Dow Jones, S&P, Nasdaq e mercados se preparam para dados de empregos nos EUA enquanto a disputa tarifária continua

Os mercados financeiros dos EUA estarão fechados na segunda-feira (01) devido ao Dia do Trabalho, mas os investidores estão se preparando para uma semana crítica, com a divulgação de novos dados do mercado de trabalho que devem influenciar as expectativas de corte de juros do Federal Reserve (Fed).

Ao mesmo tempo, a batalha jurídica sobre as tarifas da era Trump está se intensificando, com um tribunal federal de apelações revogando recentemente as taxas.

Negociações fracas durante o feriado e desempenho misto na Ásia

Com os mercados americanos fechados, as ações asiáticas apresentaram desempenho misto. As ações japonesas Nikkei e sul-coreanas caíram, enquanto as ações chinesas continuaram sua recente alta, impulsionadas por pesquisas de atividade industrial mais fortes do que o esperado. As ações da Alibaba (NYSE:BABA) dispararam mais de 10%, marcando seu maior ganho em um único dia desde 2022, impulsionadas pelo otimismo em torno de sua divisão de nuvem.

Wall Street tem se recuperado de forma constante desde a queda impulsionada pelas tarifas em abril, apoiada pela esperança de que as tarifas do presidente dos EUA Donald Trump não prejudiquem a economia americana e pelo entusiasmo com o potencial de investimento em IA. Analistas observam que os indicadores econômicos desta semana e a decisão do Fed sobre a taxa de juros podem moldar o sentimento do mercado em setembro.

Tarifas de Trump enfrentam contestação judicial

Os impostos de importação do governo Trump têm enfrentado resistência jurídica, particularmente devido ao uso de poderes emergenciais pelo presidente. Uma decisão do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal rejeitou as tarifas na sexta-feira, mantendo uma decisão de instância inferior. A Casa Branca tem até meados de outubro para recorrer à Suprema Corte, ou a decisão entrará em vigor.

Analistas da Vital Knowledge afirmaram em nota aos clientes: “A decisão do tribunal de apelações é, na melhor das hipóteses, neutra para os mercados. Não chegará nem perto de eliminar os impostos de importação de Trump e apenas cria mais incerteza para as empresas americanas, enquanto a Casa Branca busca uma estrutura jurídica mais sólida para sua política comercial draconiana.”

Dados trabalhistas dos EUA em foco

O relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira fornecerá insights sobre a saúde econômica e servirá como um indicador-chave da confiança dos investidores de que o Fed cortará as taxas em setembro. O relatório de empregos fracos do mês passado alimentou as expectativas de um corte nas taxas, mesmo com as autoridades permanecendo cautelosas em relação à inflação.

O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou os riscos crescentes para o mercado de trabalho em um simpósio no Wyoming. A ferramenta CME FedWatch indica mais de 87% de probabilidade de um corte de 25 pontos-base na reunião de 16 e 17 de setembro. Economistas esperam que a folha de pagamento não agrícola aumente em 74.000 em agosto, próximo aos 73.000 de julho.

Atividade fabril na China mostra melhora inicial

Uma pesquisa privada revelou que a atividade manufatureira da China cresceu no ritmo mais rápido em cinco meses em agosto. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da China, divulgado pela RatingDog, subiu de 49,5 em julho para 50,5, superando as previsões de 49,7.

“Os novos pedidos de exportação ainda estão em contração, mas o ritmo de declínio diminuiu. Isso é encorajador, mas não devemos nos empolgar, porque a demanda externa parece parcialmente puxada para cima, enquanto a demanda interna permanece fraca, então o potencial de crescimento da produção pode ser limitado, a menos que a demanda interna se fortaleça”, disse Yao Yu, fundador da RatingDog. O emprego permaneceu fraco pelo quinto mês, com custos de insumos mais altos e atrasos persistentes de fornecedores restringindo o otimismo.

Os preços do petróleo sobem

O petróleo foi negociado em alta na segunda-feira, com os mercados avaliando potenciais interrupções no fornecimento devido aos ataques aéreos russo-ucranianos, em contraste com o aumento da produção da OPEP+ e as tarifas americanas.

Às 08h25 (horário de Brasília), os contratos futuros do Brent para novembro subiam 0,90%, a US$ 68,09 o barril, enquanto o WTI para outubro subia 0,98%, a US$ 64,64 o barril. Ambos os contratos caíram mais de 7% em agosto, em meio a preocupações com excesso de oferta.

“Os preços do petróleo recuaram na semana passada, apesar dos crescentes apelos europeus por sanções secundárias aos compradores de petróleo e gás russos. A reação moderada pode sugerir que o mercado está cada vez mais insensível aos riscos de sanções”, disseram analistas do ING.

O presidente ucraniano acrescentou no domingo que medidas retaliatórias seriam tomadas após os ataques de drones russos contra instalações de energia, após semanas de ataques que ameaçaram as exportações de petróleo russo.

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