A Unipar anunciou a conclusão de uma emissão de debêntures no valor de R$ 900 milhões — a maior já realizada em sua história. O objetivo principal é o resgate de dívidas anteriores, alongando o perfil da dívida da companhia, além de destinar parte dos recursos para uso corrente conforme o planejamento financeiro da empresa.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:UNIP6) nesta segunda-feira (21).

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A emissão foi dividida em três séries, com prazos de 7 e 10 anos, o que elevou o prazo médio da dívida total de 60 para 75 meses. Com essa operação, 91% da dívida da Unipar passa a vencer apenas após 2029.

Segundo o diretor financeiro Alexandre Jerussalmy, a operação amplia a capacidade de gestão financeira da empresa: “Agora temos mais flexibilidade na administração da dívida e da liquidez, o que nos permite aproveitar oportunidades de mercado e eventuais movimentos estratégicos.”

Até março deste ano, 70% da dívida da companhia tinha vencimento a partir de 2029. Apesar do novo fôlego financeiro, Jerussalmy destacou que a Unipar mantém uma postura prudente frente ao cenário macroeconômico global, marcado por incertezas.

A companhia, que atua no setor químico e petroquímico, já manifestou interesse em expandir seus negócios tanto no Brasil quanto no exterior, mas aguarda o momento oportuno para investir. A Unipar tem uma subsidiária na Argentina, a Unipar Indupa, localizada em Bahía Blanca.

O CFO também comentou sobre os impactos indiretos da guerra tarifária envolvendo os Estados Unidos, que recentemente elevaram tarifas contra produtos brasileiros para até 50%. Embora a Unipar não exporte diretamente para o mercado norte-americano, os reflexos podem ser sentidos entre seus clientes e no câmbio.

A companhia divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre no dia 7 de agosto. Ao fim de março, a alavancagem da Unipar era de 0,88 vez a relação entre dívida líquida e Ebitda — acima dos 0,76 registrado no encerramento de 2024.