Ibovespa recua com cautela global, e IBC-BR fraco, em dia de tensões nos EUA e na China

O Ibovespa (BOV:IBOV) encerrou a sessão desta quinta-feira (16/10) em leve queda de 0,28%, aos 142.200 pontos, acompanhando o clima cauteloso dos mercados internacionais e oscilando em linha com os índices de Wall Street. O volume financeiro somou R$14,2 bilhões, ligeiramente abaixo da média dos últimos 50 pregões (R$14,8 bilhões), refletindo o menor apetite por risco após a renovação da mínima intradiária dos Treasury yields de dois anos nos Estados Unidos. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também recuou, em sintonia com o índice à vista, pressionado pelas quedas de Vale (BOV:VALE3) e BTG Pactual (BOV:BPAC11).

O mercado brasileiro viveu uma quinta-feira (16/10) marcada por um cenário global de aversão ao risco, com a tensão envolvendo bancos regionais norte-americanos reacendendo o temor de um novo estresse financeiro. O IBC-BR abaixo do esperado trouxe leitura mais fraca da economia nacional, reforçando apostas em manutenção prolongada dos juros em patamar elevado, conforme discurso do diretor do Banco Central, Nilton David. Lá fora, a desaceleração dos indicadores dos Estados Unidos e os temores geopolíticos entre Rússia e Ucrânia adicionaram pressão, enquanto na China, a fraqueza do setor imobiliário continuou minando a confiança sobre o crescimento global.

No front corporativo, Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR) informou ter concluído as respostas pendentes sobre o licenciamento ambiental de bloco na Foz do Amazonas, o que deve destravar novos avanços exploratórios. Apesar disso, suas ações caíram 1,01%. As maiores altas do dia ficaram com CVC (BOV:CVCB3), Alpargatas (BOV:ALPA4) e Azul (BOV:AZUL4), impulsionadas pela expectativa de melhora na demanda doméstica.

Já as maiores quedas foram de Magazine Luiza (BOV:MGLU3) (-7,97%), afetada pela pressão sobre o varejo; Braskem (BOV:BRKM5) (-6,67%), impactada por incertezas sobre desinvestimentos; e Cosan (BOV:CSAN3) (-4,52%), pressionada pela volatilidade nas commodities. Entre as ações mais negociadas do dia, destaque para Vale (BOV:VALE3), Petrobras (BOV:PETR4) e Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), líderes em liquidez e peso no índice, que seguem influenciando diretamente o humor da bolsa de valores brasileira.

Os juros futuros (BMF:DI1FUT) encerraram a quinta-feira (16/10) com desempenho misto, refletindo a combinação entre dados econômicos fracos e leilão robusto do Tesouro Nacional. Os vértices curtos recuaram até 1,5 ponto-base, reagindo ao IBC-BR abaixo das projeções, enquanto os vértices longos avançaram até 6,5 pontos-base, pressionados pela ampliação da oferta de LTNs e NTN-Fs — 20 milhões e 1,3 milhão de papéis, respectivamente. A taxa do contrato de janeiro/2027 encerrou em 10,63%, enquanto o janeiro/2029 subiu para 11,09%, refletindo a cautela com a política fiscal e o discurso mais conservador do Banco Central.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Armac (ARML3) 

   A Armac Locação, Logística e Serviços aprovou em 12 de outubro de 2025 sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, dividida em duas séries de 250 mil debêntures cada, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 500 milhões.

   B3 (B3SA3)

   A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão anunciou nesta quinta-feira (16/10) um ajuste em suas grades horárias de negociação, que serão implementadas em duas etapas, nos dias 27 de outubro e 3 de novembro de 2025. A medida acompanha o término do horário de verão nos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, garantindo a sincronia operacional com as principais bolsas de valores do mundo e a eficiência na formação de preços dos ativos. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer anunciou nesta quinta-feira (16/10) a renovação do contrato de manutenção pesada com a companhia aérea norte-americana Republic Airways. O acordo, de longo prazo, reforça a parceria entre as empresas e cobre a frota de mais de 240 jatos E170 e E175 operados pela Republic. Saiba mais…

   Gol (GOLL54)

   A Abra, holding controladora da Gol Linhas Aéreas Inteligentes e da colombiana Avianca, anunciou nesta quarta-feira (15/10) que pretende realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. O pedido preliminar será enviado à SEC, órgão regulador do mercado norte-americano, de forma confidencial, conforme comunicado divulgado ao mercado. Saiba mais…

   A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. comunicou nesta quinta-feira (16/10) que firmou acordos de leasing operacional com a Avolon Aerospace Leasing Limited para o arrendamento de cinco aeronaves Airbus A330-900neo, com entregas previstas para 2026. A companhia também assinou uma carta de intenção para até dois aviões adicionais do mesmo modelo. Saiba mais…

   Grupo Multi (MLAS3)

   Nesta quinta-feira (16/10), a Multilaser Industrial Ltd. comunicou ao mercado uma decisão desfavorável no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) referente a três processos administrativos fiscais, envolvendo contingências estimadas em R$ 1,1 bilhão. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   A Klabin S.A., maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, anunciou nesta quarta-feira (16/10) a contratação de uma nova linha de financiamento internacional no valor de US$ 150 milhões — cerca de R$ 819,3 milhões no câmbio atual. O crédito foi obtido na modalidade Term Loan, em que o valor é liberado integralmente e pago ao longo do tempo em parcelas. Saiba mais…

   Neoenergia (NEOE3)

   Neoenergia anunciou nesta quinta-feira (16/10) um acordo de autoprodução de energia eólica com a Nexus Ligas, válido por dez anos. O contrato prevê que a Nexus se torne sócia na unidade geradora Canoas 3, parte integrante do complexo eólico Neoenergia Chafariz, localizado no estado da Paraíba. Saiba mais…

   PDG Realty (PDGR3)

   A PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações comunicou que a Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios vendeu todas as ações que detinha na companhia, encerrando sua posição na empresa. O movimento, confirmado em comunicado ao mercado, reforça a saída de investidores institucionais relevantes do quadro acionário da incorporadora. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou nesta quinta-feira (16/10) que se reuniu com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para prestar esclarecimentos técnicos sobre o processo de licenciamento ambiental do bloco FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira — região vista como uma nova fronteira estratégica para o aumento de reservas de petróleo e gás do país. Saiba mais…

   A Petrobras informou nesta quinta-feira (16/10) que o projeto Sirius, desenvolvido em parceria com a estatal colombiana Ecopetrol, avançou de forma significativa e está prestes a iniciar a fase de contratação. O empreendimento, localizado na costa caribenha da Colômbia, representa um dos passos mais importantes da companhia na estratégia de expansão de exploração e produção de gás natural na América Latina. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)