A Prio assinou contratos com a Equinor para a aquisição de participação total de 60% e operação dos campos de Peregrino e Pitangola.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PRIO3) nesta sexta-feira (02).

O negócio, que agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C à companhia conforme as estimativas de reservas referenciados em 01/01/2024, será dividido em duas partes: aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, e aquisição de 20% de participação. Assim, o campo de Peregrino passará a ser detido e operado integralmente pela Prio.

As aquisições estão sujeitas às condições precedentes usuais para este tipo de operação, como aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As transações terão um valor conjunto de US$ 3,35 bilhões.

A operação de 40% será dividida entre: US$ 2,233 bilhões para os 40% e operação, e earn-out de US$ 166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%. A operação de 20% terá um valor de US$ 951 milhões.

A companhia espera que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026 e todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente da Prio, somados à geração de caixa da companhia até o closing da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 Net Debt / Ebitda.

Informações Financenews