Suzano aprova emissão de R$ 2 bilhões em CPR-Fs para financiar florestas

Papéis terão liquidação financeira, com até três séries, e recursos serão destinados à formação de florestas homogêneas e conservação de nativas

A Suzano S.A. (BOV:SUZB3) anunciou nesta segunda-feira (18/08) a aprovação da primeira emissão de 2 milhões de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até três séries, no valor total de R$ 2 bilhões. Cada cédula terá valor unitário de R$ 1.000,00, e a alocação entre as séries seguirá o sistema de vasos comunicantes.

A operação reforça o apetite da companhia por instrumentos inovadores de captação no mercado de renda fixa e será realizada por meio de oferta pública com registro automático, sem análise prévia da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A classificação da Suzano como Emissor de Grande Exposição ao Mercado (EGEM) e Emissor Frequente de Renda Fixa (EFRF) dá à empresa maior agilidade para acessar investidores.

Segundo a Suzano, os recursos líquidos captados serão direcionados para a formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de florestas nativas. A medida reforça a estratégia da companhia de aliar expansão da produção de celulose com práticas sustentáveis de longo prazo, algo cada vez mais valorizado por investidores que buscam ativos ESG na bolsa de valores.

No mercado, a novidade foi recebida em meio a um dia negativo para a ação. Os papéis SUZB3 fecharam cotados a R$ 52,63, em baixa de 1,31%, após abrirem o pregão a R$ 53,07 e oscilarem entre a mínima de R$ 52,44 e a máxima de R$ 53,47. Nos últimos 12 meses, as ações variaram entre R$ 49,15 e R$ 66,82, refletindo a volatilidade do setor de papel e celulose diante do câmbio e dos preços internacionais da commodity.

A Suzano é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, com forte presença no mercado global e atuação no segmento de papel. Entre seus concorrentes estão Klabin (BOV:KLBN11) e players internacionais como International Paper (NYSE:IP) e Stora Enso (HEL:STERV).

Para os investidores que acompanham a SUZB3, a emissão reforça a visão de que a companhia segue estruturada para financiar seu crescimento com disciplina financeira e foco em sustentabilidade.