Esse é o Morning Call ADVFN,  18 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo, enquanto investidores acompanham a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) e monitoram os riscos de um eventual envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito no Oriente Médio. A incerteza tem gerado cautela nas negociações, ampliada pela combinação de cenário externo instável e proximidade do feriado de quinta-feira, quando as bolsas estarão fechadas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Conflito: a noite anterior foi marcada por tensão com a possibilidade de um ataque dos EUA à instalação nuclear iraniana de Fordow. A reunião de Trump com seu Conselho de Segurança Nacional aumentou os temores de escalada no conflito entre Israel e Irã. Embora nenhum ataque tenha sido confirmado até o momento, os mercados abriram com cautela e reagem de forma moderada, atentos a possíveis novos desdobramentos.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Os investidores acompanharão a decisão de política monetária do Federal Reserve. A expectativa majoritária é de que a taxa básica de juros seja mantida entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Apesar da escalada geopolítica, a expectativa predominante é de que o Fed mantenha os juros inalterados. O foco do mercado estará nos comentários do presidente do banco central, Jerome Powell, e nas projeções atualizadas dos membros do FOMC, especialmente no chamado “gráfico de pontos”, que mostra a visão da autoridade sobre os rumos da taxa básica.

Além disso, investidores acompanham a divulgação do índice de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro, que pode oferecer pistas sobre os próximos movimentos do Banco Central Europeu.

Na Europa,  as bolsas operam sem sentido único, com investidores aguardando a decisão de juros do Fed e notícias sobre o conflito Israel-Irã. O banco central da Suécia cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base na quarta-feira, para 2%, em meio ao enfraquecimento da inflação, mas apontou riscos geopolíticos à frente. Os investidores do Reino Unido também acompanharão os dados de inflação do Reino Unido em maio, com economistas prevendo que o índice de preços ao consumidor tenha subido 3,4% no ano até maio.

Petróleo: Os preços do petróleo recuam, após encerrar a sessão anterior com alta de mais de 4% devido a preocupações de que o conflito Irã-Israel pudesse interromper o fornecimento.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, à medida que o conflito entre Israel e Irã limitou o apetite por risco e com investidores à espera do anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). O índice japonês Nikkei subiu 0,90% em Tóquio, a 38.885,15 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 2.972,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,65% em Taiwan, a 22.356,73 pontos.

O Hang Seng caiu 1,12% em Hong Kong, a 23.710,69 pontos, pressionado por ações de tecnologia. Na China continental, os mercados ficaram praticamente estáveis, com altas de 0,04% do Xangai Composto, a 3.388,81 pontos, e de 0,03% do Shenzhen Composto, a 2.011,10 pontos.

Ontem, o presidente Donald Trump deu indícios de que os EUA poderão entrar no confronto de Israel contra o Irã, que entrou em seu sexto dia hoje, e exigiu a “rendição incondicional” de Teerã.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 74,66   (-0,24%).

O Brent  é negociado a US$ 76,19  (-0,37%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 104.970,34   (-0,05%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.377,81  a onça-troy (-0,26%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,50%, a 695,50 iuanes (US$ 96,80).

Brasil:

Impostos: O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial que restabelecia a tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagros) e dos fundos patrimoniais. Com a decisão, esses veículos de investimento permanecem isentos da incidência do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme previa a redação original aprovada na reforma tributária. A derrubada do veto representa uma vitória expressiva para parlamentares ligados ao agronegócio, que articularam a mobilização no Legislativo. O governo federal, por sua vez, vinha negociando com essa bancada na tentativa de manter o veto e preservar a arrecadação, mas não conseguiu evitar a revogação da medida.

37 medidas para aumentar arrecadação desde 2023. Desde 2023, administração Lula implementou pelo menos 37 ações para subir receita federal. De MP dos impostos a mudanças no IOF, estratégia é clara: arrecadar mais.

O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu na terça-feira (17) uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um pedido das empresas Trump Media & Technology Group, ligada ao presidente Donald Trump, e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias, que movem uma ação contra o magistrado, o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais no Brasil. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurado por meio do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar.

Economia:

✔️ Selic: os investidores estão atentos a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), em meio a um mercado dividido entre a manutenção da Selic e uma possível elevação de 25 pontos-base, o que levaria a taxa a 15% ao ano. A incerteza tem gerado cautela nas negociações, ampliada pela combinação de cenário externo instável e proximidade do feriado de quinta-feira, quando as bolsas estarão fechadas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Banco Central do Brasil iniciaou na terça-feira (17) o primeiro dos dois dias de debates para definirem os próximos passo dos juros, com analista prevendo a manutenção das taxas nos níveis atuais.

✔️ Os brasileiros já precisaram trabalhar quase metade de um ano somente para pagar impostos — e agora com a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) esse tempo dedicado aos tributos pode ficar maior.

✔️ Gripe aviária. O Ministério da Agricultura confirmou, em nota, a suspensão temporária pelo governo do Japão das importações de carne de aves provenientes dos municípios de Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT), além de ovos férteis e pintos de um dia de todo o território dos Estados de Goiás e Mato Grosso. O embargo foi informado anteriormente no site do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAFF), após a confirmação de casos de gripe aviária em aves de produção de subsistência nos municípios.

✔️ O Governo assinou na terça-feira, 17, um decreto que amplia o acordo automotivo entre Brasil e Argentina, flexibilizando as condições de acesso ao mercado entre os dois países para ônibus, vans e caminhões com até 5 toneladas. O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira. O decreto também retoma a redução a zero das tarifas de importação de autopeças não produzidas no País. Em contrapartida, as empresas que utilizarem este benefício ficam obrigadas a investir 2% do valor dessas importações em pesquisa, inovação ou programas industriais prioritários para o setor automotivo.

Agenda Econômica:

🇪🇺 06h00 – Zona do euro Eurostat: CPI final de maio
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-M do 2º decêndio de junho
🇺🇸 09h30 – EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas de maio
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 14/6
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 13/6
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇺🇸 15h00 – EUA: Fed anuncia decisão de política monetária 🔥
🇧🇷 Após 18h30 – BC anuncia decisão sobre a taxa Selic ⚠️

Eventos⚠️
🇺🇸 15h30 – EUA/Fed: Jerome Powell participa de coletiva de imprensa 🔥

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,30%, aos 138.840 pontos. O volume de negociação foi de R$ 22,6 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,20%, a R$ 5,4968.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,01%, aos 3.432,06 pontos. O indicador sinaliza resiliência no setor de fundos imobiliários em meio a um cenário de cautela no mercado.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)