214 milhões de barris por dia (bpd) ante 2,236 milhões bpd do 1TRI24.

A produção de óleo no pré-sal no 1TRI25 foi de 1,853 milhão bpd, 5,3% superior à do trimestre anterior, devido, principalmente, à entrada em produção do FPSO Almirante Tamandaré no campo de Búzios e ao ramp-up do FPSO Marechal Duque de Caxias no campo de Mero. Contribuíram também para esse aumento de produção o início da operação de sete novos poços, sendo cinco na Bacia de Santos e dois na Bacia de Campos.

Bancos: Grandes bancos brasileiros devem lucrar R$ 29,3 bi no primeiro trimestre. Os maiores bancos do país estão prestes a anunciar resultados robustos, com lucro líquido estimado em R$ 29,3 bilhões para o primeiro trimestre, apontando para a resiliência do setor financeiro mesmo em tempos de juros altos e reorganização da economia.

Bolsa: o número de cotas do EWZ aumenta pela primeira vez em quatro anos. O ETF que representa o mercado brasileiro nos EUA registra aumento de cotas pela primeira vez desde 2021, sinal de que investidores estrangeiros podem estar voltando a olhar para ativos brasileiros após longo período de desinteresse.

A Orizon acaba de anunciar um follow-on de até R$ 640 milhões, levantando recursos para financiar uma nova rodada de M&As que pode aumentar em quase 50% o tamanho da companhia.

Banco do Brasil (BBAS3): As corretoras Genial Investimentos e Warren estão entre as empresas que estudam uma parceria com o Banco do Brasil para fornecer serviços de negociação de ações para investidores individuais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Agenda Econômica:

🇪🇺 06h00 – Zona do euro: PIB/1TRI
🇧🇷 08h30 – BC: resultado consolidado do setor público em março ⚠️
🇩🇪 09h00 – Alemanha: CPI preliminar de abril
🇧🇷 09h00 – IBGE: Pnad Contínua de março ⚠️
🇺🇸 09h15 – EUA: pesquisa ADP de emprego no setor privado em abril ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: primeira prévia do PIB/1TRI ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: Tesouro anuncia plano de refinanciamento
🇺🇸 10h45 – EUA: Índice ISM de atividade do setor industrial de Chicago em abril
🇺🇸 11h00 – EUA/PCE: inflação mensal de março ⚠️
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques semanais de petróleo
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇧🇷 14h30 – MTE: Caged de março ⚠️

Balanços⚠️
📉 NY/ depois do fechamento: Meta e Microsoft
📉 Brasil/ antes da abertura: Santander e Weg

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,06%, aos 135.092 pontos.  A bolsa brasileira e a moeda americana acompanharam o clima de otimismo nos mercados internacionais, que operam em clima de menor aversão a risco enquanto aguardam a divulgação de balanços do primeiro trimestre.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,31%, cotado a R$ 5,631.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,19%, aos 3.401,38 pontos. A mínima foi de 3.394,85 pontos e a máxima de 3.406,22 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)