O Ibovespa encerrou a segunda-feira (21) em território positivo, com alta de 0,59%, aos 134.166 pontos, em um movimento de recuperação após as perdas da última sexta-feira. Apesar do avanço, o clima entre os investidores ainda foi marcado por cautela, diante do agravamento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O volume negociado no dia ficou abaixo da média dos últimos pregões, somando R$ 12,7 bilhões frente à média de R$ 15,9 bilhões.

O ambiente político seguiu como foco de atenção. O fim de semana foi marcado pela revogação de vistos americanos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e seus familiares — medida atribuída pelo governo dos EUA como resposta a decisões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na esteira das tensões, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que Bolsonaro poderá ser preso caso conceda entrevistas que sejam publicadas em redes sociais, mesmo que por terceiros. Como consequência, o ex-presidente cancelou uma entrevista marcada com o site Metrópoles, alegando, segundo a própria publicação, receio de ser detido.

Durante uma visita ao Chile, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o que chamou de nova ofensiva antidemocrática global e defendeu um modelo de desenvolvimento mais inclusivo para preservar as instituições. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está avaliando cenários para lidar com as tarifas impostas pelos EUA à importação de diesel russo, mas descartou qualquer retaliação, destacando a importância da racionalidade na condução do caso.

No Congresso americano, senadores dos dois partidos propuseram elevar para até 500% as tarifas sobre países que continuarem importando petróleo, gás ou urânio da Rússia — o que inclui o Brasil — como forma de pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia.

No mercado de juros, os vértices da curva encerraram o dia em queda, acompanhando o movimento das Treasuries no exterior. O dólar futuro recuou 0,25%, cotado a R$ 5,578. O índice DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes, também caiu 0,59%, atingindo o menor nível intradiário desde 23 de maio.

Na agenda econômica doméstica, o Boletim Focus mostrou nova queda nas expectativas de inflação. A projeção para o IPCA de 2025 caiu de 5,17% para 5,10%, enquanto a de 2026 passou de 4,50% para 4,45%, retornando ao intervalo da meta do Banco Central.

No noticiário corporativo, as ações da Fleury dispararam 14,89% após reportagens indicarem uma possível fusão com a Rede D’Or. Embora ambas as empresas tenham negado que haja decisão concreta, o mercado reagiu com entusiasmo. O BTG Pactual avaliou que a operação teria forte sinergia e aprovação entre os acionistas da Fleury.

Outros destaques positivos foram BRF (+4,90%) e CSN Mineração (+4,76%). Na ponta negativa, os papéis do GPA (-7,73%), Magazine Luiza (-3,55%) e CVC (-3,35%) lideraram as perdas.

No exterior, o petróleo Brent teve leve queda de 0,43%, cotado a US$ 68,98 o barril, com os investidores avaliando que as sanções europeias contra o petróleo russo devem ter impacto limitado. O minério de ferro em Dalian subiu 2,08%, para US$ 112,71 por tonelada, impulsionado pelo anúncio da construção da maior hidrelétrica do mundo na China — projeto de quase US$ 170 bilhões, que pode estimular a demanda por aço, beneficiando empresas como a Vale.

Segundo o Citigroup, o megaprojeto chinês pode acrescentar até 0,1 ponto percentual ao PIB do país, animando os mercados ligados a commodities.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambev (ABEV3) e Neoenergia (NEOE3)

   A Neoenergia, por meio de sua controlada Neoenergia Renováveis, firmou um acordo com a Ambev para a venda de uma participação minoritária de 5,73% em três sociedades de propósito específico (Oitis 3, 5 e 7), que fazem parte do Complexo Eólico de Oitis, localizado entre os estados do Piauí e da Bahia. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil comunicou a indicação de cinco novos executivos para cargos de liderança em empresas que integram o conglomerado. As mudanças envolvem a BB Asset, BB Seguridade, Brasilseg (ligada à BB Seguridade), BB Américas e BBTS. Saiba mais…

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade divulgou os dados operacionais referentes a maio de 2025. Os prêmios emitidos em seguros de pessoas se mantiveram praticamente estáveis na comparação com maio de 2024. O seguro de vida teve leve alta de 0,1%, enquanto o seguro prestamista registrou queda de 0,2%. Saiba mais…

   Brava Energia (BRAV3)

   A Brava Energia informou que, durante a segunda semana de julho, foi concluída a conexão dos poços 2H e 3H, que se encontram em processo de testes e estabilização. Saiba mais…

   Brisanet (BRIT3)

   A Brisanet informou os dados operacionais referentes ao mês de junho. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3)

   A Caixa Seguridade divulgou o relatório de desempenho referente ao mês de maio de 2025. No segmento de Previdência, as contribuições brutas atingiram R$ 2 bilhões, representando um crescimento de 14,3% na comparação com maio de 2024. Saiba mais…

   Engie (EGIE3)

   A Engie Brasil assumiu a operação do trecho brownfield do Lote 1 arrematado no Leilão de Transmissão Aneel 02/2024 e posteriormente denominado como Graúna Transmissora de Energia (Graúna). Saiba mais…

   Petrobras (PETR4)

   A Petrobras esclareceu, que analisa oportunidades de negócios em diferentes áreas do setor de energia como parte do seu planejamento estratégico anual. Saiba mais…

   Positivo Tecnologia (POSI3)

   A Positivo Tecnologia comunicou que um incêndio ocorrido em 20 de julho atingiu uma de suas unidades em Barueri (SP), voltada às atividades de suporte logístico e pós-venda. Apesar dos danos significativos à estrutura, não houve registro de feridos. Saiba mais…

   Rede D’Or (RDOR3) e Fleury (FLRY3)

   A Rede D’Or e o Grupo Fleury informaram, que não há qualquer acordo em andamento para a unificação de seus negócios. As companhias negaram negociações após a veiculação de uma matéria publicada no domingo pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que apontava possíveis tratativas entre as duas empresas. Saiba mais…

   Trisul (TRIS3)

   A Trisul aprovou a emissão, de sua 11ª debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, sem garantias, no valor total de R$ 50 milhões, com vencimento em 26.07.2029. Saiba mais…

   Vivara (VIVA3)

   A Vivara anunciou a renúncia de Nelson Kaufman ao cargo de presidente e membro do Conselho de Administração. Em seu lugar, assume Marina Kaufman, atual vice-presidente e integrante da família fundadora da joalheria. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)