As ações da Abacus Global Management (NASDAQ:ABL) subiram após a gestora de ativos anunciar uma oferta de troca e solicitação de consentimento para seus warrants públicos e privados em circulação.

Os papéis fecharam em alta de 10,78%, cotadas a US$ 5,14. Apesar da alta, o papel acumula queda de aproximadamente 35% no ano.

A Abacus informou que a oferta e a solicitação de consentimento têm como objetivo simplificar sua estrutura de capital e reduzir o impacto dilutivo dos warrants, permitindo maior flexibilidade nas operações financeiras.

Pelo acordo proposto, os detentores de warrants receberão 0,23 ações ordinárias para cada warrant trocado. A empresa está oferecendo mais de 4,74 milhões de ações ordinárias em troca dos warrants e disse que o período da oferta vai até 29 de julho.

A Abacus também está buscando consentimento para alterar o contrato de warrants, de modo que todos os warrants remanescentes em circulação sejam trocados por 0,207 ações ordinárias cada — um índice de troca 10% menor.

Se todos os detentores de warrants participarem da oferta, a Abacus espera emitir até 4,74 milhões de novas ações ordinárias, elevando o total em circulação para aproximadamente 102,6 milhões — um aumento de 5% em relação às atuais 97,9 milhões de ações.

Na segunda-feira, a Abacus tinha 97,9 milhões de ações em circulação.

Por Natalie Weger / Dow Jones Newswires