Embraer anuncia recompra de US$ 600 milhões em notas, com prêmio adicional de US$ 50 por US$ 1.000

A fabricante brasileira de aeronaves estende oferta a todas as notas em circulação até o vencimento de 21 de outubro, reforçando sua estratégia de gestão de dívida e liquidez no mercado financeiro.

A Embraer SA (BOV:EMBR3) informou nesta segunda-feira (06/10) que aceitou ofertas de aquisição antecipadas no valor de US$ 600 milhões para duas séries de notas em circulação e anunciou que estenderá o mesmo prêmio de US$ 50 por cada US$ 1.000 do principal a todas as notas apresentadas até a data de vencimento em 21 de outubro.

A operação reforça a estratégia da Embraer de otimização da estrutura de capital e gestão de liquidez em meio a um cenário global de juros desafiador para o setor aeroespacial. Ao antecipar a recompra, a companhia busca reduzir encargos futuros e fortalecer sua posição financeira, transmitindo confiança a investidores e credores.

As notas em circulação são emitidas pela Embraer Netherlands Finance e administradas pela Morgan Stanley & Co. LLC. A recompra segue uma oferta anterior da Embraer Finance de US$ 1 bilhão em notas sênior não garantidas com vencimento em 2038 e taxa de 5,4%, com preço fixado em 22 de setembro.

Em comunicado, a Embraer destacou que a decisão de estender o prêmio a todas as notas reflete seu compromisso em manter uma abordagem transparente e equitativa para todos os detentores de títulos.

No pregão desta segunda-feira (06/10), as ações EMBR3 operam em R$ 78,75, alta de 2,67%, com volume negociado de 625.500 unidades. A ação abriu em R$ 77,65, atingiu máxima de R$ 79,00 e mínima de R$ 77,14, refletindo otimismo do mercado frente à estratégia de recompra e ao reforço da liquidez da empresa.

A Embraer SA é uma fabricante brasileira de aeronaves comerciais, executivas e militares, com atuação global. Entre seus principais concorrentes estão Boeing (NYSE:BA), Airbus (EPA:AIR) e Bombardier (TSE:BBD.B). A companhia é reconhecida por modelos como o E-Jet e a linha Executive Jets, e também presta serviços de manutenção e suporte para suas aeronaves.