Bom dia ADVFN – Discursos de autoridades do Fed, Boletim Focus, Klabin recebe R$ 600 milhões e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  29 de setembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo, em semana movimentada no calendário de eventos, com aposta de investidores que os dados econômicos reforçarão as perspectivas de cortes nas taxas de juros e elevarão as ações, destaque fica para os dados de emprego com a divulgação do payroll na sexta-feira.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Na sexta-feira (26), as bolsas de Nova York se recuperaram, depois de acumularem perdas por três sessões consecutivas, animadas por dados de inflação dos EUA que vieram em linha com as expectativas, ainda que em níveis elevados, reavivando esperanças de que o Federal Reserve (Fed) continue reduzindo os juros básicos dos EUA até o fim do ano.

Na agenda, uma série de dados de emprego será divulgada ao longo semana, com destaque para o relatório de emprego (payroll) de sexta-feira, em meio à sinalização do Federal Reserve (Fed) de apoio ao mercado de trabalho. Hoje, discursos de autoridades do Fed, vendas pendentes de imóveis.

Na Europa,  as bolsas operam em alta. Na frente corporativa, a Lufthansa disse que seu fluxo de caixa livre geraria mais de 2,5 bilhões de euros (US$ 2,93 bilhões) por ano, ao definir metas de lucro de 8% a 10% nos próximos dois anos em seu primeiro dia de mercado de capitais em seis anos. O grupo aéreo também disse que cortaria 4.000 empregos — principalmente cargos administrativos na Alemanha — até 2030 por meio da digitalização e automação.

Petróleo: Os preços do petróleo recuavam, com as expectativas de que a OPEP+ aumentaria a produção novamente em novembro, elevando as preocupações com um excesso de oferta.

Na Ásia,  os mercados fecharam majoritariamente em alta, à medida que Wall Street interrompeu uma sequência de três pregões negativos, reduzindo perdas na semana passada.  O índice sul-coreano Kospi subiu 1,33% em Seul, a 3.431,21 pontos, e o Hang Seng avançou 1,89% em Hong Kong, a 26.622,88 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,90%, a 3.862,53 pontos, e o Shenzhen Composto, de 1,52%, a 2.508,37 pontos. O japonês Nikkei caiu 0,69% em Tóquio, a 45.043,75 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana assegurou hoje o terceiro pregão seguido de ganhos, sustentada por ações de mineração e biotecnologia. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,85% em Sydney, a 8.862,80 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 64,76   (-1,46%).

O Brent  é negociado a US$ 69,31  (-1,17%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 112.144,50  (+1,64%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.816,40  a onça-troy (+1,29%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,57%, a 784 iuanes (US$ 109,90).

Brasil:

Tesouro Direto:  O número de investidores ativos do Tesouro Direto saltou 18,2% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo balanço do Tesouro Nacional divulgado na sexta-feira, 26. No total, são 3.149.407 pessoas.

O número de investidores cadastrados no programa Tesouro Direto saltou 12% na mesma janela, representando um incremento de 267 mil pessoas, para um total de 33,25 milhões. O balanço considera que os investidores ativos são aqueles que estão com saldo em aplicações no programa.

Os dados apontam que, somente no mês de agosto, foram realizadas 861.853 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, totalizando R$ 6,39 bilhões. Durante esse mês, os resgates foram de R$ 3,45 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 2,93 bilhões. Desse total de operações, 56% foi de até R$ 1 mil, ao passo que o valor médio de cada operação foi de R$ 7.409,19.

O levantamento aponta que o grupo de títulos mais demandado pelos investidores foi o de títulos indexados à taxa Selic, conhecidos como Tesouro Selic. Foram R$ 3,4 bilhões em vendas destes títulos, correspondendo a mais de metade das vendas (53,1%).

Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) somaram, em vendas, R$ 2,3 bilhões e corresponderam a 36,3% do total.

Títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), totalizaram R$ 0,7 bilhões em vendas, ou 10,6% do total. Olhando para o prazo, a maior parte das vendas ficou com títulos com vencimento entre 5 a 10 anos, que alcançaram 40,1% do total. Já as aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos representaram uma fatia de 21,8%, ao passo que os títulos com vencimento de 1 a 5 anos corresponderam a 38,1% do total.

Economia:.

✔️ Construção civil: a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) revisou sua previsão de crescimento nas vendas do setor de 2,8% para 1,8%. No mesmo sentido, o Sinduscon-SP e a Fundação Getulio Vargas (FGV) reduziram a estimativa de alta do PIB da construção de 3% para 2,2%. O recuo traduz o peso dos juros elevados sobre o consumo, o crédito e os investimentos do setor.

Segundo o presidente da Abramat, Paulo Engler, a piora no desempenho foi percebida em todos os segmentos, mas com destaque negativo para o varejo de materiais, que perdeu fôlego diante da retração das famílias. “A manutenção da Selic em 15%, sem perspectiva de queda neste ano, gera incertezas se as famílias vão investir na reforma da casa”, afirmou.

✔️ Juros: Os diretores do Banco Central (BC) reforçaram, em reunião com economistas de mercado realizada na sexta-feira (26), a atenção aos sinais da economia real, mas não afastaram a percepção de que o primeiro corte na taxa Selic deve ocorrer apenas em 2026. De acordo com participantes dos encontros, ouvidos em condição de anonimato, houve praticamente um consenso de que a redução dos juros só deve acontecer entre março e abril do próximo ano, descartando cortes ainda em janeiro.

✔️ Déficit em transações:  O Brasil registrou em agosto um déficit em transações correntes de US$ 4,67 bilhões, resultado menor que o esperado pelo mercado (US$ 5,5 bilhões) e abaixo do saldo negativo de US$ 7,15 bilhões no mesmo mês de 2024, segundo o Banco Central. No acumulado em 12 meses, o déficit equivale a 3,51% do PIB.

✔️ Pesquisa,  violência e corrupção lideram preocupações dos brasileiros:  dois assuntos são predominantes quando as pessoas são questionadas sobre quais são os temas que mais as preocupam: criminalidade e violência e corrupção, seja política ou financeira.

A pesquisa “What Worries the World”, realizada pela Ipsos e referente ao mês de setembro, aponta que a violência é a maior preocupação do país para 43% dos brasileiros. E o tópico ganhou destaque. O desempenho representou um crescimento de 1 ponto percentual em comparação ao levantamento realizado em agosto e 3 pontos a mais do que a pesquisa realizada há um ano.

Na segunda colocação aparece a corrupção. O tema aparece como maior preocupação para 38% dos entrevistados e foi o que mais cresceu, seja na comparação mensal ou na anual. Em agosto, a corrupção era o assunto mais preocupante para 33% dos brasileiros. Em setembro do ano passado, 26% diziam estar preocupados com o assunto.

✔️ Klabin (KLBN11) informou na sexta-feira, 26, que concluiu o fechamento da operação na área imobiliária, com o recebimento de aporte em caixa no valor de R$ 600 milhões, realizado pelo investidor institucional. Em agosto deste ano, a Klabin celebrou memorando de entendimentos com investidor institucional para o investimento em duas sociedades de propósito específico (SPEs), que serão controladas pela Klabin e terão como objetivo principal a exploração de atividade imobiliária, incluindo arrendamento de terras, primordialmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. Na época, a Klabin destacou que a operação reforça a disciplina na alocação de capital, redução da alavancagem e otimização do Retorno sobre o Capital Investido (ROIC).

Agenda Econômica:

▪️ 08h00 – FGV: IGP-M de setembro
▪️ 08h25 – BC: Boletim Focus
▪️ 08h30 – BC publica estatísticas de crédito referente a agosto
▪️ 09h00 – BC: Resultado da pesquisa Firmus do 3Tri
🇺🇸 11h00 – EUA: Vendas pendentes de imóveis em setembro
▪️ 14h30 – Caged de agosto
▪️ 15h00 – Secex: Balança comercial semanal
▪️ 17h00 – Tesouro divulgará resultado do governo central de agosto
🇨🇳 22h30 – China: PMI industrial e de serviços em setembro

Eventos
🇺🇸 08h30 – Christopher Waller (Fed) discursa em evento
🇺🇸 09h00 – Beth Hammack (Fed) fala em conferência sobre inflação
🇺🇸 14h30 – John Williams (Fed) participa de evento

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,10%, aos 145.446 pontos, em uma sessão de volume mais baixo, totalizando apenas R$11,7 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,49%, cotado a R$5,3386.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,27%, aos 3.578,66 pontos. Na semana, o índice acumula elevação de 0,33%.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)