Ibovespa encerra em alta e máxima histórica, impulsionada por PPI, Payroll fraco nos EUA e retomada da China

A sexta-feira (05/09) foi de festa na bolsa de valores, com o Ibovespa (BOV:IBOV) encerrando o pregão em alta firme de 1,17%, aos 142.640 pontos, renovando máxima histórica de fechamento. O volume de negócios atingiu R$16,0 bilhões, acima da média móvel das últimas 50 sessões de R$14,4 bilhões, reforçando o apetite comprador. O movimento ganhou ainda mais destaque pela diferença em relação ao contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT), que acompanhou de perto o rali, em contraste com os índices de Wall Street, que fecharam em queda após um Payroll abaixo do esperado nos EUA.

Ibovespa (BOV:IBOV) fecha sexta-feira (05/09) em alta de 1,17%, aos 142.640 pts, renovando máxima histórica, com volume de R$16 bi. Índice futuro (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também acompanhou o rali.

O pregão foi marcado por uma combinação de fatores locais e globais que influenciaram diretamente o humor dos investidores. No Brasil, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) veio em queda de -0,30% em julho, acumulando deflação de 3,42% no ano, o que reforçou expectativas de alívio inflacionário. Nos EUA, o Payroll abaixo do consenso reforçou apostas de 90% em corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, pressionando o dólar norte-americano (FX:USDBRL) e favorecendo ativos de risco no Brasil. Da China, sinais de retomada da produção industrial animaram o mercado de minério de ferro, enquanto a queda de mais de 2% no petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) trouxe cautela para empresas de commodities. O pano de fundo ainda contou com tensões geopolíticas e expectativa para a reunião da Opep+ no domingo, adicionando volatilidade.

Mercado reagiu a PPI negativo no Brasil, Payroll fraco nos EUA e sinais de retomada na China. Petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) em queda de 2% antes da reunião da Opep+.

No corporativo, o dia foi movimentado: Banco do Brasil (BOV:BBAS3) ganhou 3,57% após medida provisória de renegociação de dívidas do agro; Marfrig (BOV:MRFG3) saltou com a aprovação da incorporação da BRF (BOV:BRFS3) pelo CADE; e Raízen (BOV:RAIZ4) esteve no radar com rumores de interesse da Glencore e da Aramco.

Entre as maiores altas percentuais, brilharam Magazine Luiza (BOV:MGLU3), líder no varejo digital, com +7,17%; Ultrapar (BOV:UGPA3), dona da rede Ipiranga e da Ultragaz, com +6,59%; e CVC (BOV:CVCB3), referência em turismo, com +4,23%. Do lado negativo, destaque para Brava Energia (BOV:BRAV3), que caiu 3,42%; Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR), gigante do petróleo, que recuou 2,26%; e PRIO (BOV:PRIO3), focada em exploração offshore, que caiu 2,06%. Entre as mais negociadas do dia, Vale (BOV:VALE3), Bradesco (BOV:BBDC4) e Banco do Brasil (BOV:BBAS3) foram os motores do índice.

Altas: Magazine Luiza (BOV:MGLU3) +7,17%, Ultrapar (BOV:UGPA3) +6,59% e CVC (BOV:CVCB3) +4,23%. Quedas: Brava (BOV:BRAV3) -3,42%, Petrobras (BOV:PETR4) -2,26% e PRIO (BOV:PRIO3) -2,06%.

No mercado de juros futuros da B3, a curva encerrou a sexta-feira (05/09) em queda generalizada, acompanhando os yields norte-americanos após o Payroll fraco. Os vértices curtos recuaram levemente, enquanto os médios e longos cederam até 10 pontos-base, refletindo maior precificação de cortes de juros adiante. O contrato de DI janeiro/2027 (BMF:DI1FUT) foi um dos que mais variaram, fechando em queda firme, enquanto o DI janeiro/2025 (BMF:DI1FUT) se destacou entre os mais negociados, consolidando movimento de alívio nas taxas.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3)

   A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. confirmou nesta sexta-feira (05/09) que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo sancionador contra alguns de seus executivos. O caso envolve suposta irregularidade na recompra de ações da própria companhia, que teria ultrapassado o limite de 10% do free float estabelecido pela legislação societária brasileira. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 SA – Brasil Bolsa Balcão revelou nesta sexta-feira (05/09) que está conduzindo um projeto para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 para D+1 até fevereiro de 2028. A mudança tem como objetivo alinhar o mercado brasileiro aos principais centros financeiros globais, como os Estados Unidos e a Europa, e deverá trazer mais eficiência operacional ao sistema. Saiba mais…

   Casas Bahia (BHIA3)

   O Grupo Casas Bahia, um dos maiores varejistas do Brasil, comunicou nesta sexta-feira (05/09) a eleição de André Luiz Helmeister e Jackson Medeiros de Farias Schneider para o Conselho de Administração. A decisão amplia o colegiado e reforça a estratégia da companhia em aprimorar sua governança em um momento de reestruturação. Saiba mais…

   Ecorodovias (ECOR3)

   A EcoRodovias Infraestrutura e Logística anunciou na noite de quinta-feira (04/09) a conclusão de um robusto financiamento de longo prazo para sua controlada indireta Ecovias Noroeste Paulista, no valor total de R$ 4,1 bilhões, estruturado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Santander Brasil. Saiba mais…

   A Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. divulgou nesta sexta-feira (05/09) um crescimento de 3,3% no tráfego comparável de agosto ante o mesmo mês de 2024, totalizando 55,705 milhões de veículos. O avanço reflete o bom desempenho operacional da companhia, incluindo suas concessões mais importantes, Ecovias Noroeste Paulista e Ecovias Raposo Tavares. Saiba mais…

   Irani (RANI3)

   A Irani Papel e Embalagem S.A. anunciou nesta sexta-feira (05/09) que o seu conselho de administração aprovou o investimento de R$ 125,9 milhões no Projeto Gaia V – Repotenciação São Luiz, em Santa Catarina. O objetivo é modernizar a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) e garantir maior eficiência energética, alinhada à estratégia ESG da companhia. Saiba mais…

   Oi (OIBR3)

   A Oi, em processo de recuperação judicial, divulgou nesta sexta-feira (05/09) um prejuízo líquido de R$ 835 milhões no segundo trimestre de 2025 (2T25), revertendo o lucro de R$ 15,1 milhões registrado no mesmo período do ano passado. O desempenho reforça os desafios da companhia em equilibrar suas finanças e sustentar suas operações em meio à reestruturação. Saiba mais…

   ZAMP (ZAMP3)

   A oferta pública de aquisição (OPA) da Zamp S.A., dona da operação do Burger King no Brasil, ganhou novos desdobramentos nesta semana. Segundo apuração do Valor Econômico, ao menos quatro gestoras de fundos se uniram para contestar a proposta apresentada pelo Mubadala Capital, acionista controlador, e pediram à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que reavalie a operação. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)