A Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) confirmou a aquisição da holandesa JDE Peet’s (TG:JDE) em um acordo de € 15,7 bilhões (US$ 18,4 bilhões), pagando € 31,85 por ação, equivalente a um prêmio de até 33% sobre o preço médio dos últimos 90 dias. A JDE Peet’s ainda distribuirá dividendo de € 0,36 por ação.

O negócio é uma das maiores aquisições de consumo na Europa em mais de dois anos. A transação deve gerar sinergias de aproximadamente US$ 400 milhões em custos ao longo de três anos, segundo comunicado das empresas.

A notícia provocou forte reação nos mercados: as ações da JDE Peet’s dispararam cerca de 17% na manhã de Londres, alcançando € 31,06, enquanto os papéis da Keurig Dr Pepper caíram até 7,6% nos Estados Unidos.

Após a conclusão da aquisição, a cisão em duas companhias listadas em bolsa será de uma dedicada ao café, com faturamento líquido anual estimado em US$ 16 bilhões, e outra voltada a bebidas, com US$ 11 bilhões em receitas.

A unidade de café será liderada pelo atual CFO Sudhanshu Priyadarshi, enquanto a divisão de bebidas ficará sob comando do CEO Tim Cofer. O executivo destacou que a operação cria uma “oportunidade única” para competir com a Nestlé em um mercado global de café avaliado em US$ 400 bilhões.

A Keurig Dr Pepper busca diversificar suas receitas em meio à queda de 0,2% nas vendas de café nos EUA no segundo trimestre, pressionadas pelo recuo na demanda por cápsulas e cafeteiras Keurig. A JDE Peet’s, por sua vez, traz mais de 50 marcas globais, incluindo Pilão, L’OR e Café do Ponto no Brasil.

Analistas apontam que a fusão reduz a dependência europeia da JDE Peet’s e dá à Keurig maior presença internacional, embora tarifas de 50% sobre o café importado do Brasil e a volatilidade dos preços globais da commodity representem riscos para a nova companhia.

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