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As ações da Netcapital (NASDAQ:NCPL) caíam 32,8%, para US$ 5,68, em verificação no início da tarde de quinta-feira (3), depois que a empresa precificou a venda de 714.000 ações a US$ 7 por ação em uma oferta direta registrada.
Em uma colocação privada simultânea, a empresa de tecnologia financeira disse que emitirá warrants de curto prazo não registrados para comprar até 714.000 ações a um preço de exercício de US$ 6,88 por ação, que serão imediatamente exercitáveis após a emissão.
O encerramento da oferta está previsto para ocorrer por volta de segunda-feira.
A expectativa é que a empresa receba US$ 5 milhões com a oferta, antes da dedução das taxas de colocação e outras despesas da oferta a serem pagas pela empresa. O potencial adicional de receita bruta para a empresa com os warrants de curto prazo não registrados, se totalmente exercidos em dinheiro, será de US$ 4,9 milhões.
A Netcapital disse que pretende usar os recursos da oferta para o pagamento de certas notas promissórias pendentes e para fins gerais de capital de giro.
Por Chris Wack / Dow Jones Newswires
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