Bom dia ADVFN – Trump impõe nova regra a chips, vendas no varejo nos EUA, PIB chinês avança e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  16 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam com queda acentuada, com investidores aguardando a divulgação do relatório de vendas no varejo, discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no final do dia e repercussão após o governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, impor novas restrições à exportação de chips de inteligência artificial para a China.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em queda. Os investidores aguardam a divulgação do relatório de vendas no varejo e em um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no final do dia.

Economistas ouvidos pela Reuters projetam alta de 1,2% em março, em um cenário marcado pela preocupação dos consumidores com a inflação e a economia. Os investidores também estarão atentos aos dados de produção industrial.

Na temporada de balanços, estão previstos os resultados trimestrais de Travelers, US Bancorp, Abbott Laboratories, ASML e Citizens Financial.

Nova exigência de licença para venda de chips à China causa impacto estimado em US$ 5,5 bilhões, diz empresa; notícia contamina setor de tecnologia no pré-market. As ações da Nvidia chegaram a recuar 7% nas negociações pré-mercado desta quarta-feira (16) após o governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, impor novas restrições à exportação de chips de inteligência artificial para a China. O movimento arrastou outras gigantes do setor e fez os futuros do índice Nasdaq 100 caírem mais de 2%.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa em meio à persistente incerteza sobre as tarifas comerciais dos EUA, que continua a pressionar o sentimento dos investidores. A ação da ASML recua 5,5% após frustrar expectativas de reservas líquidas e sinalizar incertezas sobre o comércio com os EUA.

Os dados de inflação do Reino Unido para março chegaram a 2,6%, de acordo com números publicados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais na quarta-feira, abaixo da previsão de 2,7% em uma pesquisa da Reuters.

Petróleo: os preços do operam em baixa, já que as mudanças nas políticas comerciais dos EUA alimentaram a incerteza enquanto os mercados avaliavam o impacto potencial da guerra comercial entre EUA e China no crescimento econômico e na demanda por energia.

Na Ásia,  os mercados fecharam majoritariamente em baixa, à medida que um tombo da Nvidia no after hours pesou em ações de semicondutores locais.

Ontem, a gigante de semicondutores Nvidia alertou que prevê um encargo de até US$ 5,5 bilhões relacionado a restrições que o governo dos EUA impôs à exportação de seus chips AI H20 para a China, no último lance da crescente disputa comercial entre Washington e Pequim. Como resultado, a ação da Nvidia tombou 6,31% no after hours e mostra perdas semelhantes no pré-mercado de Nova York nesta manhã. Dados fracos de encomendas da ASML, fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips, também pesaram em ações asiáticas do setor.

O índice japonês Nikkei caiu 1,01% em Tóquio, a 33.920,40 pontos, pressionada pelas ações da Advantest (-6,5%) e Renesas Electronics (-4,2%), ambas da indústria de semicondutores. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 1,21%, a 2.447,43 pontos, em meio à baixa de 3,7% da SK Hynix, que fornece chips de memória de alta largura de banda para a Nvidia.

O Hang Seng teve queda de 1,91% em Hong Kong, a 21.056,98 pontos, influenciado por ações de tecnologia e do setor automotivo e interrompendo uma sequência de seis pregões de ganhos, e o Taiex cedeu 1,96% em Taiwan, a 19.468,00 pontos, sob o peso da ação da TSMC (-2,51%), maior fabricante de semicondutores do mundo.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única, após dados de crescimento melhores do que o esperado e em meio à reação positiva de ações locais de chips à notícia da Nvidia. O índice Xangai Composto subiu 0,26%, a 3.276,00 pontos, o Shenzhen Composto recuou 1,10%, a 1.878,92 pontos. Na área de semicondutores, Hygon Information Technology e SMIC avançaram 2,7% e 1,8%, respectivamente.

China: O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta quarta-feira, 16, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país. O resultado superou as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam alta de 5,1%, e repetiu a taxa de crescimento do último trimestre de 2024, quando o PIB chinês também avançou 5,4%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB da China cresceu 1,2% nos primeiros três meses de 2025.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,09  (-0,39%).

O Brent  é negociado a US$ 64,48  (-0,29%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 83.807,00  (-0,28%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.306,26 a onça-troy (+1,81%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,14%, a 708 iuanes (US$ 96,35).

Brasil:

Imóveis: O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ficará disponível para uma parcela maior da classe média com a inclusão de uma nova faixa de renda no programa. A expansão foi confirmada na terça-feira, 15, após a aprovação da medida pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço).

O anúncio de que o governo planejava esta mudança ocorreu no dia 3 de abril, porém ela só foi confirmada após a anuência do Conselho do FGTS. O motivo é a necessidade de alocação de recursos do fundo, que reverte parte de seus lucros para o MCMV. Os financiamentos devem ficar disponíveis para a nova faixa em maio, segundo estimativas do governo. A expectativa é que cerca de 120 mil famílias sejam beneficiadas ainda em 2025.

Orçamento: O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, apresentado pela equipe econômica na terça-feira (15), prevê salário mínimo de R$ 1.630 no próximo ano. A equipe econômica também manteve a meta de superávit primário de 0,25% do PIB para 2026, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo. Apesar da meta oficial ser de superávit primário de 0,25% do PIB, o PLDO aponta que, considerando despesas fora da meta — como precatórios e outros gastos obrigatórios —, o resultado efetivo para cumprimento da LDO pode ser de 0,28% do PIB, e dentro da margem de tolerância definida no arcabouço fiscal.

Economia:

O Grupo Guararapes está vendendo o Shopping Midway Mall em Natal por até R$ 400 milhões. A transação visa fortalecer o caixa e focar no core business de moda em momento desafiador para o varejo brasileiro.

A Península, holding de Abilio Diniz, vendeu sua participação de 7,22% no Carrefour Brasil por R$ 1,17 bilhão, encerrando uma década de relação. A transação ocorre abaixo do valor da OPA de janeiro.

O BTG Pactual comprou a área de gestão de patrimônio da JGP, fortalecendo sua posição no segmento. A JGP agora focará em seus fundos de investimento e gestão de capital proprietário.

Vale: informou que a produção de minério de ferro totalizou 67,7 milhões de toneladas (Mt) no primeiro trimestre (1TRI25), resultado que é 4,5% menor do que o mesmo período do ano passado, quando havia atingido 70,8 Mt. Em seu relatório de produção e vendas, a companhia informou guidance entre 325 Mt e 335 Mt em minério de ferro para este ano.

Com relação à produção de pelotas a VALE3 informou que o total dos três primeiros meses do ano atingiu 7,1 Mt, resultado que foi 15,2% menor do que o informado dos três primeiros meses de 2024, quando havia alcançado 8,4 Mt. A projeção para este tipo de produção ficou entre 37 Mt e 42 Mt para 2025.

A mineradora informou que o desempenho no 1º trimestre foi marcado por maiores vendas de minério de ferro e pelo progresso no comissionamento dos projetos VGR1 e Capanema, garantindo uma maior flexibilidade operacional e aderência ao guidance de produção para 2025.

A distribuidora de energia elétrica italiana Enel anunciou na terça-feira (14) uma mudança em sua marca e passará a adotar as cores da bandeira brasileira.

Agenda Econômica:

🇬🇧 03h00 – Reino Unido: IPC de março
🇪🇺 06h00 – Zona do Euro: IPC de março
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro: Índice de preços ao consumidor de março
🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S semanal e IGP-M (2ª prévia/abril)
🇺🇸 09h30 – EUA: Vendas no varejo de março ⚠️
🇺🇸 10h15 – EUA: Produção industrial de março
🇺🇸 11h00 – EUA: Estoques das Empresas de fevereiro
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: dados semanais de estoques de petróleo
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇯🇵 20h50 – Japão: Exportações, Importações e Balança Comercial de março

Eventos ⚠️
🇺🇸 14h15 – EUA/Fed: Powell discursa em evento

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,16%, aos 129.245 pontos. O volume foi de R$ 20,4 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,66%, a R$ 5,89.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,36%, aos 3.292,47 pontos. A mínima foi de 3.280,57 pontos e a máxima de chegou a 3.296,03 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)