O Ibovespa fechou em leve queda nesta quinta-feira, escapando da realização maciça vista nos mercados acionários globais, após imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreender negativamente investidores, com alíquotas acima do esperado que podem perturbar cadeias de oferta global, reacender a inflação e desacelerar a atividade.

O Índice Bovespa encerrou com recuo de 0,04%, aos 131.140 pontos. O volume de negociação foi de R$21 bilhões, acima da média dos últimos 50 pregões, de R$16,1 bilhões.

Os vértices ao longo da curva de juros encerraram em queda de até 42 pontos-base, sob visão de que um ambiente de commodities pressionadas para baixo, e um real apreciado ante o dólar, favorecem conjuntura para o Comitê de Política Monetária (Copom) encerrar o ciclo de aperto monetário antes do esperado.

O alívio na curva de juros impulsionou diversas ações de empresas alavancadas, como Auren, ou cíclicas, como as de varejo, incluindo Magazine Luiza e Lojas Renner, enquanto a forte queda no petróleo pesou sobre Petrobras, PRIO e Brava.

Apesar de não refletir nos preços durante a sessão de hoje, o mercado também acompanhou o leilão de títulos pré-fixados (NTN-F e LTN), que vendeu 20,6 milhões de 21,5 milhões ofertados de LTN. O Tesouro também vendeu o lote integral de 3 milhões de NTN-F.

Ao fim da tarde, o dólar futuro operava em queda de 1,13%, cotado a R$5,655. O índice Dólar DXY recuava 1,50%, aos 102,13 pontos, maior queda intradiária desde novembro de 2022, em um dia de fortalecimento de divisas como euro, libra esterlina, peso mexicano e peso canadense ante a moeda americana.

Na véspera, Trump disse que irá aplicar tarifas de importação de 10% aos produtos oriundos do Brasil. O percentual anunciado é o piso entre as outras nações que tambem sofreram taxação. A China, por exemplo, terá tarifa recíproca de 34%, que se somará a 20% aprovados antes, resultando em uma tarifa cumulativa de 54%.

Para a XP, as tarifas são uma medida negativa, mas com saldo positivo para o Brasil, tendo em vista que a bolsa local pode continuar se beneficiando do movimento de rotação global, com investidores saindo dos EUA e aportando em mercados emergentes.

O mercado, porém, arrefeceu trajetória de alta após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer em evento que o país adotará “medidas cabíveis” para proteger os trabalhadores locais ante a imposição de tarifas por Trump, em um mundo no qual, segundo ele, o “protecionismo não cabe”.

“Tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores”, afirmou Lula. O petista também disse, sem dar muitos detalhes, que ainda vai anunciar no momento certo novos programas do governo, em meio à trajetória contínua de aceleração da sua desaprovação em pesquisas eleitorais.

No cenário político doméstico, operadores reagem a mais uma pesquisa divulgada pela Genial/Quaest, segundo a qual 62% dos brasileiros acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026.

A pesquisa Genial/Quaest também simulou eventual 2º turno na eleição de 2026, mostrando que presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, empatariam dentro do limite da margem de erro. Outros sete nomes tambem entraram na simulação, e Lula sairia vitorioso contra todos.

Mais cedo, o presidente e CIO da Verde Asset Management, Luis Stuhlberger, disse que o Brasil “não aguenta mais um governo do PT”, e avaliou que o presidente Lula deve apelar para novas medidas fiscais caso sua popularidade não melhore, pressionando a trajetória das contas públicas, de acordo com Broadcast.

Para o gestor, o esgotamento de Lula, visto na trajetória contínua de desaprovação em pesquisas eleitorais, parece “algo estrutural”, o que abre espaço para uma vantagem competitiva “muito grande” para nomes de oposição em 2026, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Ao fim da sessão, as principais detratoras da sessão foram as ON da Vale e as PN e ON da Petrobras, que recuaram 3,62%, 3,23% e 3,53%, respectivamente.

Os papéis ON da Brava, da PRIO e da São Martinho, lideraram entre as quedas percentuais, cedendo 7,18%, 6,95% e 5,79%, na mesma ordem.

Na ponta positiva, destaque para as ON da Auren, da Magazine Luiza e as Units do Iguatemi, que avançaram 7,58%, 5,45% e 5,12%, nesta ordem.

Nos mercados de commodities, futuros do petróleo Brent para entrega em junho recuavam ao fim do dia 6,62%, a US$69,99 por barril, caminhando para a maior queda diária desde agosto de 2022, após imposição de tarifas, por Trump, levantar temores crescentes de uma menor demanda pela commodity, diante de uma potencial desaceleração da atividade econômica global.

Somou-se ao anúncio das tarifas, decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) de acelerar a redução dos cortes na produção de petróleo em maio contribuiu para perdas adicionais. Segundo a Bloomberg, cartel tomou decisão para deliberadamente derrubar preços e ´punir´ membros do grupo que estavam produzindo além das cotas, como Iraque e Cazaquistão.

No minério de ferro, futuros negociados na bolsa chinesa de Dalian interromperam sequência de ganhos e recuaram 0,32% na última madrugada, após as novas tarifas sobre importações anunciadas ontem pelos EUA aumentarem riscos de demanda. Genial avaliou que medida pode restringir exportações de aço da China, potencialmente prejudicando o consumo de minério por siderúrgicas.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4) 

   O Conselho de Administração da Azul homologou o aumento de capital parcial, no valor de R$ 3,082 bilhões, mediante a subscrição e integralização de 96 milhões de novas ações preferenciais. Saiba mais…

   Br Partners (BRBI11)

   A BRBI BR Partners informou que o BR Partners Banco de Investimento, realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, no montante total de R$ 124,2 milhões, em negociação privada com investidores institucionais. Saiba mais…

   BTG (BPAC11) 

   O BTG Pactual informou  que “nunca fez proposta para aquisição de ativos ou de participação no capital social do Banco Master”. Saiba mais…

   Clearsale (CLSA3)

   A Serasa informou a conclusão da compra das ações da ClearSale. Com isso, os papéis deixam de ser negociados na bolsa de valores brasileiro. Saiba mais…

   Cogna (COGN3)

   A Cogna informou que recebeu a carta de renúncia do Sr. Leonardo Gomes de Queiroz e que ela foi aceita pelo Conselho de Administração da Companhia com efeitos a partir de 02 de abril de 2025. Saiba mais…

   Direcional (DIRR3)

   A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) reafirmou o rating brAAA para a Direcional, com perspectiva “estável”, o maior nível de rating conferido pela agência na escala nacional Brasil. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3) 

   A Embraer entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025. O resultado foi 20% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado (1T24), quando 25 aviões foram entregues. Saiba mais…

   A Embraer anunciou durante a LAAD Defence & Security a seleção da aeronave Super Tucano como nova plataforma de vigilância e proteção do Serviço Nacional Aeronaval (SENAN) do Panamá. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3)

   A Eneva recebeu sua primeira sonda própria de perfuração de poços em terra, a TI-250. Saiba mais…

   Fertilizantes Heringer (FHER3) 

   A Fertilizantes Heringer anunciou a retomada da operação da unidade de Paranaguá, no Paraná. Saiba mais…

   Grupo Multi (MLAS3) 

   O Grupo Multi, ex-Multilaser, anunciou que Flavio Bongiovanni Ferreira Lima renunciou ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, por razões pessoais, em 2 de abril de 2025. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   Klabin celebra contrato para emissão de CCB no valor aproximado de US$ 350 milhões. Saiba mais…

   Marfrig (MRFG3) 

   A Marfrig concluiu uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor total de R$ 1,5 bilhão. Saiba mais…

   Paranapanema (PMAM3) 

   O Conselho de Administração da Paranapanema elegeu Vitor Eduardo de Almeida Saback como Diretor-Presidente da companhia. Saiba mais…

   Padtec (PDTC3)

   A Padtec anunciou a abertura de sua subsidiária no México, a PDTC México, localizada na Cidade do México. A estratégia visa fortalecer a presença no país, considerado um hub crítico para conectividade internacional devido à passagem de cabos submarinos e ao crescimento acelerado de data centers. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4) e Braskem (BRKM5)

   A Petrobras e a Braskem assinaram, na semana passada, um Memorando de Entendimento para aprofundar estudos de oportunidades de projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS – Carbon Capture and Storage) na Bahia, informou a Petrobras. Saiba mais…

   A Petrobras informou que a agência de classificação de risco Fitch reafirmou a nota de crédito da companhia na escala global em BB, com perspectiva estável, assim como também manteve o rating AAA na escala nacional. Saiba mais…

   Taurus Armas (TASA3/TASA4)

   A Taurus espera que sua produção de armas nos Estados Unidos ajude a companhia brasileira a minimizar os impactos das sobretaxas de importação impostas pelo governo de Donald Trump na véspera, afirmou o presidente da companhia, Salesio Nuhs. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)