Circle anuncia venda de ações após alta expressiva pós-IPO

A Circle Internet Group Inc. (NYSE:CRCL), segunda maior emissora de stablecoins, anunciou uma oferta pública de 10 milhões de ações Classe A, sendo 2 milhões de emissão primária e 8 milhões pertencentes a acionistas atuais, incluindo o CEO e cofundador Jeremy Allaire.

Considerando o preço de fechamento de terça-feira, US$ 163,21, a operação poderá movimentar cerca de US$ 1,63 bilhão.

As ações caíam 2,1% no pré-mercado de quarta-feira (13), levando o papel a US$ 159,76, melhorando de uma queda mais expressiva após o anúncio, no after-market de terça-feira.

A Circle abriu capital em junho, levantando US$ 1,2 bilhão em seu IPO. Desde então, suas ações acumularam alta superior a 426%, impulsionadas pela aprovação de um projeto de lei sobre stablecoins.

A venda ocorre seis meses após a listagem, período normalmente protegido por acordos de lock-up. Três investidores institucionais pré-IPO lideram as vendas: IDG Capital (1,17 milhão de ações), General Catalyst (1,12 milhão) e Fidelity Investments (746,7 mil).

Jeremy Allaire está vendendo 357,8 mil ações, mas continuará com cerca de 23,9% do poder de voto. A oferta conta com coordenação de JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs, que terão opção de adquirir 1,5 milhão de ações adicionais em até 30 dias.

Os resultados trimestrais mostraram aumento de 53% na receita, impulsionado pela maior adoção de stablecoins, mas a empresa registrou prejuízo líquido de US$ 428 milhões, ou US$ 4,48 por ação, afetado por custos ligados ao IPO.

Com valuation elevado, de 509 vezes o lucro, analistas alertam para riscos de diluição e percepção negativa do insider selling.

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