O Ibovespa encerrou o pregão desta quarta-feira (27) em alta, impulsionado por blue chips como Itaú e Petrobras. No radar dos investidores, os dados do Caged indicaram geração líquida de 129.775 postos de trabalho em julho, abaixo das expectativas de 135,6 mil, reforçando sinais de desaceleração no mercado de trabalho e influenciando os vértices curtos da curva de juros.

O índice Bovespa avançou 1,04%, aos 139.205 pontos, com volume negociado de R$ 11,7 bilhões, abaixo da média móvel de R$ 14,7 bilhões das últimas 50 sessões. A curva de juros mostrou movimentos mistos: os vértices curtos recuaram até 2,5 pontos-base, enquanto os longos subiram até 5 pontos-base.

O dólar futuro para setembro operava em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,422, enquanto o índice Dólar DXY recuava 0,02%, aos 98,22 pontos.

Apesar da geração de empregos abaixo do consenso, operadores destacaram que os números ainda não indicam uma deterioração efetiva do mercado de trabalho. Comparado a períodos anteriores, quando a taxa de juros era mais baixa, os níveis permanecem elevados, pressionando a cauda longa da curva de juros diante de expectativas de cortes menores.

Em evento da Fenabrave, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que os dados econômicos mostram “sinais mistos” e que o BC “não pode se emocionar” com indicadores isolados. Ele destacou que a inflação projetada ainda está acima da meta, reforçando a manutenção dos juros em patamares contracionistas. Galípolo também reconheceu a valorização do real frente a pares e ressaltou que a política monetária americana influencia diretamente a postura local, com menor incerteza após a consolidação das tarifas de Donald Trump.

No front fiscal, a Dívida Pública Federal subiu 0,71% em julho, alcançando R$ 7,94 trilhões. O colchão de liquidez recuou 4,09%, a R$ 988,3 bilhões, suficiente para 7,75 meses de pagamentos. Títulos flutuantes representavam 49,3% da dívida.

Em entrevista ao UOL News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil contestará as tarifas americanas em tribunal nos EUA se necessário, mantendo confiança na resiliência da economia e na capacidade de redirecionar produtos para outros mercados. Sobre cenário eleitoral, Haddad considerou cedo discutir adversários de Lula em 2026 e negou intenção de candidatura.

No âmbito político, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a reforma administrativa será discutida como “a reforma das reformas” em Comissão Geral em 3 de setembro. Motta também defendeu a PEC apelidada de “da Blindagem”, que dificulta prisões e processos contra parlamentares.

Entre empresas, a JBS deve estrear no índice americano FTSE US a partir de 22 de setembro. São Martinho teve recomendação de compra pelo Citi, e a Raia Drogasil foi elevada para “neutra” pelo Bank of America. As principais contribuições positivas para o Ibovespa vieram das PN do Itaú (+1,68%), ON da Sabesp (+2,61%) e Units do BTG Pactual (+2,28%). Entre destaques percentuais, Braskem PNA (+5,79%), ON da São Martinho (+4,61%) e Vibra (+4,09%) lideraram as altas. Na ponta negativa, Auren ON (-1,66%), Embraer ON (-1,15%) e Telefônica ON (-1,04%) se destacaram.

Nos mercados de commodities, o petróleo Brent avançou 0,88%, a US$ 67,81 por barril, após a EIA apontar queda de 2,39 milhões de barris nos estoques americanos, acima do esperado. O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu 0,64%, a US$ 108,30 por tonelada, refletindo menor estímulo em manufatura e infraestrutura na China e enfraquecimento da demanda por aço de construção.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azzas (AZZA3) 

   Azzas 2154 comunicou que a posse de seu novo diretor financeiro, corporativo e de relações com investidores, Eric Alencar, foi adiada para 10 de setembro. O executivo havia sido anunciado no início do mês com previsão de início em 1º de setembro, mas a alteração amplia o período de transição da gestão financeira da companhia. Saiba mais…

   B3 (B3SA3) 

   A B3, operadora da bolsa de valores brasileira, anunciou nesta terça-feira (26/08) a compra de 62% da Shipay, fintech especializada em integração de soluções de pagamento, por R$37 milhões. O acordo prevê a possibilidade de aquisição do percentual restante até 2030, condicionada ao cumprimento de metas de desempenho ainda não detalhadas pela companhia. Saiba mais…

   Cosan (CSAN3)

   O time de analistas do Goldman Sachs manteve recomendação “neutra” para as ações da Cosan. O preço-alvo é de R$ 6,90. As ações da companhia fecharam cotadas a R$ 5,41 nesta terça-feira, 26. No acumulado deste ano têm queda de 32,5%.

   Ecorodovias (ECOR3)

   A Ecorodovias Infraestrutura e Logística comunicou ao mercado que sua controlada ECO050 aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries distintas, totalizando R$ 550 milhões. Saiba mais…

   Kepler Weber (KEPL3) 

   A Kepler Weber, referência em soluções de armazenagem e pós-colheita de grãos na América Latina, aprovou um novo programa de recompra de ações ordinárias. O plano autoriza a aquisição de até 2,1 milhões de papéis, o que equivale a 1,21% das ações em circulação, sem redução do capital social. Saiba mais…

   Oncoclínicas (ONCO3) 

   A Oncoclínicas Brasil Serviços Médicos anunciou nesta terça-feira (26/08) a venda de 84% da participação no Complexo Hospitalar Uberlândia (UMC), em Minas Gerais, para Alexandre de Menezes Rodrigues, um dos fundadores e atual acionista minoritário do hospital. A transação foi avaliada em R$160 milhões, valor que será pago por meio da assunção de dívidas e obrigações do UMC pelo comprador. Saiba mais…

   Petrobas (PETR3/PETR4)

   A Petrobras conclui nesta quarta-feira (27/08) a Avaliação Pré-Operacional (APO) na Margem Equatorial, no litoral norte do Brasil, etapa decisiva para a obtenção da licença ambiental que permitirá a perfuração do primeiro poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas. O procedimento é acompanhado de perto pelo Ibama, que será responsável pela análise final. Saiba mais…

   Priner (PRNR3)

   A Priner Serviços Industriais SA, especializada em engenharia e gestão de projetos, captou cerca de R$138 milhões em seu aumento de capital, aproximando-se do teto de R$150 milhões. O aporte faz parte do plano estratégico da companhia, iniciado em 2024 e previsto até 2027, com foco em fusões e aquisições para acelerar o crescimento e ampliar sua atuação em diversos setores. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (27/08) que os reservatórios da Região Metropolitana de São Paulo operam com apenas 38% da capacidade, o menor nível para a data desde 2015, quando o estado enfrentou a pior crise hídrica da história recente. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)