Operação permite à Itaúsa reduzir custo médio da dívida de CDI+1,37% para CDI+1,1% ao ano e alongar vencimentos em até 10 anos, fortalecendo capacidade de investimento e estratégia financeira

A Itaúsa Investimentos Itau SA (BOV:ITSA4) anunciou nesta terça-feira (26/08) sua 8ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão. A operação, somada a R$ 250 milhões em recursos próprios, será destinada ao resgate antecipado da 6ª emissão da companhia, de R$ 1,25 bilhão, visando reduzir o custo da dívida e alongar prazos de vencimento.

Com a emissão, a empresa consegue diminuir o custo da dívida de CDI+1,37% para CDI+0,6% ao ano na nova operação, prolongando o prazo médio de vencimento para 10 anos. Somando o resgate antecipado da 4ª emissão, a estratégia reduz o custo médio da dívida da Itaúsa para CDI+1,1% ao ano e diminui a dívida bruta em mais de 30% em relação a dezembro de 2024, reforçando a solidez financeira do grupo.

O uso de recursos próprios, combinado à emissão, permite à Itaúsa ajustar sua estrutura de capital de forma estratégica, aliviando amortizações previstas entre 2029 e 2031 e fortalecendo sua capacidade de investimento em projetos futuros.

As ações ITSA4 fecharam o pregão desta segunda-feira (25/08) estáveis em R$ 10,93. Durante o dia, a ação oscilou entre R$ 10,36 e R$ 11,50, mostrando que o mercado avaliou positivamente a operação de alongamento da dívida e redução de custos, sinalizando confiança na gestão financeira da empresa para os próximos anos.

A Itaúsa Investimentos Itau SA atua como holding de investimentos, com participação em empresas de setores financeiros, industrial e de serviços. É conhecida por sua atuação estratégica em gestão de participações, destacando-se por companhias como Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) e Duratex (BOV:DTEX3), entre outras.

Investidores interessados em acompanhar a performance da Itaúsa ou explorar mais informações sobre seus balanços e cotações podem acessar as ferramentas completas no site da ADVFN.