☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  15 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo. Os mercados reagem à sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou considerar exceções às tarifas de 25% sobre peças automotivas importadas. A intenção é incentivar montadoras a transferirem suas linhas de produção para os EUA. A notícia impulsionou ações de grandes montadoras na segunda-feira (14).

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Ontem, as ações fecharam em alta, após uma semana marcada por forte volatilidade, impulsionadas pela notícia de que o governo Trump planeja tratar separadamente as tarifas sobre eletrônicos essenciais e adiá-las em relação às taxas aplicadas a países específicos. O presidente Trump, também afirmou que está considerando isenções em suas tarifas sobre veículos e autopeças importados, com o objetivo de dar mais tempo às montadoras para estabelecerem produção nos EUA.

Estão previstos para hoje os resultados do primeiro trimestre de Johnson & Johnson, Bank of America, United Airlines e Citigroup.

Na agenda econômica, os investidores aguardam dados dos índices de preços de importação e exportação referentes a março. Será divulgada ainda a Pesquisa Industrial Empire State, do Federal Reserve (Fed) de Nova York.

Além disso, estão previstos para hoje discursos do presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, na Universidade da Carolina do Norte, e da governadora do Fed, Lisa Cook, em Washington, D.C.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, lideradas por ações do setor automotivo, em meio à esperança de novo alívio na política tarifária dos EUA. A gigante de luxo francesa LVMH, desaba após fraco resultado de vendas, pressionando outras empresas do setor. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,09%, a 505,34 pontos. Apenas o subíndice de montadoras e autopeças tinha alta de 2%.

A LVMH amargava queda de 7,4% em Paris, após divulgar receita trimestral abaixo das expectativas. Também no segmento de luxo, a Kering caía 2,3% e a Moncler recuava 0,90%. Em meio aos negócios, a LVMH foi ultrapassada hoje pela Hermés International (-0,30%) como maior empresa de luxo do mundo em valor de mercado, segundo dados da FactSet.

No noticiário macroeconômico, a indústria da zona do euro surpreendeu com alta mensal de 1,1% na produção de fevereiro, acima da previsão de ganho de 0,7%. Já o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha despencou para -14 em abril, vindo bem aquém das expectativas.

Na Ásia,  os mercados fecharam em sua maioria em alta, em meio à esperança de novo alívio nas tarifas dos EUA. No fim da semana passada, os EUA anunciaram que produtos tecnológicos de consumo, como smartphones e computadores, ficariam isentos das chamadas tarifas “recíprocas”. Ontem, o presidente Donald Trump prometeu buscar saídas para aliviar os impactos das tarifas sobre a indústria automobilística.

O japonês Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 34.267,54 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,88% em Seul, a 2.477,41 pontos, com ambos os índices impulsionados por ações de montadoras. O Hang Seng teve alta mais modesta em Hong Kong, de 0,23%, a 21.466,27 pontos, enquanto o Taiex apresentou desempenho mais forte em Taiwan, com avanço de 1,77%, a 19.857,67 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção. O Xangai Composto avançou 0,15%, a 3.267,66 pontos, o  Shenzhen Composite recuou 0,19%, a 1.899,89 pontos.

Na semana passada, o governo Trump suspendeu por 90 dias as tarifas “recíprocas” para todos os países, exceto China, que enfrenta uma massiva tarifação de 145% dos EUA. Em retaliação, os chineses passaram a cobrar tarifa de 125% sobre importações dos EUA no último fim de semana.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,63   (+0,16%).

O Brent  é negociado a US$ 64,94  (+0,09%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 85.815,69  (+0,98%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.223,21 a onça-troy (+0,34%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,99%, a 713 iuanes (US$ 97,03).

Brasil:

B3: A semana será mais curta para o mercado brasileiro, que fecha na sexta-feira (18) devido ao feriado de Sexta-feira Santa e também na segunda-feira seguinte (21), feriado de Tiradentes.

O Boletim Focus divulgado na segunda(14) pelo Banco Central revelou que o mercado financeiro manteve pela terceira semana consecutiva a projeção para a inflação oficial em 2025. Segundo o relatório, os economistas consultados pela autoridade monetária seguem esperando que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre o ano em 5,65%. A projeção está ligeiramente abaixo do patamar observado há quatro semanas, refletindo uma leve melhora na expectativa de inflação. Para os anos seguintes, as projeções também seguiram estáveis: 4,50% em 2026 e 4% em 2027. Já para 2028, houve uma leve alta, passando de 3,78% para 3,79%.

Economia:

Azul: as ações da Azul (AZUL4) dispararam mais de 12% após a companhia aérea anunciar uma oferta pública primária de ações preferenciais, acompanhada de bônus de subscrição. A operação, que integra o processo de reestruturação financeira da empresa, pode movimentar até R$ 4,1 bilhões. Inicialmente, serão emitidas 450 milhões de ações, com possibilidade de ampliação de até 155%, o que elevaria o total para 697,9 milhões de ações. O preço por papel foi fixado em R$ 3,58.

Imóvel:  O índice FipeZAP de Locação Residencial, que acompanha os preços de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras com base em informações de anúncios veiculados na internet, foi divulgado nesta terça-feira, dia 15. De acordo com o índice, o aluguel subiu acima da inflação no primeiro trimestre e acumulou uma alta de 12,9% em um ano. Com base em informações de 36 cidades, só em março de 2025, ele aumentou 1,15%. Isso representa uma nova aceleração em relação a dezembro (+0,93%), janeiro (+0,96%) e fevereiro (+1,07%).

Entre os tipos de imóveis, as unidades que possuíam um dormitório apresentaram uma valorização relativamente mais acentuada do aluguel (+1,45%), contrastando com o incremento menos expressivo entre aquelas com quatro ou mais dormitórios (+0,95%). Com respeito a outros índices e preços, o IPCA/IBGE exibiu uma inflação ao consumidor de 0,56% e o IGP-M/FGV, um decréscimo de 0,34% nos preços da economia. Em paralelo, o Índice FipeZAP apurou uma desaceleração dos preços de venda de imóveis residenciais (+0,60%).

O aluguel residencial acumulou uma valorização de 12,91% nos últimos 12 meses. Comparativamente, o comportamento do Índice FipeZAP nesse recorte temporal também se manteve acima das variações do IPCA/IBGE (+5,48%) e do IGP-M/FGV (+8,58%). Imóveis com quatro ou mais dormitórios se valorizaram acima da média nesse intervalo (+15,85%), contrastando com o aumento relativamente menor entre as unidades com três dormitórios (+11,57%).

Rentabilidade: A razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis é uma medida de rentabilidade (rental yield) para o investidor que opta em adquirir o imóvel com a finalidade de obter renda com o aluguel residencial.

Com base em dados de março/2025, o retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,88% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Em termos comparativos, a rentabilidade projetada do aluguel residencial foi relativamente maior entre imóveis com um dormitório (6,59% a.a.), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,80% a.a.).

Agenda Econômica:

🇩🇪 03h00 – Alemanha: Índice de Preços por Atacado de março
🇧🇷 05h00 – Relatório Mensal da Agência Internacional de Energia
🇩🇪 06h00 – Alemanha: Índice ZEW de Condições Atuais de abril
🇪🇺 06h00 – Zona do Euro: Produção Industrial mensal de fevereiro
🇪🇺 06h00 – Zona do Euro: Percepção Econômica ZEW de abril
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-10 de abril ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: Índice Empire State de Atividade Industrial de abril ⚠️
🇨🇳 23h00 – China: PIB do 1TRI e Produção Industrial e Vendas no Varejo de março ⚠️

Eventos ⚠️
🇺🇸 20h10 – EUA: Diretora do Fed Lisa Cook discursa

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,39%, aos 129.453 pontos.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,33%, a R$ 5,8512.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,70%, aos 3.280,55 pontos. A mínima foi de 3.257,67 pontos e a máxima de 3.283,87 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)