O Ibovespa terminou a terça-feira (22) com leve queda de 0,10%, aos 134.035 pontos, refletindo a cautela dos investidores diante das tensões políticas entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além do cenário político interno, investidores repercutiram declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que minimizou os rumores sobre uma possível renúncia do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell — o que ajudou a aliviar os juros no mercado americano e contribuiu para a queda nos vértices da curva de juros brasileira, que recuaram até 9 pontos-base.

Em meio à agenda econômica esvaziada, o volume financeiro negociado somou R$ 18,1 bilhões, abaixo da média dos últimos 50 pregões (R$ 15,7 bilhões).

O leilão do Tesouro Nacional também influenciou os negócios. O governo vendeu 345,3 mil NTN-Bs e 773,3 mil LFTs, em uma oferta reduzida de papéis pós-fixados. No câmbio, o dólar futuro recuava 0,02%, cotado a R$ 5,579. No exterior, o índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas fortes, cedia 0,45%, aos 97,4 pontos.

No campo político, a crise envolvendo Bolsonaro voltou ao foco. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os advogados do ex-presidente se manifestem sobre o descumprimento de medidas cautelares — incluindo o uso de redes sociais — sob pena de prisão. Enquanto isso, o ministro Luiz Fux abriu divergência quanto ao uso de tornozeleira eletrônica, embora tenha sido voto vencido. O placar final da Primeira Turma foi de quatro votos a um a favor das restrições.

Também repercutiu a ida de Bolsonaro à Câmara dos Deputados, onde exibiu a tornozeleira eletrônica e classificou a medida como “máxima humilhação”. O ex-presidente afirmou que enfrentará as decisões com base na “lei de Deus”.

Do lado econômico, o Ministério da Fazenda divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas, revertendo integralmente o bloqueio de R$ 20,7 bilhões anunciado em maio e reduzindo a contenção total para 2025 de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões — movimento que foi bem recebido pelo mercado.

No radar corporativo, a expectativa estava voltada para a divulgação do relatório de produção da Vale após o fechamento do mercado. A empresa e outras do setor de materiais básicos se beneficiaram da alta do minério de ferro na China, diante de anúncios de grandes obras de infraestrutura e medidas contra competição predatória entre empresas.

A Embraer, por sua vez, informou uma carteira de pedidos recorde no segundo trimestre, atingindo US$ 29,7 bilhões — alta de 40% em um ano. Apesar do resultado expressivo, analistas da XP alertam que a atenção do mercado segue voltada para as tarifas de importação dos EUA, que chegam a 50%. O CEO da empresa classificou a medida como um “embargo”, com impactos semelhantes aos vividos durante a pandemia.

Entre as ações que mais caíram no Ibovespa estavam as preferenciais do Itaú (-1,35%), as ordinárias da Weg (-1,55%) e da Itaúsa (-1,52%). Também recuaram Vivara (-3,54%), CPFL (-2,85%) e Natura (-2,77%).

Na ponta oposta, os destaques positivos foram as ordinárias da CSN (+7,13%), preferenciais da Usiminas (+5,99%) e ordinárias da Auren (+4,09%).

No mercado internacional, o petróleo Brent cedia 0,62%, a US$ 68,78 por barril, com investidores temendo que a disputa comercial entre EUA e União Europeia afete a demanda por combustíveis. Já o minério de ferro subia 2,49%, a US$ 114,67 por tonelada, impulsionado pela notícia de que a China iniciou a construção da maior hidrelétrica do mundo — um projeto de US$ 170 bilhões, visto como um estímulo à demanda por aço.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Aura (AURA33) 

   A agência de classificação de risco S&P Global Ratings revisou a perspectiva dos ratings de crédito da Aura Minerals, tanto nas escalas global quanto nacional, de “estável” para “positiva”. Ao mesmo tempo, reafirmou o rating de crédito de longo prazo na escala global em B+ e, na escala nacional brasileira, em ‘brAA’. Saiba mais…

   Auren (AURE3)

   A Auren comunicou recentemente ao mercado que vai ampliar a oferta da sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e do tipo quirografário, série única. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A Azul encerrou o primeiro semestre de 2025 com um total de 15,68 milhões de passageiros transportados, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O volume representa um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2024, com 1,22 milhão de embarques a mais em voos domésticos e internacionais. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   As plataformas da B3 voltadas à negociação de grandes volumes de ações, de forma separada do livro central de ofertas, movimentaram R$ 9,2 bilhões de janeiro até a primeira quinzena de julho de 2025. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) pela própria companhia, que atua como principal infraestrutura do mercado financeiro brasileiro. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6)

   A Eletrobras anunciou a assinatura de seu primeiro contrato para a venda de créditos de carbono, em uma operação intermediada pelo Banco do Brasil. Os créditos foram gerados pela usina hidrelétrica de Teles Pires, localizada na divisa entre Pará e Mato Grosso, com capacidade para abastecer cerca de 13,5 milhões de pessoas. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3) 

   A Embraer apresentou sua carteira de pedidos referente ao segundo trimestre de 2025, que alcançou o valor recorde de US$ 29,7 bilhões — um avanço de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, esse é o maior patamar já registrado em sua história. Saiba mais…

   Fleury (FLRY3) e Rede D’or (RDOR3)

   Uma possível aquisição do Grupo Fleury pela Rede D’Or pode ser acompanhada do fechamento de capital da companhia de diagnósticos, apurou o Broadcast. A estratégia seria semelhante à adotada na compra da SulAmérica, adquirida por R$ 13 bilhões e posteriormente retirada da B3. Saiba mais…

   GPA (PCAR3)

   A varejista GPA, controladora da rede Pão de Açúcar, incluiu na pauta de sua próxima assembleia, marcada para terça-feira (29), a proposta de exclusão da cláusula de “poison pill” — atualmente fixada em 25% — do seu estatuto social. A informação foi divulgada em reportagem do jornal Valor Econômico. Saiba mais…

   JHSF (JHSF3) 

   As vendas consolidadas dos shoppings da JHSF atingiram R$ 1,188 bilhão no segundo trimestre de 2025, representando um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   O conselho de administração da Sabesp aprovou a 35ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e do tipo quirografária, em série única. Saiba mais…

   Tecnisa (TCSA3)

   A Tecnisa registrou vendas líquidas de R$ 109 milhões no período — uma queda de 65% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Saiba mais…

   Totvs (TOTS3)

   A Totvs anunciou a assinatura de um contrato com a Linx, empresa controlada pela StoneCo, para a aquisição de 100% de suas ações pelo valor de R$ 3,05 bilhões. Saiba mais…

   Unipar (UNIP6)

   A Unipar anunciou a conclusão de uma emissão de debêntures no valor de R$ 900 milhões — a maior já realizada em sua história. O objetivo principal é o resgate de dívidas anteriores, alongando o perfil da dívida da companhia, além de destinar parte dos recursos para uso corrente conforme o planejamento financeiro da empresa. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)