Os principais índices dos Estados Unidos abriram em baixa nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, impactados pelo rebaixamento da classificação de crédito do país pela Moody’s, que reduziu a nota americana de Aaa para Aa1.

Ás 10h30 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 279,89 pontos, ou 0,66%. O S&P 500 recuava 60,86 pontos, ou 1,02%, enquanto o Nasdaq valorizava 240,69 pontos, ou 1,25%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos subia para 4,537%.

Como consequência imediata, os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam. Os juros das notas de 30 anos ultrapassaram 5%. Altos rendimentos geralmente aumentam os custos de empréstimos para imóveis, veículos e cartões de crédito. Saiba mais…

O cenário vem após uma semana anterior positiva, tendo o Nasdaq subido mais de 7%, o S&P 500 avançado mais de 5% e o Dow Jones ganho mais de 3%.

No contexto político, o Congresso americano debate um novo projeto de corte de impostos proposto por Trump, que pode adicionar até US$ 4 trilhões ao déficit federal na próxima década.

Ao longo desta semana, os investidores acompanharão os resultados trimestrais das varejistas Home Depot (NYSE:HD) (BOV:HOME34), Lowe’s (NYSE:LOW) (BOV:LOWC34) e Target (NYSE:TGT) (BOV:TGTB34), e estarão atentos aos impactos das tarifas nas políticas de preços, seguindo os recentes alertas do Walmart sobre possíveis aumentos nos valores dos produtos.

Em verificação feita durante os últimos minutos do pré-mercado, as ações do Walmart (NYSE:WMT) recuavam 1,4% após críticas do presidente Donald Trump, que disse que a empresa deveria “comer as tarifas” em vez de repassar os custos aos consumidores.

Entre outros destaques corporativos, a Netflix (NASDAQ:NFLX) caía 1,5% após o JPMorgan (NYSE:JPM) (BOV:JPMC34) rebaixar sua recomendação de “overweight” para “neutra”, citando o desempenho já elevado da ação. Apesar disso, o banco reiterou sua visão positiva para o longo prazo, afirmando que a empresa segue bem posicionada no mercado de streaming.

O setor de tecnologia registrava perdas generalizadas, sendo particularmente sensível ao aumento das taxas de juros, que podem reduzir o apetite por risco dos investidores.

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) desvalorizavam 2,6% mesmo após o CEO Jensen Huang anunciar o novo sistema “NVLink Fusion” e parcerias com Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (BOV:QCOM34), Marvell (NASDAQ:MRVL) (BOV:M2RV34) e Foxconn. O sistema permitirá o uso de chips de terceiros com tecnologia da Nvidia.

A Tesla (NASDAQ:TSLA) caía 3,9% pressionada pela estreia do novo SUV Yu7 da chinesa Xiaomi, concorrente direto. A queda também vem das vendas fracas da montadora: -13% em abril nos EUA e -49% na Europa em relação ao ano anterior. Os investidores acompanham de perto os números da China nesta semana.

Recentemente, a Tesla ampliou seu conselho de administração ao nomear Jack Hartung, ex-CFO da Chipotle, como novo membro, alterou seus estatutos para impedir que acionistas com menos de 3% de participação iniciem ações derivadas contra seus executivos, e passou a aceitar o Cybertruck como parte de troca.

As ações do Reddit (NYSE:RDDT) caíam 7,4% após o Wells Fargo (NYSE:WFC) rebaixar a recomendação para “equity weight”. O banco afirmou que as quedas no tráfego de buscas devem se tornar permanentes à medida que o Google (NASDAQ:GOOGL) (BOV:GOGL34) expande o uso de inteligência artificial em seus resultados de pesquisa.

A Alibaba (NYSE:BABA) caía 2,1% após o governo Trump questionar o uso de sua IA pela Apple (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34) na China.

As ações da Diageo (NYSE:DEO) recuavam 1,2% depois que anunciou corte de US$ 500 milhões em custos ao longo de três anos, em resposta à desaceleração nas vendas e tarifas comerciais impostas pelos EUA, mas revisou o impacto das tarifas para baixo, de US$ 200 milhões para US$ 150 milhões.

A Toyota Motor (NYSE:TM) estava estável no pré-mercado. A montadora está em negociações para adquirir a Toyota Industries, que produz peças automotivas, empilhadeiras e teares têxteis, por meio de uma oferta pública que pode chegar a ¥6 trilhões (US$ 41 bilhões).

Entre as ações com desempenho de alta, a TXNM Energy (NYSE:TXNM) subia 8,9% após anunciar sua venda à Blackstone Infrastructure. A UnitedHealth (NYSE:UNH) recuperava 4,2% após perdas de 23% na semana anterior, ligadas à renúncia do CEO e investigação do DOJ.


Commodities

Às 10h23 (de Brasília), o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho recuava 0,14%, para US$ 62,40 por barril, enquanto o Brent para julho caía 0,32%, para US$ 65,20 por barril.

Os preços do petróleo recuavam após a Moody’s rebaixar a nota dos EUA e a China divulgar desaceleração na produção industrial. Comentários sobre novas tarifas dos EUA e incertezas nas negociações nucleares com o Irã ampliam as preocupações sobre a demanda global por petróleo.

O ouro (PM:XAUUSD) subia 1,54% a US$ 3.236,40.

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com baixa de 0,89% a US$ 100,15 a tonelada métrica, após registrar ganho de 4,5% na semana passada.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 9h45 (horário de Brasília), dois dirigentes do Federal Reserve discursam: o presidente do Fed de Nova York, John Williams, e o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson.

Às 11h, será divulgado o índice de indicadores antecedentes da economia referente a abril, com previsão de queda de 0,9%, após retração de 0,7% em março.

Às 14h15, a presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, fará comentários na Conferência de Mercados Financeiros de 2025, organizada pelo Federal Reserve Bank de Atlanta.

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participará de uma conversa no Programa de Jovens Líderes Americanos de Minnesota, na Universidade de Minnesota, às 14h30.

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Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Gilat Satellite Networks (NASDAQ:GILT), Oxford Lane Capital (NASDAQ:OXLC), Compugen (NASDAQ:CGEN), CBAK Energy Technology (NASDAQ:CBAT), Global Ship Lease (NYSE:GSL), ICL Group (NYSE:ICL) e Target Hospitality (NASDAQ:TH), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Trip.com (NASDAQ:TCOM) (BOV:CRIP34), 8×8 Inc. (NASDAQ:EGHT), Agilysys (NASDAQ:AGYS), Transcat (NASDAQ:TRNS), 360 Finance (NASDAQ:QFIN), Safe Bulkers (NYSE:SB) e Pioneer Power Solutions (NASDAQ:PPSI), e mais.

Fechamento dos EUA de sexta-feira

Os mercados acionários dos EUA encerraram a sexta-feira com ganhos consistentes. O Dow Jones avançou 331,99 pontos (+0,8%) para 42.654,74, o S&P 500 subiu 41,45 pontos (+0,7%) para 5.958,38 e o Nasdaq teve alta de 98,78 pontos (+0,5%) para 19.211,10.

Apesar da queda no índice de confiança do consumidor para 50,8 em maio, o pior nível desde junho de 2022, os investidores mantiveram o apetite por risco. O setor de biotecnologia subiu 2,5%, e o de saúde ganhou 1,9%, enquanto o rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu para 4,441%.

Na semana, os ganhos acumulados foram de 7,2% para o Nasdaq, 5,3% para o S&P 500 e 3,4% para o Dow. O rali semanal foi devido ao otimismo em torno de um acordo comercial provisório entre EUA e China que prevê a redução temporária de tarifas.