Esse é o Morning Call ADVFN,  25 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo em sua maioria, em meio à continuidade da trégua entre Israel e Irã e ao aumento das apostas, por parte dos operadores do Tesouro, em possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Os investidores estão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Comitê Bancário do Senado.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam com estabilidade. Os dados sobre as vendas de imóveis novos serão divulgados nesta manhã. Os investidores também aguardam, na sexta-feira, a divulgação do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de maio — indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve — em busca de novas pistas sobre os próximos passos da política monetária. A expectativa do mercado é de que o núcleo do PCE tenha registrado alta em relação a abril.

Os investidores estão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Comitê Bancário do Senado. Na terça-feira, Powell reforçou o compromisso do Fed em controlar a inflação e indicou que as taxas de juros devem permanecer estáveis até que haja mais clareza sobre os impactos das tarifas nos preços.

Na Europa,  as bolsas operam em alta em sua maioria. Os líderes mundiais se reúnem em Haia, Holanda, para a cúpula anual da OTAN. Os 32 estados-membros da aliança militar, com exceção da Espanha, teriam concordado em aumentar sua meta de gastos com defesa para 5% do produto interno bruto.

A União Europeia planeja impor tarifas retaliatórias sobre as importações dos EUA, incluindo aeronaves da Boeing Co., se o presidente Trump estabelecer um imposto básico sobre os produtos do bloco, como muitos esperam.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, impulsionados pela expectativa de um cessar-fogo duradouro entre Israel e Irã, além de novos sinais emitidos pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. Investidores demonstram crescente otimismo com a possibilidade de que o acordo de paz, mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump, seja mantido.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 65,16   (+1,23%).

O Brent  é negociado a US$ 67,99  (+1,27%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 106.441,59   (+0,85%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.327,42  a onça-troy (+0,10%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,43%, a 702,50 iuanes (US$ 97,96).

Brasil:

Selic: O Copom sinalizou que o ciclo de alta da Selic pode ter chegado ao fim — mas sem baixar a guarda. A ata divulgada ontem pelo Banco Central mostra que a decisão de elevar os juros para 15% foi unânime e movida por três fatores: inflação persistente, economia ainda aquecida e incerteza lá fora.

O BC repetiu cinco vezes que a Selic deve permanecer “por um período bastante prolongado”.

Juros em alta significam crédito mais caro, crescimento mais lento e impacto direto no bolso. O Copom vê pouca margem para afrouxar a política monetária agora — o que adia qualquer alívio para famílias e empresas endividadas. Essa foi a 7ª alta seguida desde setembro, sendo a 4ª sob Gabriel Galípolo, presidente indicado por Lula.

Economia:

✔️ Banco Master:  meses antes de o Banco de Brasília (BRB) anunciar a aquisição de 58% do Banco Master, quatro fundos — Deneb, Celeno, Borneo e Verbier — passaram a montar posições relevantes nas ações preferenciais do BRB, chegando, juntos, a deter 16% do capital total do banco. A operação foi divulgada em 28 de março, envolvendo a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master, mas mantendo Daniel Vorcaro no controle executivo da instituição.

Apesar de cada fundo, individualmente, deter mais de 5% das ações preferenciais do BRB — patamar que exige notificação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — nenhum comunicou a movimentação ao mercado no momento da aquisição. A regra da CVM visa garantir transparência e prevenir que investidores influenciem silenciosamente decisões empresariais ou movimentem os preços das ações sem o conhecimento dos demais acionistas.

Os fundos têm relações diretas com o Banco Master: Deneb e Celeno são administrados pela Master Corretora, Borneo pela Reag e Verbier pela WNT. Todos adquiriram ações do BRB entre julho de 2023 e fevereiro de 2024. Em nota, o BRB afirmou que os fundos citados não possuem, individualmente, mais de 5% do capital total da instituição e que todas as etapas do aumento de capital foram comunicadas via fato relevante. A CVM, por sua vez, confirmou que há processos em andamento relacionados ao caso, mas não comenta investigações específicas.

✔️ Bioenergia: que inclui etanol, biodiesel, biomassa e biogás — já representa 30% de toda a matriz energética do Brasil, segundo dados recém-divulgados pelo governo federal.

Com isso, o país reforça sua posição entre os líderes globais no uso de fontes renováveis, ao lado de Suécia e Finlândia.

O setor agropecuário, com forte presença da cana-de-açúcar.

Crescimento do biogás gerado a partir de resíduos.

Incentivos a energias descentralizadas em áreas rurais.

Com a pressão global por descarbonização, o Brasil ganha tração como potência em energia limpa.

✔️ IOF: O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que pautou para esta quarta-feira (25) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) do governo federal. No dia 16 de junho, a Câmara aprovou a urgência da medida, ou seja, fosse apreciada mais rapidamente.

✔️ ANP: Entidades do setor de combustíveis publicaram manifesto na terça-feira pedindo a revisão de corte orçamentário pelo governo federal que levou a reguladora do setor ANP a anunciar a suspensão de seu Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) por um mês, em julho, e a redução de recursos destinados à fiscalização.

✔️ Gripe aviária: após o Brasil se declarar oficialmente livre da gripe aviária, 17 países anunciaram o fim dos embargos anunciados ao frango brasileiro. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na terça-feira (24).

✔️ Localiza (RENT3): O conselho de administração anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio. A informação foi divulgada na terça-feira, 24. O valor bruto é de R$ 533.817.799,07. Terão direito ao pagamento acionistas constantes da posição acionária da companhia em 27 de junho, sendo que as ações, a partir de 30 de junho, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$ 0,506193662. O pagamento ocorrerá no dia 19 de agosto de 2025.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – FIPE: IPC semanal
🇧🇷 08h00 – FGV: INCC-M de junho e Sondagem da construção de junho
🇧🇷 09h30 – BC divulga saldo da conta corrente e IDP de maio
🇺🇸 11h00 – EUA/Deptº do Comércio: Vendas de moradias novas de maio
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 20/6
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇧🇷 BC realiza leilão de até US$ 1 bilhão no mercado à vista

Eventos ⚠️
🇺🇸 11h00 – EUA/Fed: Jerome Powell testemunha no Senado

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,45%, aos 137.164 pontos. O volume de negociação foi de R$ 21,2 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,29%, a R$ 5,5189.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,13%, aos 3.434,16 pontos. A mínima foi de 3.427,08 pontos e a máxima de 3.435,25 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)