O Ibovespa encerrou em queda nesta quinta-feira, em um pregão de oscilações, com notícia de que o governo aumentará o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), revertendo uma reação inicial positiva dos investidores a anúncio de contenção de gastos acima do esperado no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias.

A medida sobre o IOF, publicada pelo Valor, não foi detalhada antes do fechamento do pregão, com uma coletiva prevista para o final do dia. Eventual elevação de alíquota viria para compensar ambiente de frustração de receitas da União.

O Índice Bovespa fechou com queda de 0,44%, aos 137.272 pontos. O volume de negociação foi de R$ 24,7 bilhões, acima da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$ 17,8 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em queda de até 10 pontos-base, embora distanciando das mínimas intradiárias – de até 22,0 pontos-base, após governo anunciar contenção total de R$31,3 bilhões no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias, que veio acima do consenso trabalhado pelos investidores.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em alta de 0,22%, cotado a R$5,670, enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, operava em alta de 0,24%, aos 99,93 pontos.

Às 15h16, a equipe econômica anunciou uma contenção de gastos totais de R$31,3 bilhões. O montante já havia sido ventilado, às 14h21, pelo Valor Econômico, com fontes, o que fez o Ibovespa testar máximas intradiárias, enquanto o dólar futuro foi às mínimas intradiárias.

De acordo com a Fazenda, serão R$20,7 bilhões de contingenciamento, feito para garantir o cumprimento da meta fiscal, e R$10,6 bilhões de bloqueio, para garantir o cumprimento de gastos. O consenso dos agentes do mercado apontava para uma contenção total de R$10,0 bilhões no Relatório Bimestral apresentado nesta tarde.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as despesas com Previdência e BPC são “desafios do governo”. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o governo estaria “preocupado” com o crescimento de gastos do programa social do BPC. Haddad também afirmou que o governo teve de adotar medidas adicionais para aumentar a arrecadação, em um momento de frustração de receitas, como a greve na Receita Federal.

“O governo brasileiro fará o que for preciso para cumprir a regra fiscal. O governo pode descongelar o orçamento nos próximos meses se aumentar a receita”, afirmou Haddad, pontuando que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal”.

Haddad também afirmou que o governo está lidando com frustrações de receita devido à greve da Receita Federal. Diante disso, a equipe econômica apresentará, ao fim do dia, mudanças nas alíquotas do IOF – em medida esta que pressionou para baixo o Ibovespa ao fim do dia.

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A Fazenda anunciará as mudanças após as 17h00, com os mercados à vista fechados. Mais cedo, o Valor já havia reportado que uma das medidas de aumento de receita a serem apresentadas pelo governo seria a elevação do IOF – embora decreto não tenha sido ainda publicado.

Entre as ações, as maiores detratoras do Índice Bovespa foram as PN da Petrobras, as ON da Vale e da Sabesp, recuaram 1,32%, 0,75% e 1,87%, respectivamente.

Entre destaques nas quedas percentuais do Ibovespa, figuravam as PN da Bradespar, as ON do GPA e da Vamos, que cederam 3,24%, 3,23% e 3,19%, na sequência.

Na ponta positiva, destaque para as PN da Raízen, as ON do Assaí e as PN da Azul, que avançaram 12,36%, 5,46% e 4,90%, na mesma ordem.

Os futuros do petróleo Brent operavam em queda de 1,00%, aos US$64,25 por barril ao fim do dia, após notícias de que a Opep+ está discutindo um novo aumento de produção para julho, alimentando preocupações de que a oferta global pode exceder o crescimento da demanda.

De acordo com fontes da Bloomberg, a Opep+ avalia aprovar outro grande aumento na produção em reunião de 1º de junho. Um aumento de 411 mil barris por dia (bpd) está entre as opções, embora nenhum acordo final tenha sido alcançado.

Os contratos futuros do minério de ferro fecharam em alta de 0,14% na última madrugada em Dalian, reflexo da nova demanda por reabastecimento devido à margem de lucro das siderúrgicas asiáticas relativamente alta e ao alívio temporário das tensões comerciais entre China e EUA.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3) 

   A Americanas divulgou seu relatório de acompanhamento trimestral referente ao primeiro trimestre de 2025, revelando que sua dívida bruta consolidada totalizou R$ 1,83 bilhão ao fim do período.

   Iochpe-Maxion (MYPK3)

   O Conselho de Administração Iochpe-Maxion aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 300 milhões. Saiba mais…

   InterCement (ICBR3) 

   A Intercement, fabricante de cimento, convocou uma Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre a aprovação de seu plano de recuperação judicial. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS divulgou documento que mostra uma parcial sobre a posição dos acionistas da empresa até agora sobre a intenção da companhia de listar ações também nos Estados Unidos. Saiba mais…

   Motiva (MOTV3)

   A Motiva, antiga CCR, garantiu a manutenção de sua concessão da rodovia BR-163, no Mato Grosso do Sul, na primeira “otimização” de contrato de rodovia realizada no país. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   Equipes do Ibama e da Petrobras vão se reunir para definir, em comum acordo, a data do simulado de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, disse nesta quinta-feira o presidente do órgão ambiental, Rodrigo Agostinho. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3)

   A SLC Agrícola finalizou o Programa de Recompra de Ações, conforme o prazo de vigência de 18 meses, aprovado pelo Conselho de Administração no dia 08 de novembro de 2023. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)